Erstellen von Arbeitsaufträgen aus einer Vereinbarung

In Dynamics 365 Field Service generieren Verträge automatisch Arbeitsaufträge für einen wiederkehrenden Zeitplan. Dies ist nützlich für geplante Wartungen, Inspektionen oder wiederkehrende Servicearbeiten, bei denen dieselben Aufgaben regelmäßig an einem oder mehreren Kundenstandorten ausgeführt werden müssen.

Eine vollständige Übersicht über Vereinbarungen finden Sie unter "Einrichten von Kundenvereinbarungen".

So funktioniert die Vertragsarbeitsauftragsgenerierung

Wenn ein Vertrag aktiv ist und eine Vereinbarungsbuchungseinrichtung (ABS) mit einer Wiederholung konfiguriert ist, generiert das System für jeden geplanten Servicetermin Vereinbarungsbuchungsdaten (ABDs). Wenn ein ABD näher rückt, erstellt das System automatisch einen Arbeitsauftrag auf der Grundlage der Arbeitsaufträge im Voraus generieren-Einstellung.

Der erstellte Arbeitsauftrag übernimmt Schlüsselwerte aus dem Vertrag und dem ABS:

Voraussetzungen

• Eine aktive Vereinbarung mit mindestens einem Agreement Booking Setup, das konfiguriert ist. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten von Kundenvereinbarungen.
• Das Feld Arbeitsauftrag automatisch erstellen im ABS ist auf Ja gesetzt, oder Sie planen, Arbeitsaufträge manuell zu erstellen.
• Mindestens eine der folgenden Field Service-Sicherheitsrollen:
  • Vor-Ort-Service – Disponent
  • Field Service – Administrator

Überprüfen, ob Arbeitsaufträge generiert werden

1. Ändern Sie in Field Service den Bereich Service.

2. Wählen Sie im Abschnitt "Service delivery" die Option "Vereinbarungen" aus, und öffnen Sie eine aktive Vereinbarung.

3. Wählen Sie auf der Registerkarte " Allgemein " im Abschnitt "Buchungseinrichtung" ein Buchungssetup aus.

4. Überprüfen Sie im Abschnitt "Buchungstermine " die Liste der generierten Buchungsdaten.

   • Ein Status "Aktiv" bedeutet, dass das Buchungsdatum ansteht und ein Arbeitsauftrag noch nicht generiert wurde.
   • Ein Status " Verarbeitet" bedeutet, dass ein Arbeitsauftrag generiert wurde. Ein Verweis auf den Arbeitsauftrag erscheint im Datensatz für das Buchungsdatum.

5. Um die generierte Arbeitsreihenfolge zu öffnen, wählen Sie in der Spalte "Arbeitsreihenfolge" den Link " Arbeitsreihenfolge " aus.

Manuelles Generieren einer Arbeitsbestellung aus einem Buchungsdatum

Wenn " Arbeitsauftrag automatisch generieren " auf "Nein" festgelegt ist oder Wenn Sie einen Arbeitsauftrag vor der geplanten Zeit generieren müssen, können Sie ihn manuell auslösen.

1. Öffnen Sie den Vertrag, und wählen Sie das Buchungssetup aus.

2. Öffnen Sie im Abschnitt "Buchungstermine " das Buchungsdatum, für das Sie einen Arbeitsauftrag generieren möchten.

3. Wählen Sie in der Befehlsleiste " Arbeitsreihenfolge generieren " aus.

Der Arbeitsauftrag wird sofort erstellt, und der Buchungsdatumsstatus ändert sich in "Verarbeitet".

Planen einer generierten Arbeitsreihenfolge

Generierte Arbeitsaufträge werden in der Ansicht " Arbeitsaufträge " mit dem Status "Ungeplant öffnen" angezeigt. Planen Sie sie mit einer der folgenden Methoden:

• Manuell: Öffnen Sie den Arbeitsauftrag, und wählen Sie "Buch" aus, um den Zeitplan-Assistenten zu verwenden.
• Planungsassistent: Gehen Sie zur Zeitplantafel und verwenden Sie den Filterbereich, um den Arbeitsauftrag zu finden.
• Ressourcenplanungsoptimierung: Wenn RSO konfiguriert ist, werden berechtigte Arbeitsaufträge automatisch geplant.

Wenn Sie die Auto-Generierung von Buchungen im ABS konfiguriert haben, wird der Arbeitsauftrag bei der Generierung automatisch der bevorzugten Ressource zur bevorzugten Startzeit zugewiesen.

Häufig auftretende Probleme

Arbeitsaufträge werden nicht generiert

• Bestätigen Sie, dass der Vertragssystemstatusaktiv ist.
• Vergewissern Sie sich, dass der ABS-Befehl "Arbeitsauftrag automatisch generieren " auf "Ja" festgelegt ist.
• Überprüfen Sie das Feld Arbeitsaufträge einen Tag im Voraus generieren. Wenn das Feld leer ist, verwendet das System die umgebungsweite Standardeinstellung von Field Service-Einstellungen>Vereinbarung>Arbeitsauftrag X Tage im Voraus erstellen. Wenn das ebenfalls leer ist, werden Arbeitsaufträge sieben Tage im Voraus generiert.
• Bestätigen Sie, dass der Vertragsbesitzer über die Berechtigungen zum Erstellen von Arbeitsaufträgen, Arbeitsauftragsvorfällen, Produkten, Diensten und Dienstaufgaben verfügt. Vereinbarungsprozesse werden mit den Berechtigungen des Vertragsbesitzers ausgeführt.

Buchungsdaten sind vorhanden, aber es wird keine Arbeitsauftragsverknüpfung angezeigt.

Der Buchungsdatumsstatus zeigt "Aktiv" an, bis das Datum innerhalb des Generierungsfensters liegt. Überprüfen Sie, ob das heutige Datum innerhalb des Fensters für die Arbeitsaufträge einen Tag im Voraus generieren relativ zum Buchungsdatum liegt.

Generierte Arbeitsaufträge haben fehlende Produkte, Dienstleistungen oder Serviceaufgaben.

• Überprüfen Sie den Abschnitt " Vorfälle" im ABS, um zu bestätigen, dass Vorfalltypen, Produkte, Dienste und Dienstaufgaben konfiguriert sind.
• Überprüfen Sie die Einstellung " Vorfallelemente in Vereinbarung kopieren " für jeden Vorfalltyp. Weitere Informationen hierzu erfahren Sie unter "Erstellen eines Vorfalltyps".
• Wenn die Vereinbarung mehr als 500 untergeordnete Arbeitsaufträge enthält, kann es aufgrund von Zeitüberschreitungen während der Generierung vorkommen, dass einige Datensätze übersprungen werden. Verringern Sie das Volume, oder wenden Sie sich an den Systemadministrator über die Plug-In-Leistung.

Nächste Schritte

• Einrichten von Kundenvereinbarungen
• Planen eines Arbeitsauftrags
• Lebenszyklus und Status der Arbeitsreihenfolge