Die Vertriebsbeschleunigung konfigurieren

Aktivieren und konfigurieren Sie die Vertriebsbeschleunigung, um Sequenzen zu erstellen und Datensätze zu verbinden und tägliche Arbeitslistenelemente anzuzeigen.

Wie hilft die Vertriebsgeschleunigung dem Vertriebsteam?

Die Vertriebsbeschleunigung ist eine Interaktionsplattform, die Verkaufsteams hilft, die Anforderungen von Kunden zu verstehen und wie folgt auf diese zu reagieren:

• Interaktionen mit Kunden durch Verwendung mehrerer Kanäle innerhalb eines einzelnen Arbeitsbereichs
• Minimierung des Zeitaufwands für die Suche nach dem richtigen Kunden für den nächsten Kontakt
• Sammlung von Informationen aus mehreren Quellen und Konzentration auf die optimale Kontaktaufnahme mit Kunden
• Intelligenter Verkauf mithilfe einer robusten und priorisierten Pipeline, der Bereitstellung von Kontext und der Anzeige automatisierter Empfehlungen über eine Verkaufssequenz, die den Verkaufsprozess beschleunigt.

Empfehlungen

Um die bestmögliche Erfahrung für die Vertriebsbeschleunigung zu erzielen, aktivieren und konfigurieren Sie die Vorhersageleadbewertung und die Vorhersagebewertung von Verkaufschancen, um Vorhersagewerte für jeden Datensatz in der Arbeitsliste anzuzeigen. Die Anzeige der Punktzahl hilft Ihren Verkäufern, Leads und Verkaufschancen basierend auf der Wahrscheinlichkeit, dass sie konvertiert werden, zu priorisieren.

Erstemalige Einrichtung

Aktivieren Sie die Vertriebsbeschleunigung, indem Sie schnell Zugriff auf Sicherheitsrollen gewähren und die Datensatztypen auswählen, die in der Arbeitsliste angezeigt werden sollen.

1. Melden Sie sich bei Ihrer Verkaufs-App an und gehen Sie in der unteren linken Ecke der Seite zu Bereich ändern und Sales Insights-Einstellungen.

2. Wählen Sie unter VertriebsbeschleunigungArbeitsbereich aus.
   Die Seite zum Einrichten des Arbeitsbereichs Vertriebsbeschleunigung wird geöffnet.

   Screenshot der Ersteinrichtungsseite für die Vertriebsbeschleunigung.

3. Wählen Sie Schnellinstallation.

   Der Bereich Vertriebsbeschleuniger-Schnelleinrichtung öffnet sich.

   Screenshot des Schnelleinrichtungsbereichs des Sales Accelerators.

4. Fügen Sie Sicherheitsrollen hinzu, um Sales Accelerator-Features zu verwenden.

   Hinweis

   Um anderen Benutzerrollen Berechtigungen zum Erstellen, Bearbeiten, Löschen, Verbinden und Trennen von Sequenzen zu erteilen, lesen Sie Berechtigungsanforderungen zum Verwalten von Sequenzen.

5. (Optional) Wählen Sie Beispieldaten hinzufügen, um die Verkaufsbeschleunigungsfunktion mit den bereitgestellten Beispieldaten zu erkunden.

   Die Installation der Beispieldaten ist nur für Ihre Sandbox- oder Testumgebung relevant. Das Hinzufügen der Beispieldaten kann einige Minuten dauern. Weitere Informationen: Verwalten von Beispieldaten

   Von Bedeutung

   Um unerwünschte Ergebnisse zu vermeiden, sind Beispieldaten nur für Nichtproduktionsumgebungen verfügbar.

   Screenshot des Abschnitts mit Beispieldaten.

6. Im Abschnitt Datensatztyp und Formular wählen Sie die Datensätze und die zugehörigen Formulare aus, die in der Arbeitsliste angezeigt werden sollen, je nach Bedarf Ihres Unternehmens. Standardmäßig sind Leads, Verkaufschancen, Firmen und Kontakte ausgewählt.

   Screenshot der Auswahl eines Inhaltslayouts.

   1. Um ein Datensatztyp hinzuzufügen, wählen Sie Datensatztyp hinzufügen und dann die Dropdown-Liste aus, um die Datensätze auszuwählen, die Sie hinzufügen möchten.

      Hinweis

      Die Datensatztypen (Entitäten), die Eigentum der Organisation sind, werden nicht unterstützt.

   2. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste ein Formular aus, dem Sie die Sequenz (als nächstes) Widget hinzufügen möchten. Sales Manager verwenden die Datensatztypen, um die Sequenz zu konfigurieren, die den Datensätzen zugewiesen wird, die in der App angezeigt werden sollen.

      Hinweis

      • Um die benutzerdefinierten Datensatztypen in der Liste anzuzeigen, gehen Sie zu Einstellungen, Anpassungen, System anpassen, Komponenten, Entitäten. Unter Kommunikation und Zusammenarbeit, aktivieren Sie die Optionen Aktivitäten, Verbindungen und E-Mail senden (Wenn kein E-Mail-Feld vorhanden ist, wird eines erstellt).
      • Um das Up next Widget zu Ihrem angepassten Entitätenformular hinzuzufügen, siehe Add the Up next widget to an entity form.

