Tilbuds-, ordre- og fakturatabeller

Dynamics 365 Sales understøtter robuste tilbud, salgsordrer (ordre) og fakturaopbygning . Du kan oprette et tilbud ved at vælge produkter direkte fra produktkataloget, angive prislisten (f.eks. engros eller detail) og angive det ønskede antal enheder. Hvis du har tilladelse, kan du også anvende rabatter. Systemet understøtter flere prismodeller, f.eks. engrossalg i forhold til detailhandel, og du kan rabat pr. linjeelement baseret på mængde eller manuel tilsidesættelse. Derudover kan du anvende generelle rabatter på hele tilbuddet.

Et tilbud er et formelt tilbud på produkter eller tjenester, der foreslås til bestemte priser og relaterede betalingsbetingelser, som du sender til en potentiel kunde. Du kan oprette et tilbud, gemme det som en kladde og angive, om det er aktivt (præsenteret for kunden) eller lukket (fuldført, enten som en ordre eller ej). Et tilbud kan have en forfaldsdato (da det blev lovet til kunden), ikrafttrædelsesdatoer (hvor det skal accepteres eller afvises af) og de ønskede leveringsdatoer. Et tilbud kan desuden indeholde mange "levering til"-adresser (efter linjeelement) eller en "vil kalde"-indstilling for varer, der skal hentes af kunden.

Hvis du opretter et tilbud fra en salgsmulighed, bruger Dynamics 365 Sales de produkter, der er knyttet til salgsmuligheden, som udgangspunkt for kladden. Når du konverterer et tilbud til en ordre, kan du holde salgsmuligheden åben eller lukke den. Hvis du lukker den, registreres det endelige indtægtsbeløb.

Du kan knytte et tilbud til følgende tabeller:

• Et eller flere produkter og én prisliste

• En eller flere konkurrenter

• En mulighed

• En kunde

• En eller flere noter og vedhæftede filer

• En eller flere kundeadresser

  Enheden quote detail (quote product) repræsenterer et linjeelement i et tilbud. Hver tilbudsudtalelse kan have flere quote detail (quote product) poster.

  Enheden quote close activity repræsenterer en aktivitet, der genereres, når et tilbud lukkes.

  En salgsordre (enhedsnavn: ordre) er et tilbud, som en kunde accepterer. Når du opfylder ordren, lukker du ordren og markerer statussen som opfyldt. Du kan få flere oplysninger under Eksempel: Opfyldelse af en salgsordre.

  Note

  Du kan ikke angive statussen for flere ordrer til indfriet på én gang.

  En faktura er en ordre, som du fakturerer.

Relaterede oplysninger

Tilbudstabel
Tabellen Tilbudsprodukt (QuoteDetail)
Tabellen Quote Close (QuoteClose)
Order-tabellen (SalesOrder)
Tabellen Ordreprodukt (SalesOrderDetail)
Order Close (OrderClose)-tabellen
Fakturatabel
Fakturaprodukttabel (InvoiceDetail)
Eksempel: Angiv negative priser i salgsmuligheder, tilbud og salgsordrer
Eksempel: Behandling af tilbud, salgsordrer og fakturaer
Eksempel: Opfyld en salgsordre
Mulighedstabeller
Salgstabeller
Angiv standardprisniveau for salgsmulighed, tilbud, ordre, faktura