Arbeitsauftragszusammenfassungen mit Copilot im Field Service aktivieren

Die KI-generierte Arbeitsauftrags- und Buchungsrückfassung in Dynamics 365 Field Service bietet eine Zusammenfassung eines Datensatzes und seiner zugehörigen Daten. Sie hilft Servicemanagern, Verteilern und Mitarbeitern in Service und Produktion, den Kontext und die nächsten Schritte schnell zu verstehen. Die Zusammenfassung fasst den Verlauf des Datensatzes, zukünftige Aktionen, Ankunftszeiten, Arbeitskritikalität, benötigte Teile und andere Kontextinformationen zusammen.

Das Zusammenfassungsfeature entspricht den verantwortungsvollen KI-Richtlinien und vermeidet Informationen, die bestimmte Einschränkungen verletzen. Benutzer müssen ihre eigenen Zusammenfassungen erstellen, und der Inhalt basiert auf ihren Berechtigungen.

Wichtig

Die Möglichkeit für Benutzer, Feedback für eine Arbeitsauftragszusammenfassung bereitzustellen, ist standardmäßig aktiviert. Umgebungsadministratoren können steuern, ob Benutzer Feedback für jede einzelne Umgebung aus der Organisationstabelle bereitstellen können. Die Copilot-Feedbackeinstellung auf Mandantenebene im Power Platform Admin Center wirkt sich derzeit nicht auf dieses Feature aus. Um sicherzustellen, dass Das Benutzerfeedback in Ihrem Mandanten deaktiviert ist, müssen Sie es für jede Umgebung deaktivieren.

Voraussetzungen

  • Das Feature wird standardmäßig für Umgebungen im Vereinigten Königreich deaktiviert. Ein Administrator muss Copilot für Arbeitsauftrag aktivieren. Informationen zur regionalen Verfügbarkeit finden Sie im Internationalen Verfügbarkeitsbericht von Copilot.

  • Sie müssen über eine kostenpflichtige Field-Service-Umgebung verfügen. Das Zusammenfassungsfeature für Arbeitsreihenfolgen ist in Testumgebungen nicht verfügbar.

  • Ihre Umgebung muss Dynamics 365 Field Service, Version 8.8.142.320 oder höher, ausführen. Aktualisieren Sie Ihre Umgebung bei Bedarf.

Wie Zusammenfassungen erstellt werden

Wenn Sie eine Zusammenfassung generieren, verwendet das System die Arbeitsauftrags-ID und Ihr Sicherheitsprofil, um zu überprüfen, ob relevante Daten vorhanden sind und auf die Sie Zugriff haben. Wenn ja, ruft das System kontextbezogene Informationen direkt aus der Arbeitsreihenfolge und verwandten Datensätzen ab, um die Zusammenfassung zu generieren. Die Zusammenfassung wird in der Sprache generiert, die Sie in den Personalisierungseinstellungen definieren. Es enthält Verweise, damit Sie zu den Quelldatensätzen navigieren können, um weitere Details zu erhalten.

Standardmäßig stellt Copilot Zusammenfassungen basierend auf einer Liste der von Microsoft verwalteten Felder bereit. Administratoren können die Zusammenfassungskonfiguration so ändern , dass sie ihren geschäftlichen Anforderungen entspricht.

Die Standardzusammenfassung umfasst die folgenden Datenfelder aus Arbeitsaufträgen und zugehörigen Datensätzen:

  • Buchungsinformationen
  • Aktivitätsdetails
  • Notizen aus dem Arbeitsauftrag und den Buchungen
  • Arbeitsauftrags-Produktdetails
  • Arbeitsauftrags-Servicedetails
  • Arbeitsauftrags-Serviceaufgaben
  • Informationen zur Anlage und zum Verlauf des Arbeitsauftrags

Konfiguration der Zusammenfassung

Copilot in Field Service bietet vordefinierte Zusammenfassungen, die für bestimmte Tabellen optimiert sind. Mit der Zusammenfassungskonfiguration können Administratoren die Standardzusammenfassungen mit eigenen Zusammenfassungen ersetzen, um sie an ihre geschäftlichen Anforderungen anzupassen.

Sie müssen die Zusammenfassung für die buchbaren Ressourcenbuchungs - und Arbeitsauftragstabellen separat konfigurieren.

Screenshot der Zusammenfassungskonfiguration für das copilot-basierte Zusammenfassungssteuerelement.

Konfigurieren der Zusammenfassung

Administratoren können die Schritte in diesem Abschnitt ausführen, um eine benutzerdefinierte Zusammenfassungskonfiguration von Grund auf neu zu erstellen. Alternativ können sie mit einer Konfigurationsvorlage basierend auf der Arbeitsauftragszusammenfassung beginnen.

