Salgsagentinstallationsvejledning til Salesforce CRM-kunder

Følg vejledningen i denne vejledning for at installere salgsagenten til dine Salesforce CRM-kunder.

Forudsætninger

• Du skal være lejeradministrator for at installere den integrerede app fra Microsoft 365 Administration. Hvordan finder jeg min lejeradministrator?
• Du skal være Teams-administrator for at oprette en opsætningspolitik i Administration af Teams.
• Du skal tildele den Microsoft 365 Copilot licens til hver bruger, der skal bruge produktet. Få mere at vide om tildeling af licenser fra Microsoft 365 Administration

Trin 1: Installér salgsagenten i Outlook

Installér salgsagenten i Outlook

Trin 2: Opret en konfigurationspolitik for automatisk installation og fastgørelse af salgsagenten i Teams

Installér og fastgør salgsagenten i dine sælgeres personlige Teams-miljø og møder, de opretter

Trin 3: Aktivér Teams-mødetransskriptioner

Aktivér transskriptioner for Teams-opkald, så når salgsagenten føjes til et registreret Teams-møde, kan den generere en mødeoversigt.

1. Log på Teams Administration.

2. VælgMødemødepolitikker> i ruden til venstre.

3. På fanen Administrer politikker skal du vælge Global (standard for hele organisationen).

4. På siden Global (standard for hele organisationen) skal du rulle ned til afsnittet Optagelse og transskription og slå Transskription til.

5. Vælg Save.

   

Trin 4: Bekræft, at brugerne har de rette sikkerhedsroller

Salgsagenten anvender organisationens eksisterende CRM-adgangskontrolelementer og brugertilladelser. Administratorer skal have de korrekte tilladelser til at tilpasse deres CRM-systemer, og brugerne skal have de korrekte tilladelser til at få vist, opdatere og oprette poster i deres CRM-systemer fra salgsagenten.

Salesforce-administratorer, der skal tilpasse salgsagenten , skal have de nødvendige tilladelser.

Brugere af salgsagenten skal være API-aktiveret i Salesforce, så de kan få adgang til Salesforce ved hjælp af API'er. Få mere at vide om, hvordan du tildeler API-aktiveret tilladelse.

Trin 5: Sørg for, at Salesforce-connectoren ikke er blokeret i Power Platform

Hvis der er defineret DLP-politikker (Data Loss Prevention) i Power Platform for det msdyn_viva miljø, skal du sørge for, at Salesforce-connectoren er på listen over tilladte. Få mere at vide om, hvordan du tillader Salesforce-connector i DLP-politikken

Trin 6: Sørg for, at Microsoft Power Platform tilsluttede app ikke er blokeret i Salesforce

Salgsagenten bruger Power Platform-connectoren til at oprette forbindelse til Salesforce CRM. Sørg for, at connectoren er aktiveret for salgsagentbrugerne.

1. Log på Salesforce CRM som administrator.

2. Gå til Installation>platformsværktøjer>Apps>Tilsluttede apps>Administrerede tilsluttede apps.

3. Sørg for, at Microsoft Power Platform er angivet under Connected Apps.

   Notat

   Hvis Microsoft Power Platform ikke er angivet under Connected Apps, skal du gå til siden Connected Apps OAuth Usage og derefter vælge Install for Microsoft Power Platform.

4. Vælg Microsoft Power Platform for at få vist oplysninger om den tilsluttede app.

5. Kontrollér, at du har angivet følgende værdier under OAuth-politikker:

   1. Værdien for Tilladte brugere er angivet til Administratorgodkendte brugere er forhåndsgodkendt , eller alle brugere kan selv godkende.

      Notat

      Hvis administratorgodkendte brugere er forhåndsgodkendt , skal du eksplicit tildele tilladelser til individuelle brugere via politikker og tilladelsessæt.

   2. Værdien for IP-afslapning er angivet til Relax IP-begrænsninger.

   3. Værdien for opdateringstokenpolitikken er angivet til Opdater token er gyldig, indtil den tilbagekaldes.

6. Under Sessionspolitikker skal du sikre, at værdien for timeoutværdien er angivet til Ingen.

7. Under Profiler eller Tilladelsessæt skal du kontrollere, om der er eksisterende profiler eller tilladelsessæt, eller om de er tomme. Kontrollér og tilføj det relevante mål for dine brugere.

Trin 7: Første bruger logger på

Når den første bruger logger på Salesforce CRM fra salgsagenten i Outlook eller Teams, udløses et API-kald for at klargøre et msdyn_viva Dataverse-miljø, så lejeren kan gemme de data, der genereres, mens salgsagenten bruges.

Miljøet klargøres ved hjælp af server-til-server-godkendelse (S2S), hvilket betyder, at alle brugere kan starte processen. Platform-API'en klargør prøveversionsmiljøet og tildeler administratorrollen til en foruddefineret administratorbruger i stedet for den indledende bruger. Du kan finde flere oplysninger om arkitekturen, og hvordan data gemmes, ved at gå til Salgsagentarkitektur.

Administrer roller i det klargjorte miljø

Salgsagenten tildeler automatisk alle Power Platform-administratorer og globale Microsoft 365-administratorer til rollen Systemadministrator i prøvemiljøet. Når miljøet er oprettet, anbefales det at gennemse listen over administratorer for at sikre passende adgangsniveauer.

Trin 8 (valgfrit): Tilpas salgsagenten

Administratorindstillinger styrer sælgerens salgsagentoplevelse i Outlook og Teams. Du kan tilpasse salgsagenten, så den opfylder organisationens behov.

Prøv prøveversionsfunktioner

Du kan afprøve de nyeste prøveversionsfunktioner i dit miljø , før de er offentligt tilgængelige.

Tilpas formularer og felter

Salgsagenten er konfigureret til at gøre det muligt for brugerne at være produktive. Du kan tilpasse formularer og felter efter behov.

Trin 9: Velkommen sælgere til salgsagenten

Nu, hvor du har installeret og konfigureret salgsagenten i Outlook og Teams, kan du få dine sælgere til at bruge den. Her er et eksempel på en mail, du kan dele.

Fællesskab

Vi opfordrer alle brugere af salgsagenten til at besøge og registrere sig i salgsagent-community'et. Community'et har:

• Forummer til at oprette forbindelse med peers og diskutere delte oplevelser.

• Forummer til at bidrage og modtage support på almindelige spørgsmål, som rutinemæssigt gennemgås af vores team af eksperter.

• Rum til at dele ideer og interagere med produktudviklingsteamet.