Aktivér identifikation af duplikat-leads

Aktivér registrering af dubletter af kundeemner for at hjælpe sælgerne med at identificere og adressere potentielle dobbeltkundeemner.

Hvad er dubletregistrering?

Funktionen til registrering af dubletter hjælper sælgere med at søge efter potentielle duplikerede kundeemner i appen. Når du aktiverer denne funktion, bruger AI-modellen følgende regler til at identificere dubletter:

• Samme mailadresse
• Samme telefonnummer
• Ens kundeemne og virksomhedsnavn
• Ens kundeemnenavn og samme e-maildomæne

Sælgere kan sammenligne og fjerne de duplikerede kundeemner i organisationen. Du kan få flere oplysninger under Administrer dublerede kundeemner.

Aktivere funktionen til registrering af dubletter

1. I nederste venstre hjørne af appen Sales Hub skal du vælge Skift område>appindstillinger.

2. Vælg Dataforbedringer>Registrering af dubletter i oversigten over websted.

   

3. Aktiver til/fra-indstillingen Aktivér regler.

   

Har du problemer med at identificere dublerede kundeemner?

Hvis funktionen til registrering af dubletter ikke fungerer, skal du følge disse trin:

1. Slå funktionen fra.
2. Sørg for, at følgende betingelser er opfyldt:
   • Aktivere Dataverse-søgning
   • Aktivere de nødvendige felter for kundeemner
   • Aktivere de påkrævede processer
   • Give læsetilladelser til processen
3. Slå funktionen til.

Aktivere Dataverse-søgningen

Dataverse-søgning er aktiveret i din organisation. I AI-modellen til registrering af dublerede kundeemner bruges Dataverse-søgningen til at opnå bedre resultater. Du kan finde flere oplysninger under Konfigurer Dataverse-søgning efter dit miljø.

Aktivere de nødvendige felter for kundeemner

Aktivér følgende felter i visningen Hurtigsøgning efter alle kundeemner for kundeemner under afsnittet Søg efter :

• firstname
• lastname
• emailaddress1
• telephone1
• companyname

Hvis du vil gå til visningen Hurtig søgning efter alle kundeemner, skal du følge disse trin:

1. Log på Power Apps.

2. Vælge et miljø

   Note

   Opret tabeller i en brugerdefineret løsning. Du kan få flere oplysninger under Løsning (ordliste).

3. Udvid Dataverse, vælg Tabeller, gå til fanen Alle , og vælg tabellen Kundeemne .

4. På Lead-tabelsiden, under sektionen Dataoplevelser, vælg Visninger. Hvis du bruger en brugerdefineret løsning, skal du åbne løsningen, åbne tabellen og derefter vælge området Visninger .

5. Under fanen Visninger skal du vælge Hurtig søgning efter alle kundeemner.

Aktivere de påkrævede processer

Kontrollér, at følgende processer er aktive:

• CheckForDuplicatesAction
• DuplicateDetectionTriggerAction
• GetDuplicatesAction

Du kan få vist siden Processer ved at følge disse trin:

1. I salgsappen skal du gå til Indstillinger>Avancerede indstillinger.
2. Gå til Procescenter>Processer, og vælg derefter Processer på siden.
3. Vælg visningen Alle processer , og bekræft, at de foregående processer er aktive.

Give læsetilladelser til processen

De sikkerhedsroller, der bruger funktionen, skal som minimum have læsetilladelse til Proces under Tilpasning.
Du kan finde flere oplysninger under Sikkerhedsroller og rettigheder.

Kan du ikke finde funktionen i din app?

Der er et par muligheder:

• Du har ikke den nødvendige licens til at bruge denne funktion. I sammenligningstabellen og licensvejledningen kan du se, hvilke funktioner der er tilgængelige med din licens.
• Du har ikke den nødvendige sikkerhedsrolle til at bruge denne funktion.
  • Hvis du vil konfigurere eller indstille en funktion, skal du have administrations- og tilpasningsroller
  • Hvis du vil bruge salgsrelaterede funktioner, skal du have de primære salgsroller
  • Nogle opgaver kræver specifikke funktionelle roller.
• Din administrator har ikke slået funktionen til.
• Din organisation bruger en brugerdefineret app. Kontakt din administrator for at få de nøjagtige trin. De trin, der beskrives i denne artikel, er specifikke for den indbyggede Salgshub og Sales Professional-apps.

Relaterede oplysninger

Aktivering af registrering af dublerede leads til brugerdefinerede formularer
Administrere dublerede kundeemner