Übersicht über den Vertriebsmitarbeiter in Microsoft 365 Copilot (Vorschau)

[Dieser Artikel ist eine Vorabdokumentation und kann geändert werden.]

Important

  • Dies ist eine Vorschaufunktion.
  • Vorschaufunktionen sind nicht für den Produktionsgebrauch gedacht und haben möglicherweise eine eingeschränkte Funktionalität. Für diese Features gelten ergänzende Nutzungsbedingungen. Die Features werden vor einer offiziellen Veröffentlichung zur Verfügung gestellt, sodass die Kundschaft frühzeitig Zugriff erhält und Feedback geben kann.

Der Sales-Agent ist ein Konversationsagent, der in Microsoft 365 Copilot verfügbar ist. Sie ermöglicht es Verkäufern, Verkaufsdaten aus verschiedenen Anwendungen, die sie verwenden, effizient zu durchsuchen, zu synthetisieren und maßnahmen zu ergreifen.

Herkömmliche Vertriebs-CRM-Systeme sind in erster Linie darauf ausgelegt, Informationen zu erfassen und Wissensverlust zu verhindern, aber häufig ist es schwierig, Daten schnell abzurufen und zu analysieren. Das Erstellen eines Statusberichts für ein Konto erfordert in der Regel, dass Verkäufer durch mehrere CRM-Seiten und andere Anwendungen navigieren, um Details zu früheren Einkäufen, Marketinginteraktionen und mehr zu sammeln.

Als Verkäufer können Sie natürliche Sprache mit dem Vertriebsmitarbeiter verwenden, um die benötigten Informationen anzufordern. Das System übernimmt die komplexe Aufgabe, relevante Daten zu identifizieren und zu kompilieren, wodurch es für Verkäufer einfacher und schneller ist, auf Einblicke zuzugreifen und Maßnahmen zu ergreifen.

Hier ist eine kurze Videoübersicht über den Vertriebsmitarbeiter:

Wobei kann Ihnen der Vertriebsmitarbeiter helfen?

Sie können natürliche Sprache mit dem Vertriebsmitarbeiter verwenden, um Erkenntnisse aus Daten in Ihrem verbundenen CRM und früheren Kundenunterhaltungen abzufragen und abzurufen. Alle CRM-Abfragen entsprechen Ihrer Sicherheitszugriffsstufe – wenn Sie nicht über die Berechtigung zum Anzeigen bestimmter Daten im CRM verfügen, sind diese Informationen nicht im Vertriebsmitarbeiter verfügbar.

Note

  • Wenn ein Benutzer Zugriff auf einen verbundenen Datensatz im CRM hat, hat er Zugriff auf die Besprechungseinblicke für diesen Datensatz, auch wenn er nicht Teil der Besprechung war.
  • Für Salesforce unterstützen Besitzerabfragen derzeit keine Benutzerkontextbegriffe wie "me", "my", "mine" oder "I". Um genaue Ergebnisse zu erhalten, geben Sie den Besitzer anhand des Namens in Ihrer Eingabeaufforderung an. Verwenden Sie beispielsweise "Konten im Besitz von Kenny Smith" anstelle von "Konten, die mir gehören".

Im Folgenden finden Sie einige Beispielszenarien, in denen Sie Vertriebsmitarbeiter verwenden können, zusammen mit Beispielaufforderungen für jeden.

Szenario 1: Werden Sie Experte für Ihre Konten und Möglichkeiten

Dieses Szenario eignet sich ideal für Benutzer, die:

  • Kürzlich wurde ein Konto oder eine Gelegenheit übernommen, das zuvor von anderen Teams verwaltet wurde.
  • Arbeiten Sie an einem Kundenkonto oder einer Verkaufschance mit mehreren Berührungspunkten im gesamten Unternehmen.
  • Möchten Sie sich schnell über ein Konto oder eine Gelegenheit informieren, mit der Sie sich beschäftigen möchten.

Informationsaufforderungen

  • Holen Sie alle Konten für mich in der <vertical name> Branche als Tabelle und sortieren Sie sie nach geschätzten Umsätzen aus offenen Chancen.
  • Geben Sie mir die Kontozusammenfassung für <account name>. Organisieren Sie die Möglichkeiten in einer Tabelle, sortiert nach Abschlussdatum.
  • Was ist die Anzahl der Mitarbeiter bei <account name>?
  • Was ist die Gelegenheitspipeline für <account name>?
  • Fassen Sie die Diskussion über <topic> mit <account name> kurz zusammen.
  • Hat <account name> in früheren Besprechungen Konkurrenten erwähnt?

Beziehungsaufforderungen

  • Wer ist der primäre Kundenkontakt für <account name>?
  • Wer bei meinem Unternehmen hat die beste Beziehung zu <account name> basierend auf den letzten Besprechungen? Auflisten der wichtigsten Themen, die für den Kunden von Interesse sind.
  • Wer sind die internen Befürworter bei <account name> laut den jüngsten Besprechungen, die ich kontaktieren sollte?

