Configuración e integración de datos de Project Operations

Se aplica a: Project Operations integrado con ERP

En este artículo se proporciona información sobre la integración de doble escritura de Project Operations para las entidades de configuración y puesta en marcha.

Proyectos, contratos de proyectos y líneas de contratos de proyectos

Puede crear contratos de proyecto, líneas de contrato y proyectos en Dataverse y sincronizarlos con las aplicaciones de finanzas y operaciones para cuentas adicionales. Solo puede crear y eliminar los registros de estas entidades en Dataverse. Sin embargo, puede agregar atributos contables, como los valores predeterminados del grupo de impuestos de ventas y las dimensiones financieras a estos registros en las aplicaciones de finanzas y operaciones.

Realiza un seguimiento de los prospectos, las oportunidades y las cotizaciones de la actividad de ventas en Dataverse. Estos registros no se sincronizan con las aplicaciones de finanzas y operaciones porque no hay ninguna contabilidad de nivel inferior asociada a esta actividad.

La funcionalidad del contrato de proyecto en Dataverse crea un registro de contrato de proyecto en las aplicaciones de finanzas y operaciones usando el mapa de la tabla encabezados de contratos de proyecto (órdenes de venta). Al guardar un contrato de proyecto en Dataverse, también se inicia la creación de un registro de entidad de cliente del contrato de proyecto. Este registro se sincroniza con las aplicaciones de finanzas y operaciones mediante el mapa de tablas fuente de financiación de proyectos (msdyn_projectcontractssplitbillingrules). Este mapa también sincroniza las adiciones, actualizaciones y eliminaciones de clientes del contrato de proyecto. Usted gestiona los porcentajes de facturación divididos entre los clientes de contrato del proyecto solo en Dataverse y no los sincroniza con aplicaciones de finanzas y operaciones.

Después de crear un contrato de proyecto en Dataverse, el contador del proyecto puede actualizar los atributos contables de este contrato de proyecto en aplicaciones de finanzas y operaciones. Para ello, vaya a Gestión y contabilidad de proyectos>Contratos de proyecto>Configuración>Mostrar contabilidad predeterminada. El contador puede revisar los atributos del contrato de proyecto operativo, como la fecha de entrega solicitada y el importe del contrato, seleccionando el identificador del contrato de proyecto en las aplicaciones de finanzas y operaciones, lo que abre el registro del contrato de proyecto relacionado en Dataverse.

La entidad de proyecto se sincroniza con las aplicaciones de finanzas y operaciones mediante el mapa de tabla Projects V2 (msdyn_projects). El contador de proyecto puede:

• Revise los proyectos en aplicaciones de finanzas y operaciones; para ello, vaya a Administración de proyectos y contabilidad>Todos los proyectos.
• Actualice los atributos de contabilidad del proyecto en las aplicaciones de finanzas y operaciones; para ello, vaya a Gestión de proyectos y contabilidad>Todos los proyectos>Configurar>Mostrar contabilidad predeterminada.
• Revise los atributos operativos del proyecto, como las fechas estimadas de inicio y finalización, seleccionando el ID del proyecto en las aplicaciones de finanzas y operaciones, lo que abre el registro de proyecto relacionado en Dataverse.

Asocia un proyecto con un contrato de proyecto a través de la entidad Project contract line.

Las líneas de contrato de proyecto en Dataverse crean una regla de facturación de contrato de proyecto en las aplicaciones de finanzas y operaciones mediante el mapa de tabla Líneas de contrato de proyecto (salesorderdetails). El método de facturación define el tipo de regla de facturación del contrato de proyecto en las aplicaciones de finanzas y operaciones:

• Las líneas de contrato de proyecto con un método de facturación de tiempo y material crean una regla de facturación del tipo de tiempo y material.
• Las líneas de contrato de facturación a precio fijo crean una regla de facturación por hitos.

El contador de proyectos puede revisar las líneas de contrato de proyecto en las aplicaciones de finanzas y operaciones. Para ello, vaya a Gestión y contabilidad de proyectos>Contratos de proyecto>Configuración>Mostrar contabilidad predeterminada y revise los detalles en la pestaña Líneas de contrato. El contador también puede establecer dimensiones financieras predeterminadas para las líneas de contrato del método de facturación de precio fijo en esta pestaña.

Hitos de facturación

El sistema factura las líneas de contrato del proyecto que usan el método de facturación de precios fijos mediante hitos de facturación. El mapa de la tabla de hitos de línea de contrato de integración de Project Operations (msdyn_contractlinescheduleofvalues) sincroniza los hitos de facturación con las transacciones de proyectos en cuentas en las aplicaciones de finanzas y operaciones.

El contable puede revisar las transacciones en cuenta y ajustar los atributos contables de esas transacciones al ir a Gestión de proyectos y contabilidad>Contratos de proyecto>Mantener>Transacciones en cuenta o Gestión de proyectos y contabilidad>Todos los proyectos>Mantener>Transacciones en cuenta.

Al crear por primera vez un hito de facturación para una línea de contrato determinada de un proyecto, el sistema crea automáticamente un proyecto de estimación de ingresos de precio fijo para el proyecto asociado a esta línea de contrato. Para revisar los proyectos de estimación de ingresos de precio fijo, vaya a Gestión de proyectos y contabilidad>Proyectos de estimación de ingresos de precio fijo.

Tareas de proyecto

El mapa de la tabla Tareas de proyecto (msdyn_projecttasks) sincroniza las tareas del proyecto con las aplicaciones de finanzas y operaciones solo con fines de referencia. Las aplicaciones de finanzas y operaciones no admiten la creación, actualización ni eliminación de operaciones.

Recursos de proyecto

Los roles de recursos de Project para todas las empresas (bookableresourcecategories) en la tabla de mapas sincronizan la entidad roles de recursos de Project con aplicaciones de finanzas y operaciones con fines de referencia únicamente. Dado que los roles de recursos de Dataverse no son específicos de la empresa, el sistema crea automáticamente registros de roles de recursos específicos de la empresa en las aplicaciones Finance and Operations para todas las entidades jurídicas incluidas en el ámbito de integración de doble escritura.

Mantienes los recursos del proyecto en Project Operations en Dataverse. No sincronizas los recursos del proyecto con las aplicaciones de finanzas y operaciones.

Categorías de transacciones

Dataverse mantiene las categorías de transacciones y las sincroniza con las aplicaciones de finanzas y operaciones mediante el mapa de tabla categorías de transacciones de Project (msdyn_transactioncategories). Después de sincronizar el registro de categoría de transacción, el sistema crea automáticamente cuatro registros de categoría compartidos. Cada registro corresponde a un tipo de transacción en aplicaciones para finanzas y operaciones y las vincula al registro de la categoría de transacción.

El uso de categorías de transacciones para estimaciones y datos reales requiere que el contable del proyecto o el administrador del sistema cree las categorías de proyecto correspondientes en cada entidad jurídica. Para obtener más información, vea Configurar categorías de proyecto.