Del via

Grundlæggende samarbejdsoplevelse med Dynamics 365-appen til Microsoft Teams

Samarbejd med teammedlemmer ved hjælp af appen Dynamics 365 til Microsoft Teams.

Samarbejdsoplevelse i Microsoft Teams

Når Dynamics 365-appen til Microsoft Teams er installeret, kan du samarbejde med andre teammedlemmer ved at tilføje en customer engagement-app i Dynamics 365 (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, fanen Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Customer Insights - Journeys eller Dynamics 365 Project Service Automation) til en kanal i Microsoft Teams.

Tilknyt en app-post eller -visning til en teamkanal

Fra en teamkanal kan du oprette forbindelse til en kundeengagementsapp (f.eks. Dynamics 365 Sales eller Dynamics 365 Customer Service) postering eller visning for at samarbejde om enhver enhed, f.eks. kundekonti, salgsmuligheder osv.

  1. Åbn en teamkanal, og vælg knappen Tilføj en fane (Knappen Tilføj.).

  2. Vælg ikonet Dynamics 365 for at fastgøre en apppost til en kanal.

    Tilføj Dynamics 365 appsTeam-kanal.

  3. Vælg Objektvalg eller Vis valg.

    • Objektvalg

      1. Søg efter et objekt, der skal oprettes forbindelse til. Du kan hente en senest vist post eller bruge søgning til at finde poster. Du kan bruge Filtrer efter for at indsnævre søgningen til en objekttype.

      2. Hvis du er ejer af teamet, vil du se en mulighed for at tilføje andre medlemmer til teamet, der enten ejer posten, eller den er blevet delt med dem. Når du er færdig, skal du vælge Gem.

        Bemærk

        Den udvidede samarbejdsoplevelse skal aktiveres for at du kan føje medlemmer til teamet. Du kan få flere oplysninger under Enable linkning af Dynamics 365 poster til Teams-kanaler.

      Når du har fuldført ovenstående trin, kan du se en meddelelse om en vellykket forbindelse, og app-posten indlæses under den nye fane. Du kan arbejde med posten på samme måde, som når du bruger appen. Dem, der har Skriv-tilladelser, kan redigere posten. Ændringer synkroniseres med customer engagement-appen i Dynamics 365.

      Optagelse er blevet tilsluttet og fastgjort.


      To forbindelsestilstande

      Successful eller Failed er kun to forbindelsestilstande mulige, når du opretter forbindelse til customer engagement-apps i Dynamics 365 og Microsoft Teams.

      Den vellykkede forbindelsestilstand angiver, at forbindelsen blev gemt i Dynamics 365 apps, så linket til den tilsluttede Microsoft Teams kanal vises på siden med Dynamics 365 apps, og de filer, der bruges på denne kanal, også vises på fanen Dokumenter i Dynamics 365 apps.

      En fejlbehæftet forbindelsestilstand indikerer, at forbindelsen ikke kunne sendes til appen Customer Engagement. Microsoft Teams brugere kan stadig bruge den fastgjorte fane i kanalen, men relationen mellem den fastgjorte post eller visning med teamkanalen gemmes ikke i din customer engagement-app. Du kan finde flere oplysninger i Fejlfinding.

    • Vis valg

      1. Vælg et objekt for at se listen over aktive visninger, der er tilgængelige for objektet i appen, og vælg derefter Gem.

        Vælg en visning.

      Når du har fuldført ovenstående trin, vises appens objektvisning under den nye tilføjede fane.

      Mit visning i Microsoft Teams.

      Bemærk

      • Hvis du vælger en personlig visning (Mit visninger) i stedet for Systemvisninger anbefales det, at du deler visningen med andre brugere i Microsoft Teams, før du føjer visningen til den Microsoft Teams kanal. Ellers vil andre teammedlemmer ikke have adgang til indholdet af visningen.

  4. Hvis du har flere miljøer eller appmoduler, Du kan ændre miljø- og appmodulet ved at vælge Edit (Edit.) for at angive, hvilket miljø eller appmodul der skal bruges i Microsoft Teams.

    Vælg Husk denne præference for at indstille valgene for miljø og app til at være det personlige standarddashboard, der vises, når du vælger Mit dashboard.

    Hvis du vil have adgang til disse indstillinger igen, skal du vælge fanen Indstillinger.

Når appfanen er konfigureret i Microsoft Teams samarbejdskanal, kan du begynde at arbejde med dine teammedlemmer om de fastgjorte app-kundeoplysninger og dele filer direkte fra Microsoft Teams.

