Erstellen der Zielhierarchie, Ziele und Vorgaben

Bevor Sie mit der Zielverwaltung beginnen, geben Sie eine Metrik für ein Ziel (Betrag oder Anzahl) an, erstellen Sie eine Zielhierarchie, und legen Sie die Ziele fest. Alle Ziele in der Hierarchie müssen auf der gleichen Zielmetrik basieren. Eine Metrik definiert den Typ des Ziels, und die Rollupfelder geben andere wichtige Einstellungen für das Ziel an. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden von Zielmetrik und Rollupfeldern, um ein Ziel zu definieren.

Zielhierarchie erstellen

In der Regel fasst das Ziel des Vorgesetzten die den Teammitgliedern zugewiesenen Ziele zusammen. Ein Manager entscheidet das Gesamtziel für die Organisation und teilt dann das Ziel für jede Person in einzelne Ziele auf. In einer großen Organisation kann das Ziel des Unternehmens eine Kombination aus den regionalen Zielen sein. In der hier gezeigten einfachen Zielhierarchie besteht das Ziel des Vorgesetzten aus zwei Vertriebszielen.

Das Ziel des Vorgesetzten ist das übergeordnete Ziel, und die Vertriebsmitarbeiterziele sind die untergeordneten Ziele. Ein Ziel kann mehrere untergeordnete Ziele umfassen (eins-zu-viele-Beziehung) und kann das untergeordnete Ziel eines anderen Ziels sein. Die Beziehung zwischen einem übergeordneten Zieldatensatz und einem untergeordneten Zieldatensatz ist ebenfalls eine referenzielle Beziehung, bei der ein untergeordnetes Ziel auf das übergeordnete Ziel verweist. Wenn Sie ein übergeordnetes Ziel löschen, wird das untergeordnete Ziel nicht gelöscht. Nur der Verweis auf das übergeordnete Ziel wird entfernt. Weitere Informationen finden Sie unter Verhalten von Tabellenbeziehungen.

Das Zielrollup erfolgt vom unteren zum oberen Ende der Hierarchie. Während des Rollups werden die Summen des untergeordneten Ziels in die Summen des übergeordneten Ziels eingerollt. Die Gesamtsumme für das Hauptziel oben in der Hierarchie ist eine kumulierte Summe aller Zielsummen in der Hierarchie.

Wer verwaltet und besitzt eine Zielvorgabe

Ein Zielmanager legt Zielvorgaben fest oder ändert sie, passt die Zielzeitperiode an und weist einen Verantwortlichen für das Ziel zu. Ein Zielmanager ist der Zieldatensatzbesitzer (Goal.OwnerID) mit Vollzugriff auf das Ziel. Ein Zielbesitzer (Goal.GoalOwnerId) ist jemand, der Zielvorgaben erfüllen muss. Ein Zielbesitzer verfügt über Lese- und AppendTo-Zugriff auf das Ziel.

Wenn Sie ein Ziel in Dynamics 365 erstellen, teilen Sie es automatisch mit einem Zielbesitzer und dem Vorgesetzten eines Übergeordneten Ziels. Ein Manager eines übergeordneten Ziels ist der Datensatzbesitzer (Goal.OwnerId) des übergeordneten Ziels und verfügt über Lesezugriff auf das neu erstellte Ziel. Wenn Sie den Vorgesetzten eines übergeordneten Ziels oder einen Zielbesitzer ersetzen, widerrufen Sie deren Zugriff auf das Ziel und gewähren den Zugriff auf den Vorgesetzten oder Zielbesitzer des neuen Übergeordneten Ziels. Wenn Sie ein Ziel explizit für den Vorgesetzten und den Zielbesitzer eines vorherigen Übergeordneten Ziels freigegeben und ihnen bestimmte Zugriffsrechte erteilt haben, verlieren diese Dynamics 365 Benutzer möglicherweise nicht den gesamten Zugriff auf das Ziel.

Festlegen und Überwachen der Ziele

Geben Sie für jedes Ziel einen Zielwert an, um die Ergebnisse des Zielrollups zu messen. Sie können auch ein Stretchziel angeben. Beispielsweise könnte sich Ihr Zielumsatz auf 100.000 € belaufen, und als gestrecktes Ziel kann ein Wert von 120.000 € festgelegt sein.

Logisch sollten die Zielwerte in Richtung des Oberen der Zielhierarchie erhöht werden, um eine Aufwärtserhöhung der kumulierten Summen in der Hierarchie widerzuspiegeln.

