Planen eines Standardarbeitsauftrags

Dieses Szenario durchläuft den am häufigsten verwendeten Planungsworkflow – ein einzelner Techniker, der an einen einzelnen Arbeitsauftrag an einem Kundenstandort verteilt wurde. Verwenden Sie dieses Szenario als Ausgangspunkt, wenn Sie mit der Planung in Field Service noch nicht beginnen.

Voraussetzungen

Bevor Sie planen können, stellen Sie sicher, dass Sie die folgenden Voraussetzungen einrichten:

Erfahren Sie mehr darüber, was im Planungsprozess erforderlich ist.

Schritt 1: Überprüfen der Anforderung

Wenn Sie einen Arbeitsauftrag erstellen, generiert das System automatisch eine Ressourcenanforderung. Öffnen Sie den Arbeitsauftrag, und überprüfen Sie die zugehörige Anforderung, um die folgenden Details zu überprüfen:

  • Dauer – Dauer des Auftrags
  • Standort – Adresse des Kunden (Breiten-/Längengrad)
  • Datumsbereich – Das Von-Datum und das Bis-Datum, innerhalb dessen der Auftrag geplant werden kann
  • Zusagefenster – Wenn Sie sich zu einem bestimmten Ankunftsfenster für den Kunden verpflichtet haben

Erfahren Sie mehr in Anforderungstypen und Zeiteinschränkungen und Zusagefenstern.

Schritt 2: Suchen der richtigen Ressource

Sie haben mehrere Optionen, um die Anforderung an eine Ressource zu erfüllen:

Methode Am besten geeignet für:
Zeitplan-Assistent Die meisten Planungssysteme gleichen Ressourcen anhand von Verfügbarkeit, Fähigkeiten und Reisezeit ab.
Ziehen und Ablegen auf der Plantafel Schnelle Zuweisungen, wenn die richtige Ressource sichtbar ist
Manuelle Buchung Notfallarbeit oder Außerkraftsetzungen
Schnelle Planung Schnelle Buchung mit minimaler Interaktion

Wenn die Anforderung Einschränkungen aufweist, z. B. Merkmale, Gebiete oder bevorzugte Ressourcen, filtert der Zeitplan-Assistent automatisch, um nur übereinstimmende Ressourcen anzuzeigen.

Schritt 3: Erstellen der Buchung

Wenn Sie eine Ressource und ein Zeitfenster auswählen, erstellt das System einen Buchbaren Ressourcenbuchungsdatensatz , der alle folgenden Informationen verfolgt:

  • Welche Ressource zugewiesen ist
  • Start- und Endzeit
  • Reisezeitschätzung
  • Buchungsstatus (beginnt als geplant)

Der Anforderungsstatus bleibt aktiv , bis die Buchung abgeschlossen ist.

Weitere Informationen finden Sie unter "Verwenden des Zeitplanbretts".

Schritt 4: Nachverfolgen des Fortschritts

Während der Techniker den Auftrag durchläuft, fließt der Buchungsstatus über seinen Lebenszyklus:

Geplante → Reisen → in Bearbeitung → abgeschlossen

Jede Statusänderung erstellt einen Buchungszeitstempel. Nach Abschluss der Buchung generiert das System Buchungsjournale für Reisen, Arbeitszeiten, Überstunden und andere verwandte Aktivitäten.

Erfahren Sie mehr über die Beziehung zwischen Buchungsstatus und Anforderungsstatus.

Nächste Schritte

Sind Sie bereit für komplexere Szenarien?

  • Last updated on