Føre en samtale

Du kan chatte med dine teammedlemmer side om side med appfanen. På den appfane, der er fastgjort i en Microsoft Teams kanal, skal du vælge knappen Vis fanesamtale for at åbne samtalefanen.

Start en samtale.

Åbne en app-post eller -visning

Det er nemt at navigere til den fastgjorte apppost eller visningsside fra Microsoft Teams. På fanen apppost, der er fastgjort i en Microsoft Teams-kanal, skal du vælge knappen Åbn i nyt vindue på kommandolinjen for at åbne posten eller visningssiden i Dynamics 365-apps.

Få vist og tilknytte filer

Vælg fanen Filer i den forbundne teakkanal for at tilknytte filer til en app-post. Filer, der tilføjes her, vises i apps i Dynamics 365 under Documents for den sammenkædede post. Når du føjer et dokument til en apppost, vises dokumentet på samme måde i Microsoft Teams under fanen Files.

Når der er mere end én Microsoft Teams kanal, der er forbundet til en apppost, vises hver af kanalerne som en separat dokumentplacering i customer engagement-appen. Du kan skifte til en anden placering ved at vælge Dokumentplacering for at angive filens placering.

Hvis du vil have vist en liste over konsoliderede filer på tværs af alle dokumentplaceringer, herunder alle tilknyttede filbiblioteker i teamkanaler, skal du i Dokumentplacering vælge Alle placeringer.

Skift dokumentplacering.

Samarbejdsoplevelse i en app

I en customer engagement-app i Dynamics 365 (f.eks. Dynamics 365 Sales og Dynamics 365 Customer Service) kan du se den forbundne Microsoft Teams kanal og filer fra den Microsoft Teams kanal.

Du kan få flere oplysninger om, hvilke objekter der understøtter indstillingen Samarbejd, under Post-typer, der understøtter integration af Microsoft Teams.

På en apps postside skal du vælge Samarbejd for at få vist en liste over alle de tilknyttede teamkanaler. Hvis muligheden for at samarbejde ikke er tilgængelig, skal du klikke på knappen "Flere kommandoer" og derefter vælge "Samarbejd". Vælg derefter en teamkanal for at gå til den relevante kanalsamtale i Microsoft Teams.

Derudover er dokumentstyring i customer engagement-apps i Dynamics 365 integreret med Microsoft Teams. Du kan se det forbundne kanalfilbibliotek i appen og uploade filer direkte. overførte filer vises i det forbundne filbibliotek for teamkanaler under fanen Files i Microsoft Teams. Filer, der er uploadet i Microsoft Teams tilsluttede kanal, vises under fanen Documents i din app.

Posttyper, der understøtter integration med Microsoft Teams

I øjeblikket understøtter kun følgende posttyper Microsoft Teams samarbejdsfunktioner. Knappen Samarbejd og fildelingsfunktionen fungerer kun med de posttyper, der er anført nedenfor.

Bemærk

Listen nedenfor viser det logiske navn på et objekt (og ikke det viste navn).

  • Konto
  • Aftale
  • Anmærkning
  • Aftale
  • Businessunit
  • Kampagne
  • Kasse
  • Kategori
  • Konkurrent
  • Kontaktperson
  • E-mail
  • Udgift
  • Indstilling for indfrielse
  • Lagerjustering
  • Lageroverførsel
  • Faktura
  • Kbarticle
  • Vidensartikel
  • Kundeemne
  • Mulighed
  • Salgsmulighedsprodukt
  • Ordre
  • Produkt
  • Projekt
  • Indkøbsordre
  • Indkøbsordrekvittering
  • Kvotering
  • Anmodning om ressourcer
  • RMA
  • RMA-kvittering
  • RTV
  • Salgsmateriale
  • Opgave
  • Gruppe
  • Arbejdsordre

Hvis den ikke er aktiveret, kan brugerne stadig oprette forbindelse mellem kundeengagementappposter og Microsoft Teams, men den forbundne Microsoft Teams kanal og filbiblioteket vises ikke i customer engagement-appen.

Når funktionen er aktiveret, aktiveres samarbejdsfunktionen kun for en udvalgt gruppe systemobjekter. Hvis du vil aktivere Microsoft Teams integration for andre objekter eller brugerdefinerede objekter, kan du kun gøre det programmeringsmæssigt ved hjælp af handlingen msdyn_SetTeamsDocumentStatus Web-API. Flere oplysninger: Enable eller deaktiver Microsoft Teams Integration ved hjælp af kode

  • Last updated on