Verwenden Sie abhängig vom Typ der Rollupdaten eines der folgenden Zieltabellenattribute, um die Ziele festzulegen: Goal.TargetInteger, Goal.TargetDecimal oder Goal.TargetMoney. Um die Stretch-Ziele festzulegen, verwenden Sie: Goal.StretchTargetInteger, Goal.StretchTargetDecimal, oder Goal.StretchTargetMoney.

Die folgende Tabelle enthält die vom System generierten Werte, die Sie verwenden können, um den Fortschritt im Vergleich zur Zielvorgabe zu ermitteln.

Angeben des Zeitraums

Geben Sie für jedes Ziel einen bestimmten Geschäftszeitraum oder einen benutzerdefinierten Zeitraum an. Um den Steuerzeitraum oder den angepassten Zeitraum auszuwählen, verwenden Sie die Spalte Goal.IsFiscalPeriodGoal. Wenn Sie einen Geschäftsjahrszeitraum auswählen, geben Sie ein Geschäftsjahr mithilfe der Goal.FiscalYear Spalte an. Die möglichen Werte für diese Spalte sind in der globalen Optionsgruppe goal_fiscalyear festgelegt. Geben Sie in der Goal.FiscalPeriod Spalte einen Geschäftszeitraum an, z. B. quartals- oder halbjährlicher Zeitraum. Die möglichen Werte für diese Spalte sind in der globalen Optionsgruppe goal_fiscalperiod festgelegt.

Das Geschäftsjahr und der Geschäftsjahrszeitraum des Ziels sind an die Einstellungen für das Geschäftsjahr der Organisation gebunden, die in der Tabelle Organization festgelegt sind. Sie können die Einstellungen für das Geschäftsjahr für die Organisation jederzeit neu definieren. Werden die Einstellungen geändert, können Sie die vorhandenen Ziele weiterhin mit den alten Einstellungen für das Geschäftsjahr verwenden, oder Sie können sie an den neuen Einstellungen für das Geschäftsjahr ausrichten.

Die Geschäftsjahr- und Buchhaltungsperiodenwerte werden im globalen Optionssatz goal_fiscalperiod definiert. Sie können nur neue Ziele erstellen, indem Sie die aktuellen Einstellungen für das Geschäftsjahr für die Organisation verwenden.

Wenn Sie einen benutzerdefinierten Zeitraum für das Ziel auswählen, geben Sie das Anfangs- und Enddatum des Ziels mithilfe der Goal.GoalStartDate Spalte und der Goal.GoalEndDate Spalte an.

Wenn Sie eine benutzerdefinierte Periode verwenden, werden die Werte Goal.FiscalYear und Goal.FiscalPeriod ignoriert. Wenn Sie eine Buchhaltungsperiode verwenden, werden die Start- und Enddatumsangaben für die benutzerdefinierte Periode ignoriert.

Alle Ziele in der Zielhierarchie müssen auf der gleichen Buchhaltungsperiode oder benutzerdefinierten Periode basieren. Wenn Sie einen anderen Zeitraum für ein untergeordnetes Ziel angeben, wird ein Zeitraum für ein übergeordnetes Ziel verwendet.

Andere wichtige Einstellungen

Weitere wichtige Zieleinstellungen sind die folgenden Optionen:

• Geben Sie ein übergeordnetes Ziel für das Ziel an, indem Sie die Spalte Goal.ParentGoalId verwenden. Wenn Sie ein übergeordnetes Ziel löschen, wird das untergeordnete Ziel nicht gelöscht. Das System ersetzt den übergeordneten Ziel-GUID-Wert durch einen NULL-Wert.

• Geben Sie an, dass Daten nur aus den untergeordneten Zielen zusammengefasst werden sollen, indem Sie Goal.RollupOnlyFromChildGoals auf true festlegen. Bei Einstellung auf false werden Daten aus den untergeordneten Zielen sowie aus den in der Zielmetrik und Rollup-Abfrage angegebenen teilnehmenden Datensätzen zusammengeführt. Weitere Informationen zur Zielmetrik und Rollupabfrage finden Sie unter Zielmetrik festlegen und Datenrollup ausführen und Komplexe Zielkriterien ausführen.

• Geben Sie in der Spalte Goal.ConsiderOnlyGoalOwnersRecords an, ob Sie die Daten aus allen verfügbaren Datensätzen oder nur aus den Datensätzen des Besitzers des Ziels zusammenstellen möchten. Beispielsweise können Sie festlegen, dass die Datenaggregation nur aus den geschlossenen Verkaufschancen erfolgt, die dem Eigentümer des Ziels gehören, anstatt die Daten von allen geschlossenen Verkaufschancen zusammenzufassen.

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