Konfigurer salgsagent i Microsoft 365 Copilot (prøveversion)

[Denne artikel er foreløbig dokumentation og kan ændres.]

Vigtigt!

  • Dette er en prøveversionsfunktion.
  • Prøveversionsfunktioner er ikke beregnet til produktionsbrug og kan have begrænset funktionalitet. Disse funktioner er underlagt supplerende vilkår for anvendelse og er tilgængelige før en officiel udgivelse, så kunderne kan få tidlig adgang og give feedback.

Salgsagenten er en samtaleagent, der er tilgængelig i Microsoft 365 Copilot. Det gør det muligt for sælgere effektivt at søge, syntetisere og udføre handlinger på salgsdata fra forskellige programmer, de bruger. Salgsagenten er kun nyttig, når brugerne har forbindelse til et CRM-system. I øjeblikket understøtter den Dynamics 365 Sales og Salesforce.

Salgsagenten er tilgængelig for brugere, der har adgang til en Microsoft 365 Copilot-licens. Hvis du vil se Salgsagent, skal du installere salgsagenten.

Bemærkning

  • Hvis dit team allerede bruger Salgsagent, får de vist Sales på listen over agenter i Microsoft 365 Copilot.
  • Hvis alle agenter for Microsoft 365 Copilot er deaktiveret for din organisation, kan brugerne ikke se Salgsagent på listen over agenter, selvom de har en Microsoft 365 Copilot-licens. Få mere at vide om administration af agenter til Microsoft 365 Copilot.

Forudsætninger

Trin 1: Konfigurer CRM-enheder (Dynamics 365-tabeller eller Salesforce-objekter)

Som administrator kan du tilpasse, hvilke CRM-oplysninger der er tilgængelige for sælgere, når de stiller spørgsmål ved hjælp af salgsagenten. Salgsagenten får adgang til CRM-oplysninger baseret på de CRM-enheder, der er konfigureret i indstillingerne for salgsagentens administrator. I Dynamics 365 er disse enheder tabeller. I Salesforce er disse objekter objekter.

Salgsagenten indeholder som standard en foruddefineret liste over CRM-enheder. Du kan tilpasse denne liste ved at tilføje standardobjekter eller brugerdefinerede CRM-objekter. Du kan også fjerne enheder, der ikke er påkrævet.

Bemærkning

  • Du kan tilpasse listen over CRM-enheder i indstillingerne for Salgsagent uafhængigt af hinanden, uden at det påvirker formularindstillingerne.
  • Hvis du har konfigureret Salgsagent før januar 2026 og tilføjet tabeller i formularindstillinger i Dynamics 365, vil disse tabeller som standard være tilgængelige i Sales agent.

Vigtigt!

Hvis du vil initialisere salgsagenten og konfigurere forbindelsen til CRM, skal du åbne siden Med indstillinger for salgschat mindst én gang fra indstillingerne for Salgsagentadministrator. Når du indlæser siden for første gang, udløses initialiseringsprocessen, og de understøttede enheder indlæses til brug i Salgsagenten. Hvis du springer dette trin over, udløses initialiseringen ikke automatisk.

CRM-standardobjekter

Salgsagenten kan som standard få adgang til følgende CRM-enheder, afhængigt af dit CRM-system:

Dynamics 365

Salgsagenten får adgang til tabeller, hvor synonymer tilføjes i Microsoft Copilot Studio, som er knyttet til Copilot i Dynamics 365. Hvis der ikke er konfigureret nogen synonymer, får salgsagenten adgang til følgende standardtabeller:

  • Kundeemne
  • Produkt
  • Mulighedsprodukt
  • Opportunityclose
  • Aktivitetspointer
  • Salgsordre
  • Faktura
  • Mål
  • Lead
  • Konto
  • Kontaktperson
  • QuoteClose
  • E-mail
  • Prisoverslag
  • Konkurrent

Salesforce

Salgsagenten får adgang til de objekter, der er konfigureret under Formularindstillinger.

Føj CRM-enheder til Salgsagent

  1. Åbn indstillingerne for Salgsagentadministrator.
  2. Under Funktioner skal du vælge Salgschat.
  3. Vælg Tilføj. Skærmbillede, der viser posttypeindstillingerne for Salgschat.
  4. I vinduet Tilføj en posttype skal du søge efter og vælge de enheder, du vil tilføje (tabeller i Dynamics 365 eller objekter i Salesforce).
  5. Vælg Tilføj.

Bemærkning

  • Du kan tilføje flere objekter på én gang.
  • Salgsagenten har adgang til alle kolonner i de tilføjede enheder (tabeller i Dynamics 365 eller objekter i Salesforce).

