Konfigurieren nicht vorbelagerter Materialien und ausstehender Lieferantenrechnungen

Gilt für: Mit ERP integrierte Projektvorgänge

Mindestversionsanforderung

Für die Verwendung nicht vorbelagerter Materialien und ausstehender Lieferantenrechnungen für Dynamics 365 Project Operations nicht vorbelagerten/ressourcenbasierten Szenarien sind die folgenden Versionen erforderlich:

Dynamics 365 Dataverse-Lösungen:

• Project Operations – 4.9.0.221 oder höher
• Dual-Write Application Orchestration Solution - 2.2.2.23 oder höher

Dynamics 365 Finance:

• 10.0.18 (10.0.793.52) oder höher. Stellen Sie sicher, dass Ihre Finanzumgebung aktuell ist und alle Qualitätsupdates angewendet werden, um die Mindestversionsanforderungen zu erfüllen.

Ausführen von Dual-Write-Integrationen für nicht gelagerte Materialien und Lieferantenrechnungen

Dieser Abschnitt enthält Informationen zu bestimmten Karten, die für nicht vorbelagerte Materialien und Lieferantenrechnungen erforderlich sind. Stellen Sie sicher, dass die im Artikel "Bereitstellen einer neuen Umgebung " aufgeführten Voraussetzungskarten in Ihrer Umgebung ausgeführt werden.

1. Wechseln Sie zu Lifecycle Services, navigieren Sie zu Ihrem Lifecycle Services-Projekt, und wechseln Sie zur Seite "Umgebungsdetails ".

2. Wählen Sie im Abschnitt "Common Data Service Environment Information" die Option "Mit CDS für Apps verknüpfen" aus. Nachdem Sie den Link ausgewählt haben, werden Sie zur Liste der Entitäten in den Zuordnungen umgeleitet.

3. Stellen Sie sicher, dass die folgenden Karten laufen. Wenn sie nicht laufen, starten Sie sie und stellen Sie sicher, dass alle zugehörigen Tabellenzuordnungen einbezogen werden.

   • CDS veröffentlichte unterschiedliche Produkte (Produkte)
   • Vendors v2 (msdyn_vendors)
   • Die Project Operations Tabelle für Materialschätzungen (msdyn_estimatelines)
   • Project Operations Integrationsprojektanbieter-Rechnungsexportentität (msdyn_projectvendorinvoices)
   • Project Operations Integration Projektanbieter-Rechnungszeilenexportentität (msdyn_projectvendorinvoicelines)
   • Project Operations-Integration Ist-Daten (msdyn_actuals). Stellen Sie sicher, dass Sie die Kartenversion 1.0.0.14 oder höher ausführen. Sie können die aktive Version der Karte in der Spalte "Version " auf der Seite "Dual Write" sehen. Sie können eine neue Version des Mapping-Tables aktivieren, indem Sie die Mapping-Tabellenversion auswählen und dann die ausgewählte Version speichern.

Wenn Sie Standarddemodaten verwenden, müssen Sie möglicherweise auch die folgenden Entitätszuordnungen mit der ersten Synchronisierung beenden und neu starten:

• Zahlungstage CDS V2 (msdyn_paymentdays)
• Zahlungsplan (msdyn_paymentschedules)
• Zahlungsbedingungen (msdyn_paymentterms)
• Lieferantengruppen (msdyn_vendorgroups)
• Einheiten (uom)

Konfigurieren von Voraussetzungen in Dataverse

Aktivieren des Workflows zum Erstellen von Konten basierend auf der Anbieterentität

Die Dual Write Orchestration-Lösung bietet die Stammdatenintegration von Anbietern. Als Voraussetzung für dieses Feature müssen Anbieterdaten in der Kontoeinheit erstellt werden. Aktivieren Sie einen Vorlagenworkflowprozess, um Lieferanten in der Tabelle "Konten " zu erstellen, wie unter "Wechseln zwischen Lieferantendesigns" beschrieben.

Festlegung von Produkten, die als aktiv erstellt werden sollen

Nicht vorrätige Materialien müssen als freigegebene Produkte in Finanzen konfiguriert werden. Die Dual Write Orchestration-Lösung bietet eine sofort einsatzbereite Integration von freigegebenen Produkten in den Dataverse-Produktkatalog. Standardmäßig werden Produkte aus Finance in einem Entwurfszustand mit Dataverse synchronisiert. Um das Produkt in einen aktiven Zustand zu versetzen, damit es direkt in Materialverwendungsdokumenten oder ausstehenden Lieferantenrechnungen verwendet werden kann, wechseln Sie zu System>Verwaltung>Systemverwaltung>Systemeinstellungen, und legen Sie auf der Registerkarte Vertrieb "Produkte im aktiven Zustand erstellen" auf Ja fest.

Konfigurieren von Voraussetzungen in Finance

Aktivieren des Featureschlüssels für ausstehende Lieferantenrechnungen

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Funktionen zum Hinzufügen von Projektdetails zu ausstehenden Kreditorenrechnungspositionen zu aktivieren.

