Instalación y habilitación de LinkedIn Sales Navigator

Como administrador, puede instalar y habilitar LinkedIn Sales Navigator para su organización.

Importante

Dynamics 365 Sales (local) no admite LinkedIn Sales Navigator.

Revisión de los requisitos previos

Revise los siguientes requisitos previos para instalar y habilitar LinkedIn Sales Navigator:

  • Tienes un rol de seguridad de Administrador del Sistema en Dynamics 365.

  • Solo puede integrar LinkedIn Sales Navigator con aplicaciones de Dynamics 365 Customer Engagement y no puede integrarla con una organización de Microsoft Dataverse.

  • Usted tiene una suscripción de Microsoft Relationship Sales para Dynamics 365. La solución Microsoft Relationship Sales (MRS) incluye Dynamics Sales Enterprise y LinkedIn Sales Navigator Advanced licencia.
    o
    Si no tiene la licencia de MRS Solution o MRS Solution Plus para LinkedIn Sales Navigator, debe inscribir a su equipo en la licencia de LinkedIn Sales Navigator Advanced o LinkedIn Sales Navigator Advanced Plus.

    Nota:

    Recomendamos tener una licencia Plus de la solución Microsoft Relationship Sales que incluye Dynamics 365 Sales Enterprise y la licencia de LinkedIn Sales Navigator Advanced Plus. Para obtener más información, consulte la sección Dynamics 365 Sales de la Microsoft Dynamics 365 Licensing Guide.

  • Debe habilitar JavaScript en el explorador.

  • Tiene que deshabilitar el bloqueador de ventanas emergentes para el dominio de Dynamics 365.

Instalar LinkedIn Sales Navigator

  1. Para instalar la aplicación, vaya al panel Instalar LinkedIn Sales Navigator para Dynamics 365. Puede acceder a este panel de tres maneras:

    • Configuración de la aplicación

      1. Inicie sesión en su aplicación Centro de ventas.

      2. En el mapa del sitio, en la parte inferior, seleccione el icono Cambiar áreaIcono para cambiar el área de trabajo. y luego seleccione Configuración de la aplicación.

      3. En Configuración general, seleccione Integración de LinkedIn y luego seleccione Habilitar integración con LinkedIn.

    • Configuración avanzada

      1. En la aplicación ventas, vaya a Configuración>Configuración avanzada.
      2. En la página Business Management, seleccione LinkedIn Sales Navigator.
      3. En la página de integración de LinkedIn, seleccione Habilitar la integración de LinkedIn.

    • Página de Marketplace

      Vaya a la página LinkedIn Sales Navigator for Dynamics 365 Marketplace y, a continuación, seleccione Obtenerlo ahora.

    Se le dirigirá a la página del centro de administración de Power Platform.

  2. En el panel Instalar LinkedIn Sales Navigator para Dynamics 365, elija su entorno.

  3. Seleccione las casillas de los términos legales y declaraciones de privacidad de Microsoft y Dynamics 365, y luego seleccione Instalar.

    La instalación puede tardar unos minutos en completarse.

  4. (Opcional) Para comprobar el estado de instalación, vaya a Environments>su entorno>aplicaciones de Dynamics 365 y compruebe que el estado de Dynamics 365 Sales LinkedIn Integration es Instalado.

  5. (Opcional) Valide la instalación para asegurarse de que la instalación se ha realizado correctamente. Para obtener más información, vea Validar la instalación.

Validar la instalación

  1. En la aplicación ventas, vaya a Configuración>Configuración avanzada.

    Captura de pantalla del vínculo Configuración avanzada en el mapa del sitio.

  2. Vaya a Personalización>Soluciones.

  3. Verifique que las soluciones siguientes están instaladas en su organización.

    • Controles de LinkedIn Sales Navigator para Cliente Unificado
    • LinkedIn
    • msdyn_LinkedInSalesNavigatorAnchor

    Captura de pantalla de las soluciones relacionadas con el navegador de ventas de LinkedIn instaladas.

    Nota:

    Si la solución LinkedInSalesNavigatorControlsForUnifiedClient no está disponible en la lista, siga los pasos descritos en la sección LinkedInSalesNavigatorControlsForUnifiedClient no está disponible en la organización para configurar LinkedIn Sales Navigator.

