Lead-tabel

En kundeemnetabel repræsenterer en person, som en virksomhed identificerer som en person, der er interesseret i at modtage specifikke oplysninger om sine produkter eller tjenester. En sælger leverer oplysningerne til et kundeemne via mail eller andre kommunikationsaktiviteter, der er tilgængelige i Dynamics 365 for Customer Engagement. Brug et kundeemne til at spore kontakter eller konti, der er potentielle kunder, men endnu ikke er kvalificerede.

Styring af kundeemner er stort set det samme som styring af forretningsmuligheder. Hold dog et kundeemne adskilt fra kunde- og salgsmulighedsdata, indtil kundeemnet er kvalificeret. De mulige tilstande for et kundeemne er Åben, Kvalificeret og Diskvalificeret. Du kan konvertere et kvalificeret kundeemne til en konto, kontakt eller salgsmulighed. Hvis du vil konvertere, skal du bruge klassen SDK QualifyLeadRequest eller web-API-handlingen QualifyLead .

Du kan knytte følgende elementer til et kundeemne:

• Kontakt- og kontooplysninger
• Kundeanmodninger
• Aktiviteter
• Bemærkninger
• Vedhæftede filer

Når du tilknytter og fjerner tilknytningen af poster ved hjælp af enten Dataverse SDK eller Web API, bevarer du et link mellem kundeemnet og eventuelle konti og kontakter. Dette link gør det muligt at generere rapporter, der angiver værdien af forskellige kilder til kundeemner.

Når du angiver et kundeemne i Dynamics 365 Sales, kan du bruge procesprogrammet (arbejdsprocesprogrammet) til automatisk at distribuere det til en bestemt bruger eller et bestemt team baseret på regler, som forretningsenheden eller kanalpartneren definerer. Når du har kvalificeret kundeemnet, vælger du enten at konvertere det til en salgsmulighed eller deaktivere det. Bevar kundeemnet for at give mulighed for nøjagtig forretningsrapportering, f.eks. analyse af effektiviteten af forskellige kilder til kundeemner. Du kan få flere oplysninger under Forretningsprocesforløb.

Relaterede oplysninger

Lead-tabel
Eksempel: Kvalificere en potentiel kunde
Salgstabeller
Mulighedstabeller