Konfigurieren des Assistenten

Konfigurieren Sie den Assistenten, um Verkäufern dabei zu helfen, ihre täglichen Aktionen und Kommunikationen mithilfe einer Sammlung von umsetzbaren Informationskarten zu verfolgen.

Konfigurieren Sie den Standard- und Premium-Assistenten

Der Assistent in Dynamics 365 Sales hilft Vertriebsmitarbeitenden dabei, ihre täglichen Aktionen und Kommunikationen mithilfe einer Sammlung von umsetzbaren Informationskarten zu verfolgen.

Der Assistent ist in zwei Formen verfügbar und abhängig von der Lizenz, die Sie haben. Überprüfen Sie die Lizenzierungsanforderungen im Dynamics 365 Lizenzierungshandbuch.

• Assistent (Standard):Der Assistent verfügt über eine Reihe vordefinierter Standardkarten. Als Administrator können Sie konfigurieren, welche Erkenntniskarten den Benutzern präsentiert werden sollen, damit sie den täglichen Überblick behalten. Einige Erkenntniskarten sind standardmäßig aktiviert. Sie können die Standardkarten aktivieren, deaktivieren oder anpassen. Informationen zum Konfigurieren des Standardassistenten finden Sie unter Standardassistent.

• Assistant (Premium): Mit Premium-Assistentenfunktionen können Sie Power Automate direkt aus dem Assistentenstudio verwenden, um benutzerdefinierte Einblickekarten zu erstellen, die auf die spezifischen Anforderungen Ihres Teams zugeschnitten sind. Informationen zum Konfigurieren des Premium-Assistenten finden Sie unter Premium-Assistent.

Standardassistent

Voraussetzungen

Weisen Sie Benutzerrechte für den Zugriff auf die Assistenten-Funktionen zu. Die berechtigungen, die für den Zugriff auf Premiumfeatures erforderlich sind, werden automatisch für alle sofort einsatzbereiten Sicherheitsrollen aktiviert, aber sie sind anfänglich für alle benutzerdefinierten Rollen deaktiviert. Wenn Sie Premium-Features aktivieren, überprüfen Sie die in der folgenden Tabelle aufgeführten Einstellungen, um sicherzustellen, dass Ihre Benutzer auf diese Features zugreifen können, und um sicherzustellen, dass andere Features aufgrund von Berechtigungskaskaden im Zusammenhang mit diesen Features nicht mehr funktionieren.

Weitere Informationen: Sicherheitsrollen und Privilegien

Konfigurieren und verwalten von Standard-Erkenntniskarten

1. Wählen Sie auf der Siteübersicht der Sales Insights-Einstellungen unter Assistent-StudioErkenntniskarten aus.

2. Führen Sie die folgenden Aktionen je nach Ihren Anforderungen wie beschrieben durch:

   • Um die Erkenntniskarten einzuschalten (zu aktivieren), wählen Sie die Karten, die ausgegraut sind, und dann Karten einschalten aus.
     In diesem Beispiel sind die Karten Heutige Top-Leute und Geschlossenes Datum kommt bald ausgewählt.
     
     Weitere Informationen: Erkenntniskarten aktivieren oder deaktivieren

   • Um die Erkenntniskarten auszuschalten (zu deaktivieren), wählen Sie die Karten, die aktiviert sind, und dann Karten ausschalten aus.
     In diesem Beispiel sind die Karten Aktuelle Besprechung und Abschlussdatum nicht eingehalten ausgewählt.
     

   • Um eine Vorschau einer Karte zu sehen, mehr Details über sie zu erfahren – z. B. eine Beschreibung und den Zeitpunkt ihrer letzten Änderung – oder sie ein- oder auszuschalten, wählen Sie die Karte aus.
     

   Verkäufer können auch eigene Einstellungen für die Erkenntniskarten festlegen. Sie können keine Karten hinzufügen, die Sie hier deaktivieren. Sie können aber Karten deaktivieren, die Sie aktiviert haben, wenn sie diese nicht hilfreich finden. Sie können auch die Konfigurationseinstellungen für die Karten ändern, die sie haben, obwohl Ihre Einstellungen die Standardeinstellungen sind. Weitere Informationen: Erkenntniskarten aktivieren oder deaktivieren

Premium-Assistent

Der Premium-Assistent bietet erweiterte Funktionen, darunter:

• Erstellen benutzerdefinierter Erkenntniskarten.
• Priorisieren einzelner Karten.
• Zuweisen von Karten an Benutzer nach Rollen.
• Aktivieren oder Deaktivieren von Erkenntniskarten.
• Bearbeiten des Ablaufs einer Erkenntniskarte.
• Anzeige der Kartennutzungsmetriken.