Una vez finalizada la instalación, enable LinkedIn Sales Navigator.

Habilitar LinkedIn Sales Navigator

Al habilitar esta característica, los controles Navegador de ventas aparecen en las páginas Cuenta, Contacto, Cliente potencial y Oportunidad de forma predeterminada. También puede personalizar otros formularios y entidades para mostrar controles de Sales Navigator.

  1. Use uno de los métodos siguientes para ir a la página de integración de LinkedIn:

    • Configuración de la aplicación

      1. Inicie sesión en la aplicación Centro de ventas y vaya a Configuración de la aplicación.

      2. En Configuración general, seleccione Integración de LinkedIn.

    • Configuración avanzada

      1. En la aplicación ventas, vaya a Configuración>Configuración avanzada.

        Captura de pantalla del vínculo Configuración avanzada en el mapa del sitio.

      2. En la página Business Management, seleccione LinkedIn Sales Navigator.

  2. En la página LinkedIn integration, active las siguientes opciones para habilitar:

    • Integración con Sales Navigator: Le permite ver los controles LinkedIn Sales Navigator en los formularios de Cuenta, Contacto, Cliente potencial y Oportunidad.
    • Actualizaciones diarias de imágenes de perfil: permite ver las imágenes de perfil más recientes de tus contactos que se actualizan en LinkedIn.
    • Cambios personales y laborales: Le permite ver los cambios personales y laborales de tus contactos que se actualizan en LinkedIn.
    • Ocultar notificación de empleo: Le permite ocultar la notificación de empleo de sus contactos que se actualizan en LinkedIn cuando los vendedores seleccionan Ignorar actualización en el panel Verificar detalles de contacto.

    Captura de pantalla de habilitar las opciones de navegación de ventas de LinkedIn.

  3. Haga clic en Guardar.

Después de habilitar la solución LinkedIn Sales Navigator, habilita la sincronización de CRM y la escritura de actividad.

Habilitar la sincronización de CRM y la retroalimentación de actividades

Al habilitar la sincronización de CRM y la reescritura de actividad, Sales Navigator empareja las cuentas, los clientes potenciales y los contactos en Dynamics 365 Sales. La sincronización también le permite ver los datos creados en LinkedIn Sales Navigator desde Dynamics 365 Sales, incluidos InMails y Messages.

Para habilitar la sincronización de CRM y la retroalimentación de actividades, siga el proceso descrito en Sincronización de CRM y retroalimentación de actividades para Dynamics 365.

Las organizaciones existentes que se actualizaron con características del 19 de abril

En la versión del 19 de abril, Microsoft introdujo cambios en cómo están habilitados los controles Sales Navigator. Estos son algunos aspectos que debe tener en cuenta si no piensa habilitar la integración:

  • Tres soluciones relacionadas con la integración de LinkedIn aparecen en la vista Todas las soluciones en Configuración>Personalización>Soluciones. Aunque estas soluciones están preinstaladas, la funcionalidad y la transferencia de datos entre los dos sistemas se deshabilitan a menos que habilite LinkedIn Sales Navigator. Además, debe habilitar explícitamente la sincronización de CRM en la página Configuración de administrador de LinkedIn Sales Navigator.

    Lista de soluciones relacionadas con LinkedIn.

  • Los personalizadores del sistema ven los nuevos controles de LinkedIn en los editores de formularios de Cuenta, Contacto, Lead y Oportunidad. Sin embargo, la visibilidad de estos controles está desactivada de forma predeterminada y los usuarios no pueden verlos en formularios a menos que un administrador del sistema habilite la característica. Los personalizadores pueden quitar estos controles de las páginas como quitarían cualquier control que consideraran demasiado molesto.

    Configuración de visibilidad en propiedades de la pestaña.

  • Al usar Advanced Find, los usuarios ven las nuevas entidades introducidas por estas soluciones (InMails, Messages y Smart Links), incluso si la integración no está habilitada. Este comportamiento está previsto; Los usuarios pueden omitir estas entidades si no usan activamente LinkedIn Sales Navigator.

Resumen de las soluciones de LinkedIn Sales Navigator
Personalizar formularios para mostrar los controles de Sales Navigator
Trabajar con los controles de Sales Navigator en formularios
Ver imágenes del perfil

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