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Sequenzen helfen Vertriebsmanagern dabei, Best Practices durchzusetzen, indem sie eine Reihe aufeinanderfolgender Aktivitäten einführen, denen Verkäufer im Laufe ihres Tages folgen müssen. Ein Manager kann Sequenzen mit Leads und Opportunities verknüpfen, die in der Arbeitswarteschlange eines Verkäufers angezeigt werden, um Verkäufern dabei zu helfen, Aktivitäten zu priorisieren, um sich auf den Verkauf zu konzentrieren, produktiver zu sein und sich besser an Geschäftsprozessen auszurichten.
Berechtigungsanforderungen zum Verwalten von Sequenzen
Die folgende Tabelle zeigt die Berechtigungen, die für eine Benutzerrolle erforderlich sind, um Aufgaben für Sequenzen auszuführen.
Hinweis
Standardmäßig sind diese Berechtigungen für die Sicherheitsrollen System Administrator, Sequenzmanager, Vertriebsmanager und Vertriebsmitarbeiter verfügbar.
| Zugehörige Aufgabe der Sequenz | Berechtigungen sind erforderlich |
|---|---|
| Erstellen, bearbeiten und löschen | Auf der Seite Sicherheitsrollen unter Benutzerdefinierte Entitäten gewähren Sie Erstellen-, Lesen-, Schreiben- und Löschen-Berechtigungen für die Einheit Sequence. Weitere Informationen: Sicherheitsrollen und Privilegien |
| Verbinden und trennen | Auf der Seite Sicherheitsrollen unter der Registerkarte Benutzerdefinierte Entitäten geben Sie Berechtigungen für die folgenden Entitäten an: - Sequenz: Erzeugen und Anhängen an - Sequenz Ziel: Erzeugen, Lesen, Schreiben, Anhängen, Anhängen an und Zuweisen - Sequenz Zielschritt: Erzeugen, Lesen, Schreiben, Anhängen und Zuweisen Weitere Informationen: Sicherheitsrollen und Privilegien |
Verwenden Sie den Sequenzdesigner
Mit dem Sequenzdesigner können Sie die folgenden Aufgaben ausführen:
- Sequenzen erstellen und aktivieren.
- Eine Sequenz mit Datensätzen verbinden.
- Details einer Sequenz und der verbundenen Datensätze anzeigen
- Eine Sequenz kopieren und bearbeiten.
- Eine Sequenz löschen
Überprüfen der Voraussetzungen
Bevor Sie beginnen, stellen Sie sicher, dass Ihre Organisation für das Feature "Sales Accelerator" konfiguriert ist. Weitere Informationen finden Sie unter Configure the sales accelerator.
Sie finden das Feature nicht in Ihrer App?
Das kann mehrere Gründe haben:
- Sie verfügen nicht über die erforderliche Lizenz, um diese Funktion zu verwenden. Sehen Sie in der Vergleichstabelle und im Lizenzierungshandbuch nach und überprüfen Sie, welche Features mit Ihrer Lizenz verfügbar sind.
- Sie verfügen nicht über die erforderliche Sicherheitsrolle, um diese Funktion zu verwenden.
- Um ein Feature zu konfigurieren oder einzurichten, müssen Sie die Rollen für die Administration oder die Anpassung haben
- Um vertriebsbezogene Features verwenden zu können, müssen Sie die primären Vertriebsrollen haben
- Für einige Aufgaben sind bestimmte funktionale Rollen erforderlich.
- Ihr Administrator hat die Funktion nicht aktiviert.
- In Ihrem Unternehmen wird eine benutzerdefinierte App verwendet. Erkundigen Sie sich beim Administrator, wie Sie am besten vorgehen. Die in diesem Artikel beschriebenen Schritte gelten insbesondere für die sofort einsatzbereite Vertriebshub-App und Sales Professional-App.
Nächster Schritt: Erstellen und Aktivieren einer Sequenz
Zugeordnete Informationen
Die Vertriebsbeschleunigung konfigurieren
Priorisieren Sie Ihre Vertriebspipeline mithilfe der Arbeitsliste