  1. Ändern Sie im Felddienst den Bereich Settings, und wechseln Sie zu Copilot einstellungen>Summary Configuration.
  2. Wählen Sie in der Liste die Tabelle aus, für die Sie die Zusammenfassung konfigurieren möchten. Aktuell können Sie zwei sofort einsatzbereite Tabellen konfigurieren: Arbeitsaufträge und Buchungen von Ressourcen.
  3. Aktivieren Sie die Einstellung "Zusammenfassung konfigurieren ".
  4. Sie können die Datenspalten, die Copilot zur Erstellung der Zusammenfassung verwendet, hinzufügen, entfernen und ändern. Öffnen Sie unter "Tabellenname" die Dropdownliste, um die Tabelle zu durchsuchen oder auszuwählen, indem Sie durch Beziehungen navigieren. Nachdem Sie eine Tabelle ausgewählt haben, werden die Spalten der Tabelle unter dem Spaltennamen angezeigt.
  5. Im Abschnitt Sample summary können Sie diese Konfiguration mithilfe einer Zeile aus der Dataverse-Tabelle testen und eine Vorschau der Zusammenfassung anzeigen, die Copilot basierend auf realen Daten generiert.
  6. Speichern Sie Ihre Änderungen.

Deaktivieren Sie die Einstellung " Zusammenfassung konfigurieren ", um die von Field Service bereitgestellte Standardzusammenfassung wiederhergestellt zu können.

Notiz

  • Um konfigurierte Zusammenfassungen zu generieren, benötigen Benutzer Leseberechtigungen für die msdyn_fieldservicesummaryconfiguration Tabelle. Aktualisieren Sie benutzerdefinierte Sicherheitsrollen , um Probleme beim Generieren einer konfigurierten Zusammenfassung zu vermeiden.
  • Die in der Generierung von Standardzusammenfassungen verwendete Optimierung, bei der je nach Arbeitsauftragsstatus möglicherweise unterschiedliche Details vorhanden sind, wird nicht auf vom Administrator konfigurierte Zusammenfassungen angewendet.
  • In Fällen, in denen Felddienst in einer Umgebung vorinstalliert war, werden die Zusammenfassungskonfigurationen nach dem Aktivieren des Features möglicherweise nicht angezeigt. Wählen Sie "Standardkonfigurationen erstellen" aus, um fehlende Konfigurationen hinzuzufügen.

Transportzusammenfassungskonfigurationen in allen Umgebungen

Um Zusammenfassungskonfigurationen zu anderen Dynamics 365 Field Service-Umgebungen zu migrieren, können Administratoren das Konfigurationsmigrationstool verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter Transportzusammenfassungskonfigurationen in Dynamics 365 Field Service-Umgebungen.

Aktivieren Sie Zusammenfassungen für die mobile Nutzung der Unified Interface.

Nachdem Sie das Zusammenfassungssteuerelement konfiguriert haben, aktivieren Sie es. Sie ist standardmäßig für die Web-App aktiviert. Ein Administrator muss ihn für die mobile App aktivieren.

  1. Wechseln Sie im Felddienst Mobile-App-Modul zum Bereich "Einstellungen ", und wechseln Sie zur Seite "Features ".
  2. Aktivieren Sie im Abschnitt "Vorschau" Copilot Recap for Mobile (Unified Interface).

Aktivieren von Zusammenfassungen in der neuen mobilen Benutzeroberfläche

Wenn Sie die neue mobile Oberfläche aktivieren, können Sie die Copilot-basierte Zusammenfassung über die Einstellungen der Field Service Mobile-App einschalten. Nachdem Sie dies aktiviert haben, werden die Features für zusammenfassungs- und arbeitsauftragsaktualisierungen in der Agendaansicht der neuen Oberfläche angezeigt. Benutzer können auf Copilot zugreifen, indem Sie auf eine Buchung wischen oder über das Aktionsmenü, das einer Buchung zugeordnet ist.

Screenshot eines mobilen Geräts mit der Wischaktion, der Copilot-Zusammenfassungsoption und einer generierten Zusammenfassung.

Das Zusammenfassungs-Steuerelement einem Formular hinzufügen

Standardmäßig ist die Arbeitsauftragszusammenfassung im vordefinierten Arbeitsauftragsformular enthalten. Sie können das Steuerelement zu einem benutzerdefinierten Arbeitsauftrags- oder Buchungsformular für web oder mobil hinzufügen.

  1. Melden Sie sich bei Power Apps an.
  2. Wählen Sie Ihre Umgebung aus.
  3. Wechseln Sie zu "Apps ", und wählen Sie Ihr App-Modul aus.
  4. Bearbeiten Sie das Formular " Buchbare Ressource buchen" oder " Arbeitsauftrag" .
  5. Fügen Sie die Komponente Field Service Copilot - Recap zu einem Abschnitt im Formular hinzu.
  6. Legen Sie die Tabellenspalte als Systemstatus (Auswahl) fest.
  7. Aktivieren Sie im Seitenbereich unter "Anzeigeoptionen" die Option "Bezeichnung ausblenden".
  8. Speichern und veröffentlichen Sie das Formular, und veröffentlichen Sie das App-Modul.
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