Den Assistenten zur Führung der Kundenkommunikation nutzen

Der Assistent hilft Ihnen, bei Ihrer Kundenkommunikation immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. Durch die Analyse Ihrer Interaktionen und Aktivitäten mit Kunden zeigt der Assistent umsetzbare Erkenntniskarten an, damit Sie keine wichtigen Aktivitäten mit Ihren Kunden verpassen. Hier sind einige der Wege, wie der Assistent Sie an folgende Aktivitäten erinnert:

• Sie wertet Ihre Kommunikation aus und benachrichtigt Sie, wenn ein Kontakt oder Konto inaktiv ist.
• Es identifiziert E-Mail-Nachrichten, die möglicherweise auf eine Antwort warten.
• Sie werden benachrichtigt, wenn sich eine Gelegenheit dem Fälligkeitsdatum nähert.

Voraussetzungen

Ihr Administrierender muss den Assistenten aktivieren, bevor Sie ihn ausprobieren können. Die vollständigen Informationen über die Voraussetzungen, wie Sie das Feature aktivieren und wie Sie es einrichten, finden Sie unter Den Assistenten konfigurieren.

Wie und wo der Assistent Ihnen helfen kann

Der Assistent funktioniert, indem er die ihm zur Verfügung stehenden Daten analysiert und eine Sammlung von Erkenntniskarten erstellt. Jede Karte enthält eine Nachricht, die den Inhalt der Karte zusammenfasst und eine Reihe von Aktionen darstellt. Der Assistent sortiert die Karten nach Priorität und filtert sie nach Ihrem aktuellen Kontext. Sie können in der Sales Insights-App auf verschiedene Arten auf den Assistenten zugreifen.

• Navigationsleiste: Wenn Sie das Glühbirnensymbol auswählen, um den Assistenten zu öffnen, zeigt ein Bereich Einblickskarten an, wie im folgenden Beispiel gezeigt.

  

• Dashboards: Gehen Sie zu Ihrem Dashboard und das Assistent-Widget wird in der Ansicht Vertriebsaktivitäten: Dashboard für soziale Netzwerke angezeigt.

• Entitäten: Ein Assistenten-Widget zeigt Erkenntnis-Karten an, die sich auf die folgenden Entitäten beziehen: Konten, Kontakte, Leads, Opportunities und Fälle. Das folgende Bild ist ein Beispiel für ein Assistenten-Widget, das auf einer Entität angezeigt wird.

  

Welche Karten sehe ich?

• Wenn Sie den Assistenten über die Navigationsleiste oder das Dashboard öffnen, werden die Karten angezeigt, die Sie besitzen oder Teil eines Teams sind, das die Karte besitzt.

  Notiz

  Besprechungskarten sind speziell und werden Benutzenden angezeigt, die entweder Besitzende, Organisierende oder Teilnehmende der Besprechung sind.

• Wenn Sie den Assistenten über einen Entitätsdatensatz öffnen, werden die Karten angezeigt, die zum Datensatz oder zu verwandten Datensätzen gehören. Die Liste der zugehörigen Datensätze variiert von Entität zu Entität:

  • Konto: Konto und zugehörige Kontakte, Verkaufschancen und Ereignisse.
  • Gelegenheit: Gelegenheit und zugehörige Kontakte.
  • Vorfall: Vorfall und zugehörige Kontakte und Konten.
  • Lead: Lead und zugehörige Kontakte.
  • Benutzerdefinierte Entität: Zugehörige Konten und Kontakte.
  • Alle anderen Entitäten: Nur die Entität selbst.

Wie sind Erkenntniskarten organisiert?

Erkenntniskarten werden entweder als Benachrichtigungen kategorisiert, die sofortige Aufmerksamkeit erfordern, oder als Einsichten, die Informationen enthalten, auf die später reagiert werden kann.

• Benachrichtigungen zeigen Einblickskarten zu Ihren bevorstehenden und überfälligen Elementen und Ereignissen an. Sie beinhalten bevorstehende Treffen Karten für alle für den Tag geplanten Besprechungen und Erinnerungen für Artikel, die Ihre Aufmerksamkeit erfordern.

  Notiz

  Alle benutzerdefinierten Einblickskarten, die von Ihrer Organisation über Assistant Studio erstellt werden, werden als Erinnerungen angezeigt.

• Erkenntnisse: Zeigt Vorschläge basierend auf KI-gesteuerten Modellen für Dinge an, die Ihre Aufmerksamkeit erfordern. Beispielsweise kann eine Karte eine E-Mail mit negativer Stimmung hervorheben, die eine Verkaufschance gefährden könnte, Möglichkeiten zur Priorisierung einer Verkaufschance vorschlagen, einen zusätzlichen Verkauf vorschlagen oder darauf hinweisen, sich die zuletzt automatisch erfassten Artikel anzusehen.