1. Wechseln Sie in "Finanzen" zum Arbeitsbereich "Featureverwaltung".
2. Suchen Sie in der Featureliste nach der Funktion Ausstehende Eingangsrechnungen auf Project Operations für ressourcenbasierte/nicht vorrätige Szenarien aktivieren und wählen Sie Aktivieren.

Definieren von Kategoriegruppen und Projektkategorien für Elemente

Konfigurieren Sie mindestens eine Kategoriegruppe für den Transaktionstyp "Item " und mindestens eine Projektkategorie mit dieser Gruppe. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren von Projektkategorien.

Überprüfen Sie die Projektkosten- und Umsatzprofile, und konfigurieren Sie die Einrichtung der Buchhaltung für Artikeltransaktionen. Weitere Informationen finden Sie unter Abrechnung für abrechenbare Projekte konfigurieren.

Einrichten eines benutzerdefinierten Produkts

In Project Operations können Sie Materialschätzungen und -verwendungen für Katalogprodukte aufzeichnen, die im veröffentlichten Produktkatalog und für Schreib-In-Produkte konfiguriert sind. Die Verwendung von Write-in-Produkten erfordert ein einziges freigegebenes Produkt, das in Finance für diesen Zweck konfiguriert ist. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um ein Benutzereingabe-Produkt zu konfigurieren. Wiederholen Sie diese Schritte in jeder juristischen Person, die Project Operations integriert in ERP-Szenarien verwendet.

1. Wechseln Sie in "Finanzen" zu "Produktinformationsmanagement-Produkte>>freigegebene Produkte", und wählen Sie "Neu" aus.
2. Wählen Sie im Feld "Produkttyp " die Option "Artikel " und im Feld "Produktuntertyp " die Option "Produkt" aus.
3. Geben Sie die Produktnummer (WRITEIN) und den Produktnamen (Write-in Product) ein.
4. Wählen Sie die Elementmodellgruppe aus. Stellen Sie sicher, dass für die ausgewählte Elementmodellgruppe das Feld " Lagerbestand" auf "False" festgelegt ist.
5. Wählen Sie Werte in den Feldern "Artikelgruppe", "Lagerdimensionsgruppe" und "Nachverfolgungsdimensionsgruppe" aus. Verwenden Sie die Speicherdimension nur für "Site", und wählen Sie im Feld "Nachverfolgungsdimensionen" die Option "Keine" aus.
6. Wählen Sie Werte im Feld " Lagerbestand", " Einkaufseinheit" und " Vertriebseinheit " aus, und speichern Sie dann Ihre Änderungen.
7. Legen Sie auf der Registerkarte " Plan " die Standardbestellungseinstellungen und auf der Registerkarte " Bestand " den Standardstandort und das Standardlager fest.
8. Wechseln Sie zu Projektverwaltung und Buchhaltung>Setup>Project management and accounting parameters and open Project Operations on Dynamics 365 Dataverse.
9. Wählen Sie auf der Registerkarte "Materialien " im Feld " Produkt schreiben " das von Ihnen erstellte Produkt aus.
10. Öffnen Sie in Ihrer Dataverse-Umgebung in der Sitemap die Entität "Products" und suchen Sie den Freitext-Produktdatensatz.
11. Öffnen Sie die Datensatzdetails, und legen Sie den Produktstatus auf "Eingestellt" fest. Dieser Produktzustand verhindert, dass jeder diesen Datensatz versehentlich direkt in Materialschätzungen und Nutzungsdokumenten verwendet.

Einrichten eines Beschaffungsintegrationskontos

Das Beschaffungsintegrationskonto wird als Clearingkonto verwendet, wenn sie eine ausstehende Lieferantenrechnung mit Zeilen, die einem Projekt zugeordnet sind, posten.

Wenn das System eine ausstehende Lieferantenrechnung veröffentlicht, wird dieses Konto für den Projektkostenbetrag verwendet. Die Rechnungsdetails des Lieferanten werden in Dataverse verarbeitet, und ein entsprechender Projekt-Sollwert wird erstellt. Die Informationen aus dem aktuellen Projekt werden dem Project Operations Integrationsjournal hinzugefügt. Wenn Sie das Integrationsjournal posten, wird der Betrag aus dem Beschaffungsintegrationskonto gelöscht und in den Projektkosten aufgezeichnet.

1. Um das Beschaffungsintegrationskonto einzurichten, wechseln Sie zu Projektverwaltung und Buchhaltung>Setup>Projektverwaltungs- und Buchhaltungsparameter, und öffnen Sie Project Operations auf Dynamics 365 Dataverse.
2. Wählen Sie die Registerkarte "Materialien " und dann einen Wert im Feld "Beschaffungsintegration " aus.

Einrichten von Projektkategoriestandardeinstellungen für ein Element

1. In Finance, wechseln Sie zu Projektverwaltung und Buchhaltung>Setup>Projektverwaltungs- und Buchhaltungsparameter, und öffnen Sie Project Operations auf Dynamics 365 Dataverse.
2. Wählen Sie auf der Registerkarte "Projektkategorie" im Feld "Element " einen Wert aus. Diese Projektkategorie wird für Materialtransaktionen verwendet, wenn die Projektkategorie nicht im Projekt-Ist-Werte-Datensatz festgelegt wurde.