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Konfigurieren Sie die automatische Erfassung, damit Ihre Verkäufer Vorschläge zu relevanten Kundenaktivitäten erhalten, indem Sie E-Mails und Besprechungen aus dem Exchange Konto des Benutzers erfassen, das sich im selben Mandanten wie Dynamics 365 befindet.
Konfigurieren von automatischer Erfassung
Wenn Sie die automatische Erfassung aktivieren, unterstützen Sie Ihr Vertriebsteam, indem es Vorschläge für relevante Kundenaktivitäten aus E-Mails und Besprechungen in Outlook erhält.
Wichtig
Durch das Aktivieren dieser Funktion stimmen Sie zu, dass Daten über die E-Mail-Aktivität der Kunden mit einem externen System geteilt werden. Daten, die aus externen Systemen in Sales Insights importiert werden, unterliegen den Microsoft-Datenschutzbestimmungen.
Vorgehensweise beim Aktivieren von Automatisch erfassen
Aktivieren Sie die automatische Erfassung, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:
Voraussetzungen für die automatische Erfassung
Bevor Sie die automatische Erfassung aktivieren, führen Sie die folgenden Aufgaben aus:
Aktivieren Sie Sales Insights. Weitere Informationen finden Sie unter Aktivieren und Konfigurieren von Standard-Sales Insights-Funktionen.
Verwenden Sie Exchange als Server und Outlook als E-Mail-Client.
Genehmigen Sie die E-Mail-Adressen von Benutzern, um Abfragen mit ihren Exchange Daten zuzulassen (in diesem Schritt sind Administratorrechte auf Mandantenebene erforderlich). Weitere Informationen finden Sie unter E-Mail genehmigen.
Automatische Erfassung aktivieren
Melden Sie sich bei der Dynamics 365 Vertriebshub-App an und wechseln Sie zu Bereich ändern>Sales Insights-Einstellungen.
Wählen Sie auf der Sitemap unter ProduktivitätAuto-Erfassung aus.
Aktivieren Sie Grundlegende automatische Erfassung.
Hinweis
Weitere Informationen zur Automatische Datenerfassung und dazu, wie diese Ihren Benutzern helfen kann, finden Sie unter Kundenbezogene Aktivitäten mit der automatischen Erfassung erfassen.
Sie finden das Feature nicht in Ihrer App?
Das kann mehrere Gründe haben:
- Sie verfügen nicht über die erforderliche Lizenz, um diese Funktion zu verwenden. Sehen Sie in der Vergleichstabelle und im Lizenzierungshandbuch nach und überprüfen Sie, welche Features mit Ihrer Lizenz verfügbar sind.
- Sie verfügen nicht über die erforderliche Sicherheitsrolle, um diese Funktion zu verwenden.
- Um ein Feature zu konfigurieren oder einzurichten, müssen Sie die Rollen für die Administration oder die Anpassung haben
- Um vertriebsbezogene Features verwenden zu können, müssen Sie die primären Vertriebsrollen haben
- Für einige Aufgaben sind bestimmte funktionale Rollen erforderlich.
- Ihr Administrator hat die Funktion nicht aktiviert.
- In Ihrem Unternehmen wird eine benutzerdefinierte App verwendet. Erkundigen Sie sich beim Administrator, wie Sie am besten vorgehen. Die in diesem Artikel beschriebenen Schritte gelten insbesondere für die sofort einsatzbereite Vertriebshub-App und Sales Professional-App.
Zugeordnete Informationen
Einführung in die Verwaltung von Sales Insights
FAQs zur automatischen Erfassung
Problem: Nicht verfolgte E-Mails und Besprechungen können bei der automatischen Erfassung nicht angezeigt werden