Mulighedstabeller

Tabellen Salgsmulighed repræsenterer et potentielt salg til nye eller etablerede kunder. Det hjælper dig med at forudsige fremtidige forretningsbehov og salgsindtægter. Du kan oprette en ny mulighed i Dynamics 365 for Customer Engagement for at overvåge en forespørgsel fra din eksisterende kunde eller konvertere et kvalificeret kundeemne til en salgsmulighed. Sælgere bruger ofte salgsmuligheder til at holde styr på de salgsengagementer, de arbejder på i øjeblikket.

Du kan spore den anslåede omsætning, den anslåede lukningsdato og bedømmelsen af salgsmuligheden, og hvilken fase salgsmuligheden befinder sig i. Du kan spore den potentielle kundes navn og sælgers navn. Du kan overvåge aktiviteter, der er relateret til det potentielle salg, f.eks. telefonopkald, mails og opgaver.

En salgsmulighed skal være knyttet til én konto eller kontakt. En konto og en kontakt kan have forbindelser til flere muligheder. Salgsmuligheder indeholder oplysninger om konkurrenter, der hjælper dig med at analysere og finde effektive salgsstrategier.

Hver salgsmulighed kan have flere produkter tilknyttet. Tabellen med salgsmulighedsprodukt repræsenterer en tilknytning mellem en salgsmulighed og et produkt.

Når du har fundet ud af, om den potentielle kunde eller en eksisterende kunde ønsker at købe dit produkt eller din tjeneste, kan du lukke en salgsmulighed. Når du lukker en salgsmulighed, deaktiverer du den, men du sletter den ikke. Denne deaktivering giver dig mulighed for at genåbne den senere. Når du lukker en salgsmulighed, opretter du en aktivitet for lukning af salgsmuligheder. Lukketabellen for salgsmuligheder repræsenterer denne aktivitet. Du kan bruge denne tabel til at gemme oplysninger om indtægten, hvorfor du har lukket salgsmuligheden, lukkedatoen og konkurrenten. Den indeholder også oplysninger om den bruger, der oprettede salgsmuligheden.

Hvis du vil angive et komplet sæt oplysninger om salgsengagementet, skal du knytte følgende tabeller til en salgsmulighed: aktiviteter, noter og vedhæftede filer, konkurrenter, tilbud, ordrer og salgsmateriale.

Relaterede oplysninger

Oprettelse af en salgsmulighed
Konvertere en salgsmulighed til et tilbud, en salgsordre eller en faktura
Mulighedstabel
Tabellen Opportunity Product (OpportunityProduct)
Tabellen Lukke salgsmulighed (OpportunityClose)
Eksempel: Opret en salgsmulighed (tidligt bundet)
Eksempel: Hente en salgsmulighed (tidligt bundet)
Eksempel: Konvertere en salgsmulighed til et tilbud (tidligt bundet)
Salgsenheder
Tilbuds-, ordre- og fakturaenheder
Angiv standardprisniveau for salgsmulighed, tilbud, ordre, faktura