1. Stellen Sie sicher, dass Sie premium Sales Insights-Features aktiviert und konfiguriert haben.

2. Gehen Sie zu Bereich ändern in der unteren linken Ecke der Seite und wählen Sie Sales Insights-Einstellungen.

3. Wählen Sie auf der Siteübersicht unter Assistent-Studio die Option Startseite aus.

4. Auf der Registerkarte Home (Assistant Studio-Seite) können Sie Aktionen ausführen, wie in der folgenden Tabelle beschrieben.

   Screenshot der Startseite von Assistant Studio.

   Anzahl	Beschreibung
   1	Erstellen Sie mit Power Automate Karten, die an Ihre Organisation angepasst sind. Weitere Informationen finden Sie unter Benutzerdefinierte Erkenntniskarten erstellen.
   2	Die Registerkarten bieten Ihnen eine Schnellansicht für Karten, die am beliebtesten sind, zuletzt verwendet wurden, eine hohe Priorität haben und von Ihrer Organisation erstellt wurden. Darüber hinaus können Sie die Karten auswählen und je nach Bedarf ein- oder ausschalten. Weitere Informationen finden Sie unter Aktivieren oder Deaktivieren von Karten.
   3	In der Tabelle mit Kartendetails werden die Karten angezeigt, die in Ihrer Organisation verfügbar sind. Weitere Informationen finden Sie unter "Bearbeiten von Einblickskarten".
   4	Suche nach Karten, die Sie anzeigen oder verwalten möchten. Wählen Sie ein Sicherheitsrolle aus, um die angezeigten Karten zu filtern. Weitere Informationen finden Sie unter Aktivieren oder Deaktivieren von Karten für eine Sicherheitsrolle.

Teaser deaktivieren

Verkäufer sehen die Updates in Sales Insights als Teaser im Assistenten. Standardmäßig aktiviert Ihre Organisation Teaser. Sie können sie jedoch deaktivieren, wenn Sie die Teaser nicht anzeigen möchten. Zur Deaktivierung führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Melden Sie sich bei der Dynamics 365 Vertriebshub-App an und wechseln Sie zu Bereich ändern>Sales Insights-Einstellungen.

2. Wählen Sie auf der Sitemap aus Überblick.

3. Schalten Sie im Teaser-Abschnitt den Umschalter aus.

   

Standardmäßig sind Teaser in Ihrer Organisation deaktiviert.

Sie finden das Feature nicht in Ihrer App?

Das kann mehrere Gründe haben:

• Sie verfügen nicht über die erforderliche Lizenz, um diese Funktion zu verwenden. Sehen Sie in der Vergleichstabelle und im Lizenzierungshandbuch nach und überprüfen Sie, welche Features mit Ihrer Lizenz verfügbar sind.
• Sie verfügen nicht über die erforderliche Sicherheitsrolle, um diese Funktion zu verwenden.
  • Um ein Feature zu konfigurieren oder einzurichten, müssen Sie die Rollen für die Administration oder die Anpassung haben
  • Um vertriebsbezogene Features verwenden zu können, müssen Sie die primären Vertriebsrollen haben
  • Für einige Aufgaben sind bestimmte funktionale Rollen erforderlich.
• Ihr Administrator hat die Funktion nicht aktiviert.
• In Ihrem Unternehmen wird eine benutzerdefinierte App verwendet. Erkundigen Sie sich beim Administrator, wie Sie am besten vorgehen. Die in diesem Artikel beschriebenen Schritte gelten insbesondere für die sofort einsatzbereite Vertriebshub-App und Sales Professional-App.

Zugeordnete Informationen

Einführung zur Verwaltung von Sales Insights
Erkenntniskarten erstellen
Erkenntniskarten bearbeiten
Optimieren der Rangfolge von Erkenntniskarten
Erstellen benutzerdefinierter Karten im Assistenten
Assistent FAQs
Sales Insights-Datenschutzbestimmungen