Fjern CRM-enheder fra Salgsagent

  1. Åbn indstillingerne for Salgsagentadministrator.
  2. Under Funktioner skal du vælge Salgschat.
  3. Vælg de enheder, du vil fjerne, og vælg derefter Fjern.
  4. Vælg Fjern i bekræftelsesdialogboksen.

Bemærkning

  • Du kan fjerne flere enheder på én gang.
  • Du skal have mindst ét objekt konfigureret, for at Salgsagenten kan fungere.
  • Når du fjerner en post, har salgsagenten ikke længere adgang til den. Hvis denne post er konfigureret under Indstillinger for formularer, vil den stadig være tilgængelig i Formularer og kan bruges i andre funktioner i salgsagenten.

Trin 2: Konfigurer yderligere synonymer og ordlisteord

Sælgere kan bruge et naturligt sprog i Sales agent til at få adgang til CRM-oplysninger. De ord, de bruger, stemmer muligvis ikke altid overens med standardfeltnavnene i CRM. Salgsagenten er afhængig af CRM-metadata om enheder (tabeller i Dynamics 365 og objekter i Salesforce) til at fortolke brugeranmodninger og angive relevante oplysninger. Da disse metadata ofte er ufuldstændige, kan du angive yderligere vejledning, f.eks. synonymer og ordlister, for at hjælpe AI'en med bedre at forstå og knytte brugersprog til CRM-data. Hvis du angiver disse ekstra oplysninger, forbedres AI'ens mulighed for at genkende brugeranmodninger og generere præcise og nyttige svar.

Synonymer

Synonymer er alternative navne eller udtryk, som brugerne kan bruge til at referere til bestemte CRM-felter. En bruger kan f.eks. referere til feltet "Konto" som "Firma" eller "Klient". Når du tilføjer disse synonymer, hjælper du salgsagenten med at forstå og reagere mere effektivt på brugerforespørgsler.

Dynamics 365

  1. Åbn Copilot Studio og vælg dit Dynamics 365 Sales miljø.

  2. Vælg Agents>Copilot i Dynamics 365 Sales.

  3. Vælg SalesSpecificQnA under afsnittet Viden.

  4. Vælg afsnittet Synonymer .

  5. Vælg den CRM-tabel, du vil tilføje synonymer for, på listen Vælg element .

  6. Vælg Tilføj synonymer for den kolonne (felt), du vil tilføje synonymer for, og angiv derefter et eller flere synonymer adskilt af kommaer.

  7. I feltet Beskrivelse skal du angive en beskrivelse af synonymposten.

  8. Vælg Gem.

    Skærmbillede af indstillingen Konfigurer synonym i Microsoft Copilot Studio.

Bemærkning

De synonymer, du tilføjer i Copilot Studio, fungerer både for salgsagenten og Copilot i Dynamics 365 Sales.

Salesforce

Synonymer understøttes ikke for Salesforce CRM i øjeblikket.

Ordlistevilkår

Ordlisteord er specifikke ord eller udtryk, der er relevante for din organisation. Disse ord bruges muligvis ikke ofte uden for din organisation, men er vigtige for at forstå dine CRM-data. Når du tilføjer ordlisteord, hjælper du salgsagenten med at genkende og fortolke disse ord korrekt.

I følgende tabel vises eksempler på, hvordan tilføjelse af ordlistedefinitioner kan give din agent værdifuld kontekst og forbedre dens svar.

Scenarie Ordlisteterm Beskrivelse af eksempel
Akronym VP VP står for Vice President og henviser til værdien i kolonnen JobTitle i tabellen Kontakt .
Brugerdefineret ejerskab aktivitetsejer Aktivitetsejeren bestemmes af kolonnen PartyId i tabellen ActivityParty .
Brugerdefineret felt mulighedsomsætning Salgsmulighedsomsætning refererer til Custom Revenue-kolonnen i Opportunity-tabellen.
Komplekse regler eller filter forfalden opgave En overskreden opgave er en post i tabellen Opgave , hvor kolonnen Statskode er indstillet til at åbne, og kolonnen Planlagt slutdato er tidligere end i dag.

Bemærkning

  • Beskrivelserne i tabellen er angivet som eksempler. Test dine egne beskrivelser for at se, hvilke der giver de bedste resultater.
  • Opdateringer af ordlisteord og definitioner kan tage op til 15 minutter, før de bliver tilgængelige.

Dynamics 365

Du skal tilføje ordlisteord i Microsoft Copilot Studio. De ordlisteord, du tilføjer i Copilot Studio, fungerer for både Sales agent og Copilot i Dynamics 365 Sales. Få mere at vide om tilføjelse af ordlisteord i Copilot Studio.

