Integrar soluciones de LinkedIn Sales Navigator para Dynamics 365 Sales

Integre LinkedIn Sales Navigator con Dynamics 365 Sales para acceder a la inteligencia en tiempo real sobre las perspectivas y las organizaciones. Mejore los procesos de ventas con información comprobada de la empresa, señales de intención de comprador y recomendaciones basadas en inteligencia artificial para identificar oportunidades de alto valor y personalizar la difusión. Un representante de ventas puede ver el perfil de LinkedIn de un cliente potencial directamente en Dynamics 365, ver las conexiones mutuas para introduccións cálidas e identificar a los responsables clave de la toma de decisiones en la empresa de destino, todo ello sin salir del CRM.

Note

La solución LinkedIn Sales Navigator también está disponible en la aplicación Sales Professional.

Requisitos de licencia

Necesita una de las siguientes licencias para usar las soluciones LinkedIn Sales Navigator con Dynamics 365 Sales:

Aplicaciones de Interfaz unificada: Controles de Sales Navigator para la Interfaz unificada

Hay dos tipos de controles de LinkedIn Sales Navigator disponibles y se pueden colocar en cualquier formulario de aplicación de interfaz unificada de escritorio. Puede configurar sus formularios para que muestren más de un control a la vez.

El control LinkedIn Sales Navigator Lead muestra información sobre el perfil de un miembro de LinkedIn. Este control tiene las siguientes secciones, que puede elegir mostrar u ocultar:

  • Tarjeta de presentación: muestra información sobre la persona, como el nombre, el título y más. Además, posibilita enviar mensajes o guardar a la persona como cliente potencial en Sales Navigator.

  • Noticias (Formas de Romper el Hielo): muestra los aspectos más destacados, las actividades, los inicios de conversación y más de la persona.

  • Conexiones (Presentación): muestra las conexiones mutuas y permite una cálida presentación de la persona.

  • Clientes potenciales relacionados: muestra clientes potenciales de Sales Navigator similares a la persona objetivo y pueden representar a las partes interesadas relevantes de su alrededor. En un escenario de ventas, esta información es crucial para identificar a los posibles responsables de tomar decisiones para los acuerdos.

El control Cuenta de LinkedIn Sales Navigator muestra información sobre el perfil de una empresa en LinkedIn. Este control tiene cuatro módulos, que puede elegir mostrar u ocultar:

  • Tarjeta de presentación: muestra información sobre la empresa, como el nombre, el sector, la ubicación y otras cosas. Además, posibilita ver la cuenta relacionada y guardarla en Sales Navigator.

  • Noticias: muestra las noticias más recientes sobre esta empresa.

  • Conexiones: muestra conexiones relevantes de esta empresa que pueden establecer un primer contacto.

  • Cuenta IQ: Manténgase informado sobre sus cuentas con perspectivas generadas por IA. Comprenda las prioridades estratégicas, los desafíos, las finanzas y de lo que hablan los empleados de su cliente en LinkedIn.

    Captura de pantalla de la función Account IQ en Sales Navigator.

    Obtenga más información sobre la funcionalidad Account IQ en la documentación de LinkedIn Sales Navigator.

  • Buscar personas clave: muestra los clientes potenciales o contactos recomendados en la empresa que pueden ayudarle a conectarse con el cliente y establecer una relación. Con la licencia de LinkedIn Sales Navigator Advanced Plus, puede descubrir clientes potenciales que coincidan estrechamente con la personalidad del comprador objetivo seleccionado y tener acceso a más información sobre los clientes potenciales. Para los usuarios de Sales Navigator Advanced, este control muestra solo recomendaciones de clientes potenciales sin la capacidad de buscar según el perfil del comprador. Para obtener más información sobre la integración de este control, vea la Referencia del módulo de cuenta. La siguiente imagen muestra información mejorada, como TeamLink y detalles de conexión mutua, disponibles con la licencia Advanced Plus.

    Captura de pantalla de la sección Buscar personas en el control de LinkedIn Sales Navigator

    Note

    Las funciones que se conectan al CRM, como Agregar a CRM, requieren que CRM sync esté habilitado.

Ambos controles Cliente potencial de Sales Navigator y Cuenta de Sales Navigator también proporcionan una versión alternativa, que utiliza un atributo de referencia de entidad que permite a los usuarios buscar perfiles de LinkedIn.

  • Control de búsqueda de cliente potencial de LinkedIn Sales Navigator. Se utiliza el nombre de la entidad de referencia como nombre y apellido del miembro. La cadena está separada por espacios en blanco y el primer componente se considera el nombre, mientras que los componentes restantes son los apellidos.

  • Control Búsqueda de cuenta de LinkedIn Sales Navigator: el nombre de la entidad de referencia se utiliza como nombre de la empresa.

El control se vincula a un campo que se utiliza para hacer que el registro coincida con la cuenta de empresa o el perfil de miembro de LinkedIn. Una vez que se detecta una coincidencia, se realizan cargas de datos posteriores a través de la asociación con el identificador único de registro (GUID). Si el control no carga el perfil correcto en la primera coincidencia, los usuarios pueden resolver el problema buscando la concordancia correcta con la interfaz de búsqueda proporcionada.

Aplicaciones de Dynamics CRM 2016 y Dynamics 365: LinkedIn Sales Navigator para Microsoft Dynamics

Hay disponibles dos widgets de LinkedIn Sales Navigator para la visualización en los formularios en Dynamics 365. Obtenga más información en Set up the LinkedIn Sales Navigator for Microsoft Dynamics integration

Instalar y habilitar LinkedIn Sales Navigator
Personalizar formularios para mostrar los controles de Sales Navigator
Trabajar con los controles de Sales Navigator en formularios

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