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Die automatische Erfassung hilft Vertriebsmitarbeitern, indem der Prozess der Protokollierung von kundenbezogenen Aktivitäten in Dynamics 365 Sales vereinfacht wird. Die automatische Erfassung bietet Aktivitätsvorschläge für E-Mails und Besprechungen, die sich auf Ihre Arbeit beziehen, basierend auf Daten, die von Ihrem Outlook-Konto erfasst wurden. Mit diesem Feature können Sie relevante E-Mails und Besprechungen auf Ihrer Zeitachse sowie alle anderen Aktivitäten in Bezug auf einen bestimmten Datensatz anzeigen.
Die Aktivitätsvorschläge, die die automatische Erfassung generiert, bleiben privat und nur für Sie sichtbar, bis Sie die E-Mail oder Besprechung nachverfolgen möchten. Sie können die Vorschläge speichern oder löschen, und Sie können die E-Mail oder Besprechung für alle sichtbar machen, die Zugriff auf den spezifischen Datensatz haben, zu dem der Vorschlag hinzugefügt wurde.
Die automatische Erfassung protokolliert alle kundenbezogenen Aktivitäten, sodass sich die Vertriebsmitarbeiter auf den Verkauf konzentrieren können. Diese Kundeninteraktionen werden auf der Zeitachse für Datensätze in Bezug auf Kontakt, Verkaufschance, Lead, Konto, Fall und benutzerdefinierte Entitäten angezeigt.
Ihr Administrator muss die automatische Erfassung aktivieren, bevor Sie sie ausprobieren können. Ausführliche Informationen zu den Voraussetzungen, zum Aktivieren und Einrichten des Features finden Sie unter Aktivieren und Konfigurieren der automatischen Erfassung.