Aktionsaufforderungen

  • Wer ist der hauptkontakt bei <account name>? Entwerfen Sie eine E-Mail an sie und bitten Sie um ein Treffen.
  • Wer ist der Kontobesitzer von <account name>? Verfassen Sie eine E-Mail an sie, in der Sie nach einem Termin fragen, um über die offenen Möglichkeiten bei <account name> zu sprechen. Fügen Sie Details und Links zu den offenen Gelegenheiten <account name> in der E-Mail zur Orientierung hinzu.

Szenario 2: Seien Sie vorbereitet und selbstbewusst in Kundengesprächen

Dieses Szenario eignet sich ideal für Benutzer, die:

  • Verwalten Sie Konten mit mehreren Meetings, an denen verschiedene Stakeholder und Teammitglieder innerhalb des Unternehmens teilnehmen.
  • sich über Besprechungen informieren müssen, an denen sie nicht teilgenommen haben.
  • Sie möchten Erinnerungen an frühere Interaktionen und Beteiligungen, um stets mit den neuesten Erkenntnissen auf dem Laufenden zu bleiben.

Wissen, was für Kunden am wichtigsten ist

  • Was wurde in der vorherigen Sitzung mit <account name> diskutiert?
  • Wie ist die Stimmung von <account name> basierend auf den jüngsten Besprechungen? Fassen Sie die wichtigsten drei positiven und negativen Feedbacks von Kontakten zusammen.
  • Fassen Sie die Diskussionen mit <account name> im letzten Monat zusammen. Listet die 5 wichtigsten Themen auf, die für sie von Interesse sind.

Bereiten Sie sich darauf vor, offene Punkte anzugehen

  • Was sind die Nachverfolgungsaufgaben aus den letzten Besprechungen mit <account name>? Kategorisieren nach Besitzer. Sortieren Sie die Vorgänge nach Fälligkeitsdatum.
  • Gibt es offene Vorfälle für <account name>? Zeigt die Fälle einer Tabelle mit einer Zeile für jeden Fall an. Zeigen Sie für jeden Fall Details zum Falltitel, Besitzer, Status, Erstellungsdatum und Anzahl von Tagen an, seit der Fall als Spalten erstellt wurde.

Szenario 3: Pipelineüberprüfung und Deal-Coaching

Dieses Szenario eignet sich ideal für Benutzer, die:

  • Sie möchten ihre Verkaufschancenpipeline überprüfen und Verbesserungsbereiche identifizieren.
  • Sie benötigen Coaching zu bestimmten Deals, um ihre Chancen auf einen Abschluss zu erhöhen.
  • Sie möchten sicherstellen, dass sie bewährte Methoden in ihrem Vertriebsprozess ausführen.

Analysieren Sie den Zustand Ihrer Pipeline

  • Abrufen des geschätzten Umsatzes aus Verkaufschancen nach Prognosekategorie.
  • Rufen Sie die Liste der Verkaufschancen ab, die sich im Besitz von <seller name> in der Prognosekategorie "Pipeline" befinden. Zeigen Sie die Ergebnisse in einer Tabelle mit einer Zeile für jede Verkaufschance an. Jede Zeile sollte vier Spalten haben: eine für Chancentitel, Kontoname, geschätzter Wert und Abschlussdatum.
  • Was sind die Top-5 Geschäftsmöglichkeiten nach geschätztem Umsatz, die in diesem Quartal ein voraussichtliches Abschlussdatum haben?
  • Was sind die größten Einnahmemöglichkeiten von <seller name>?
  • Holen Sie mir die Konten im Besitz von <seller name>. Was ist der geschätzte Umsatz aus offenen Verkaufschancen in jedem Account? Als Tabelle anzeigen und nach geschätztem Umsatz sortieren

Holen Sie sich Coaching, um Angebote schneller zu schließen

  • Wann hat sich <seller name> das letzte Mal mit <account name> getroffen?
  • Hat <contact name> bei <account name> eine gute Stimmung zu <topic>? Was sollte <seller name> tun, um sie zu beeindrucken?
  • Was sind die drei größten Sorgen von <account name>, die <seller name> ansprechen muss, um den Deal abzuschließen?

Note

  • Die Effektivität von Eingabeaufforderungen hängt von der Qualität und Struktur Ihrer CRM-Daten ab. Vertriebsmitarbeiter generiert Antworten basierend auf Ihren Daten, sodass die Aufrechterhaltung einer starken Datenbasis unerlässlich ist.
  • Was die Aufzeichnungen früherer Besprechungen betrifft, stellen Sie bitte sicher, dass Kundengespräche vom Vertriebs-Agent in Teams geplant werden und dass zumindest eine Mitschrift erstellt wird.
  • Sie werden ermutigt, über die bereitgestellten Beispiele hinaus Eingabeaufforderungen auszuprobieren, um weitere Fähigkeiten zu entdecken.

Erste Schritte

Der Vertriebsmitarbeiter wird von Ihrem Administrator konfiguriert, damit Sie sich mit Ihren Vertriebsdaten unterhalten können. Erfahren Sie mehr über das Einrichten des Vertriebsmitarbeiters.

Nach der Konfiguration können Sie mit der Verwendung des Vertriebsmitarbeiters beginnen, um Fragen zu Ihren Vertriebsdaten zu stellen und Einblicke zu erhalten, um Ihnen zu helfen, Deals schneller zu schließen. Erfahren Sie mehr über die Verwendung des Vertriebsmitarbeiters.

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