Merkmale der Erkenntniskartenkategorien

Standardmäßig zeigt der Assistent die fünf wichtigsten Einblickskarten für anstehende Besprechungen, Erinnerungen und Einblicke an. Wählen Sie Mehr anzeigen, weitere verfügbare Karten anzuzeigen. In der Überschrift wird die Gesamtzahl der Erkenntniskarten angezeigt, die für Sie oder den Datensatz, mit dem Sie verknüpft sind, in jeder Kategorie verfügbar sind.

In diesem Beispiel wird die Kategorie "Erinnerungen" angezeigt. Die Überschrift zeigt an, dass 13 Erinnerungen verfügbar sind. Die letzten fünf werden zusammen mit zusammenfassenden Informationen angezeigt.

Um vollständige Details der Aktivität anzuzeigen, wählen Sie die Karte. In diesem Beispiel wählen Sie die geänderte Besprechungsphase aus. Sie können Öffnen auswählen, um weitere Details anzuzeigen.

Sie können Aktionen wie Öffnen, Schlummern, Ablehnen, Mögen oder Nicht Mögen auf der Karte ausführen. Im folgenden Abschnitt werden diese Aktionen beschrieben.

Elemente einer Erkenntniskarte

Wenn Sie den Assistenten öffnen, werden der Name und die grundlegende Beschreibung jeder Karte angezeigt. Wählen und öffnen Sie die Karte, um weitere Details anzuzeigen. In der Regel besteht eine Karte aus den im folgenden Bild dargestellten Elementen.

1. Bereich für den wesentlichen Inhalt: Zeigt den Titel des Datensatzes auf den die Karte verweist, dessen Zusammenfassung, den Kartentyp und andere grundlegende Information an.

2. Aktionsbereich: Stellt nützliche Links zur Verfügung, die Ihnen dabei helfen, die Aktionen abzuschließen, die auf der Karte empfohlen werden. Die Art der Links und die Anzahl der Links (bis zu zwei) unterscheiden sich je nach Kartentyp. Weitere Informationen finden Sie unter Erkenntniskartenreferenz.

3. Schlummern: Die Schlummerzeit variiert je nach Kartentyp. Alle Karten mit hoher Priorität und des Typs „Heute“ werden eine Stunde lang auf Erneut erinnern gestellt und alle anderen Karten werden 24 Stunden lang auf Erneut erinnern gestellt. Nach Ablauf der Schlummerzeit ist die Karte wieder sichtbar.

4. Schließen: Wählen Sie diese Schaltfläche aus, um die Karte dauerhaft zu schließen, unabhängig davon, ob Sie die empfohlene Aktion abgeschlossen haben.

   Notiz

   • Wenn Sie eine Karte deaktivieren oder schließen, wird für eine bestimmte Zeit eine Bestätigungsmeldung angezeigt. Wenn Sie die Aktion nicht rückgängig machen, bevor die Zeit abläuft, wird die Karte automatisch in den Schlummermodus versetzt oder ignoriert. Sie können konfigurieren, wie lange die Bestätigungsmeldung angezeigt werden soll. Weitere Informationen finden Sie unter Configure Sales Insights Assistant.
   • Nach einem bestimmten Zeitraum werden Insight-Karten automatisch entfernt, wenn keine Aktion auf den Karten ausgeführt wird.

5. Feedback: Hilft Ihnen, Feedback zu geben, ob die Karte für Sie nützlich war. Das Feedback hilft Microsoft und Ihren Organisationsadministratoren, die Kartenerfahrung zu verbessern und sie für Sie hilfreicher zu machen. Weitere Informationen finden Sie unter Anzeigen von Kartennutzungsmetriken.

Sie finden das Feature nicht in Ihrer App?

Das kann mehrere Gründe haben:

• Sie verfügen nicht über die erforderliche Lizenz, um diese Funktion zu verwenden. Sehen Sie in der Vergleichstabelle und im Lizenzierungshandbuch nach und überprüfen Sie, welche Features mit Ihrer Lizenz verfügbar sind.
• Sie verfügen nicht über die erforderliche Sicherheitsrolle, um diese Funktion zu verwenden.
  • Um ein Feature zu konfigurieren oder einzurichten, müssen Sie die Rollen für die Administration oder die Anpassung haben
  • Um vertriebsbezogene Features verwenden zu können, müssen Sie die primären Vertriebsrollen haben
  • Für einige Aufgaben sind bestimmte funktionale Rollen erforderlich.
• Ihr Administrator hat die Funktion nicht aktiviert.
• In Ihrem Unternehmen wird eine benutzerdefinierte App verwendet. Erkundigen Sie sich beim Administrator, wie Sie am besten vorgehen. Die in diesem Artikel beschriebenen Schritte gelten insbesondere für die sofort einsatzbereite Vertriebshub-App und Sales Professional-App.

Zugeordnete Informationen

Konfigurieren des Assistenten
Erkenntniskarten aktivieren oder deaktivieren
Referenz für Insight-Karten