Fügen Sie das Assistent-Widget zu benutzerdefinierten Formularen hinzu

Standardmäßig ist das Assistenten-Widget nur in den Formularen Kontakt, Verkaufschance, Lead, Konto und Fall verfügbar. Wenn Sie benutzerdefinierte Formulare verwenden, können Sie den Assistent-Widget auf benutzerdefinierten Formularen anzeigen.

Das Widget hinzufügen

Hinweis

  • Sie können das Assistenten-Widget nur in Unified Interface-Apps hinzufügen.
  • Sie können das Assistenten-Widget nicht hinzufügen, indem Sie die neue Benutzeroberfläche in Power Apps verwenden.

  1. Gehen Sie in der Vertriebs-App zu Einstellungen>Erweiterte Einstellungen.

    Screenshot der Option „Erweiterte Einstellungen“ im Einstellungsmenü.

  2. Gehen Sie zu Anpassungen>Anpassungen>System anpassen.

  3. Erweitern Sie unter "Komponenten""Entitäten" und dann die gewünschte Entität. Wählen Sie Formulare aus.

  4. Öffnen Sie aus der Liste der Formulare das Formular aus, zu dem Sie das Assistent-Widget hinzufügen möchten.

  5. Gehen Sie zur Registerkarte Einfügung und fügen Sie dem Formular einen Abschnitt mit einer Spalte hinzu.

    Screenshot des Hinzufügens eines Abschnitts mit Spalte zum Formular.

  6. Wählen Sie den hinzugefügten Abschnitt aus. Wählen Sie auf der Symbolleiste "Assistent" aus.

    Screenshot der Auswahl des Assistenten, der dem Abschnitt hinzugefügt werden soll.

    Der Abschnitt wird um den Assistenten-Widget erweitert.

    Screenshot des Assistenten-Widgets, das dem Abschnitt hinzugefügt wurde.

    Hinweis

    • Wenn Sie das Widget dem Formular hinzufügen, wird das Assistentensymbol in der Symbolleiste inaktiv, und Sie können es nicht demselben Formular hinzufügen.
    • Wenn Sie das Formular öffnen und sehen, dass das Assistentensymbol inaktiv ist, gibt es an, dass das Assistenten-Widget dem Formular bereits hinzugefügt wurde.

  7. Speichern und veröffentlichen des Formulars.

Sie finden das Feature nicht in Ihrer App?

Das kann mehrere Gründe haben:

  • Sie verfügen nicht über die erforderliche Lizenz, um diese Funktion zu verwenden. Sehen Sie in der Vergleichstabelle und im Lizenzierungshandbuch nach und überprüfen Sie, welche Features mit Ihrer Lizenz verfügbar sind.
  • Sie verfügen nicht über die erforderliche Sicherheitsrolle, um diese Funktion zu verwenden.
  • Ihr Administrator hat die Funktion nicht aktiviert.
  • In Ihrem Unternehmen wird eine benutzerdefinierte App verwendet. Erkundigen Sie sich beim Administrator, wie Sie am besten vorgehen. Die in diesem Artikel beschriebenen Schritte gelten insbesondere für die sofort einsatzbereite Vertriebshub-App und Sales Professional-App.

Konfigurieren des Assistenten
Lenken Sie die Kundenkommunikation mit dem Assistenten

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