Salesforce

Få mere at vide om, hvordan du tilføjer ordlisteord for Salesforce i artiklen Konfigurer ordord for Salesforce .

Trin 3: Konfigurer konto- og salgsmulighedsoversigt

Sælgere kan få en oversigt over deres konti og salgsmuligheder i Sales agent. Hvis du vil aktivere denne funktion, skal du konfigurere indstillingerne for konto- og salgsmulighedsoversigt under indstillingerne for salgsagentens administrator.

Salgsagenten genererer konto- og salgsmulighedsoversigter ved hjælp af ofte anvendte felter og relationer fra tabellerne Konto og Salgsmulighed og instruktioner på naturligt sprog, der organiserer og præsenterer oplysningerne i et meningsfuldt, nyttigt format. Du kan tilpasse AI-vejledningen , så den indeholder flere eller forskellige felter, og tilpasse, hvordan oversigten organiseres, så den passer til din organisations behov.

Tilpas AI-instruktioner

  1. Gå til indstillingerne for salgsagentens administrator.

  2. Under Miljø skal du vælge Brugerdefinerede AI-instruktioner.

  3. For rapporten Kontooversigt eller Oversigt over salgsmulighed skal du vælge ...>Rediger.

    Skærmbillede, der viser brugerdefinerede AI-instruktioner til kontooversigt.

  4. I feltet Beskrivelse skal du tilpasse standardprompten for at styre, hvordan oversigten genereres. Du kan:

    • Beskriv, hvordan du organiserer og præsenterer oplysningerne
    • @mention bestemte feltnavne eller visninger af relaterede poster for at angive, hvilke felter eller relaterede poster der skal medtages i oversigten
    • Brug et naturligt sprog til at levere en vejledning i at kurere ai'en

    Bemærkning

    • Hvis du har forbindelse til Dynamics 365, kan @mentiondu:
      • Poster, der er relateret til kontoen eller salgsmuligheden via 1:N-, N:1- eller N:N-relation.
      • Poster, der er relateret til et opslagsfelt på kontoen eller salgsmuligheden via 1:N-, N:1- eller N:N-relationstype.
    • Hvis du har forbindelse til Salesforce CRM, kan @mentiondu:
      • Poster, der er relateret til kontoen eller salgsmuligheden via 1:N- eller N:1-relationen.
      • Poster, der er relateret et opslagsfelt på kontoen eller salgsmuligheden via 1:N- eller N:1-relation.

  5. Under Oversigt over noter og Interaktionsoversigt skal du konfigurere antallet af uger med noter og interaktioner, der skal medtages. Som standard indeholder oversigten data fra de seneste 4 uger. Maksimum er 12 uger.

    Som standard er disse indstillinger slået til. Hvis du vil udelade noter eller interaktioner fra oversigten, skal du deaktivere den respektive indstilling.

  6. Vælg Publicer.

    Skærmbillede, der viser redigerede brugerdefinerede AI-instruktioner til kontooversigt.

    De nye instruktioner anvendes, næste gang en bruger anmoder om en oversigt i Sales agent. Du kan teste dem ved at anmode om en oversigt i Sales agent.

    Hvis du vil gendanne standardanvisningerne, skal du vælge Gendan standard.

Bemærkning

  • Du kan ikke teste de brugerdefinerede instruktioner, før du gemmer dem. Hvis du vil validere dine ændringer, skal du oprette forbindelse til et CRM-testmiljø, før du anvender dem i dit produktionsmiljø.
  • Effektiviteten af en brugerdefineret instruktion afhænger af de oplysninger, der er inkluderet i oversigten. Når du opdaterer enten de brugerdefinerede instruktioner eller oversigtsindholdet, skal du gennemse og justere begge dele for at sikre, at de fungerer godt sammen.

Trin 4: Konfigurer tidligere kundemøder

Mødeindsigt, der genereres af salgsagenten, er tilgængelige i Salgsagent. Du kan administrere adgang til mødeindsigt via adgangsindstillingerne for salgsagenten. Der er ingen separate indstillinger for mødeindsigt, der er specifikke for salgsagenten.

Trin 5 (valgfrit): Aktivér Microsoft 365 Copilot i modeldrevne apps

Dette trin gælder kun, hvis du bruger Dynamics 365 som dit CRM-system. Aktivering af Microsoft 365 Copilot i modeldrevne apps giver brugerne adgang til Salgsagent direkte i Dynamics 365-apps. Få mere at vide om, hvordan du aktiverer Microsoft 365 Copilot i modeldrevne apps.

  • Last updated on