Tabellen zur Zielverwaltung

Das feature goal management in Dynamics 365 Sales hilft Ihnen, Vertriebs-, Marketing- und andere Geschäftsziele für Ihre Organisation festzulegen und die Ergebnisse anhand der Ziele zu messen. Das Zielmanagement hilft Ihnen, Ihre Mitarbeiter zu motivieren, erfolgreiche Programme zu identifizieren, die Planung zu verbessern und Ihr Unternehmen zu erweitern.

Das Zielmanagement bietet die folgenden Funktionen:

  • Erstellen Sie eine komplexe Zielhierarchie, in der Sie jedes Ziel einem einzelnen Zielmitwirkenden oder einem Team zuweisen.

  • Verwenden Sie die Ziele in der Hierarchie, um wichtige Geschäftsdaten wie Einnahmen, Kundendienstfälle oder Telefonanrufe nachzuverfolgen. Sie können auch Daten verfolgen, die durch angepasste Tabellen dargestellt werden.

  • "Summieren Sie die Gesamtsummen für jedes Ziel, wie zum Beispiel den Gesamtumsatz oder die versendeten Einheiten, im Hierarchiebaum."

  • Vergleichen Sie die Ergebnisse der Rollups gegen die Ziele oder Stretchziele.

  • Verfolgen Sie die Zielergebnisse für einen Geschäftszeitraum oder einen benutzerdefinierten Zeitraum.

  • Richten Sie den Zielzeitraum mit den aktuellen Einstellungen für das Geschäftsjahr aus.

  • Unterstützen Sie unterschiedliche Zieltypen, z. B. Betrag oder Anzahl.

  • Verfolgen Sie aktuelle, laufende und benutzerdefinierte Daten.

  • Fügen Sie komplexe Abfragen hinzu, um die Ergebnisse des Rollups zu verfeinern.

  • Überschreiben Sie die Ergebnisse des Rollups, um neue oder zusätzliche Daten einzuschließen.

  • Integrieren Sie Zielergebnisse in Berichte, Diagramme und Dashboards.

  • Unterstützen Sie Workflows und Anpassungen.

In diesem Abschnitt

Erstellen der Zielhierarchie, Ziele und Vorgaben
Zielmetrik und Rollupfelder definieren
Hinzufügen komplexer Zielkriterien
Aggregation von Zielgesamtwerten
Beispiel: Zieldaten für eine benutzerdefinierte Periode im Verhältnis zum Zielumsatz zusammenfassen
Beispiel: Zieldaten für eine Buchhaltungsperiode im Vergleich zur erweiterten Zielanzahl zusammenfassen
Beispiel: Verwendung von Rollupabfragen zur Nachverfolgung von Zielen
Beispiel: Überschreiben einer Zielgesamtanzahl und Schließen des Ziels

Zieltabelle
Zielmetriktabelle (Metric)
RollupField-Tabelle
Rollup Query (GoalRollupQuery) Tabelle
Ihre Geschäftsdaten mit Dataverse modellieren
Produktkatalogtabellen

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