   3. Wiederholen Sie die Schritte a und b, um weitere Datensatztypen hinzuzufügen.

      Hinweis

      • Sie können die Datensatztypen entfernen, für die keine automatisierten Aktivitäten mehr zugeordnet werden müssen. Wählen Sie das Symbol X, das dem Datensatztyp entspricht, um ihn aus der Liste zu entfernen. Beachten Sie aber, dass, wenn die Datensätze im gelöschten Datensatztyp mit einer Sequenz verknüpft sind, diese Datensätze weiterhin mit der Sequenz verknüpft sind.
      • Um zu erfahren, wie Datensätze in die Arbeitsliste eingetragen werden, siehe Meine Aufzeichnungen mithilfe der Arbeitsliste anzeigen.

7. Wählen Sie Aktualisieren.

Der Arbeitsbereich Vertriebsbeschleunigung ist aktiviert und kann in Ihrer Organisation verwendet werden. Jetzt können Sie den Arbeitsbereich anpassen, indem Sie Filter, Sortierung und Erscheinungsbilder von Arbeitsaufgaben konfigurieren. Weitere Informationen: Den Arbeitsbereich anpassen

Vertriebsbeschleunigung deaktivieren

Sie können den Arbeitsbereich Vertriebsbeschleunigung deaktivieren, wenn er in Ihrer Organisation nicht mehr benötigt wird.

1. Auf der Seite Arbeitsbereich Vertriebsbeschleunigung wählen Sie Deaktivieren aus.

   Screenshot der Auswahl von „Deaktivieren“ zum Entfernen des Vertriebsbeschleunigers.

2. Wählen Sie in der Bestätigungsmeldung Vertriebsbeschleunigung deaktivieren aus.

   Screenshot der Bestätigungsnachricht zur Deaktivierung des Vertriebsbeschleunigers.

Der Arbeitsbereich Vertriebsbeschleunigung ist in Ihrer Organisation deaktiviert. Außerdem können Verkäufer den Sitemap-Eintrag 'Vertriebsbeschleunigung' unter Meine Arbeit nicht sehen.
Um den Verkaufsbeschleuniger zu konfigurieren, gehen Sie zu Erster Einrichtungsassistent.

Anpassungen

Standardmäßig wird das Up next-Widget auf den Default Main- und Sales Insight-Formularen angezeigt. Um die 'Als Nächstes'-Widgets zu anderen Formularen hinzuzufügen, folgen Sie dem in der Anleitung beschriebenen Prozess Wie füge ich das 'Als Nächstes'-Widget einem Entitätsformular hinzu?

Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie den Sales Accelerator zur Site-Map in die benutzerdefinierte App hinzufügen.

Ihrer benutzerdefinierten App einen Siteübersichtseintrag zu Vertriebsbeschleunigung hinzufügen

Wenn Sie eine benutzerdefinierte modellgesteuerte App erstellen und eine Standardlösung auswählen, um eine Siteübersicht für die App zu erstellen. Die Liste enthält jedoch nur Lösungen, die auf Entitätsformen basieren. Die Vertriebsbeschleunigungs-Option basiert auf benutzerdefinierten URL-Steuerungsformularen und wird nicht in der Lösungsliste angezeigt. Sie müssen die Option manuell zur Sitemap hinzufügen. Nachdem Sie diese Optionen hinzugefügt haben, können Benutzer in Ihrer Organisation sie in der Siteübersicht der App sehen.
Verwenden Sie die folgenden URLs, um die Vertriebsbeschleuniger-Sitemap zu Ihrer benutzerdefinierten App hinzuzufügen. Führen Sie die Schritte unter Siteübersichtseintrag zur benutzerdefinierten App hinzufügen aus.

Sie finden das Feature nicht in Ihrer App?

Das kann mehrere Gründe haben:

• Sie verfügen nicht über die erforderliche Lizenz, um diese Funktion zu verwenden. Sehen Sie in der Vergleichstabelle und im Lizenzierungshandbuch nach und überprüfen Sie, welche Features mit Ihrer Lizenz verfügbar sind.
• Sie verfügen nicht über die erforderliche Sicherheitsrolle, um diese Funktion zu verwenden.
  • Um ein Feature zu konfigurieren oder einzurichten, müssen Sie die Rollen für die Administration oder die Anpassung haben
  • Um vertriebsbezogene Features verwenden zu können, müssen Sie die primären Vertriebsrollen haben
  • Für einige Aufgaben sind bestimmte funktionale Rollen erforderlich.
• Ihr Administrator hat die Funktion nicht aktiviert.
• In Ihrem Unternehmen wird eine benutzerdefinierte App verwendet. Erkundigen Sie sich beim Administrator, wie Sie am besten vorgehen. Die in diesem Artikel beschriebenen Schritte gelten insbesondere für die sofort einsatzbereite Vertriebshub-App und Sales Professional-App.

Zugeordnete Informationen

Was ist die Vertriebsbeschleunigung?
Erstellen und Verwalten von Sequenzen
Konfigurieren Sie die Einstellungen des Sales Accelerators, damit Verkäufer sie personalisieren können
Zugriff und Datensatztyp verwalten
Arbeitsbereich anpassen