Hold dig i overensstemmelse med reglerne for beskyttelse af personlige oplysninger

Regionale love om beskyttelse af personlige oplysninger som GDPR (EU), CAN-SPAM (USA), CCPA (Californien), HIPAA (US healthcare) og andre styrer afsendelse af kommerciel kommunikation. Disse bestemmelser beskytter privatlivets fred og sikrer, at folk kun modtager relevant og forventet kommunikation.

Consent Management-systemet til Dynamics 365 Sales er bygget på den samme samtykkestruktur, der oprindeligt blev udviklet til Customer Insights – Journeys. Selvom Customer Insights – Journeys-licens ikke er påkrævet for at bruge samtykkestyring i Dynamics 365 Sales, kan du drage fordel af følgende fordele, hvis du har begge programmer:

  • Administrer samtykke centralt for begge programmer, forudsat at de er i det samme miljø.
  • Del samtykkedata mellem Dynamics 365 Sales og Customer Insights – Journeys, så en enkelt opdatering af fravalg eller præferencer kan accepteres på tværs af begge programmer.
  • Konfigurer separate overholdelsesprofiler og -formål for hvert program, når der gælder særskilte lovmæssige eller forretningsmæssige krav.

Få mere at vide om samtykkestyring, overholdelsesprofiler og formål i oversigt over samtykkestyring.

Notat

De indstillinger for samtykke, du konfigurerer, gælder kun for mails, der sendes af salgs-AI-agenter, f.eks. Salgskvalificeringsagent og Salgslukningsagent.

Hvorfor betyder overholdelse noget?

Hvis du følger reglerne om beskyttelse af personlige oplysninger, kan du undgå juridiske sanktioner, forbedre brugeroplevelsen og øge mailengagementet og leveringsevnen. Hvis du ikke overholder reglerne, kan dine meddelelser blokeres eller sendes til spam.

Det indbyggede system til administration af samtykke indeholder en standardprofil for overholdelse af angivne standarder med to formål:

  • Kommercielt formål: Bruges til at sende reklamemails og nyhedsbreve.
  • Transaktionsformål: Bruges til at sende ordrebekræftelse eller tjenesteopdateringer.

Som standard er kommercielle formål indstillet til at være ikke-restriktive for mailkommunikation, hvilket betyder, at mails kan sendes, medmindre modtageren udtrykkeligt har tilmeldt sig. Transaktionsformål er angivet til deaktiveret som standard, hvilket betyder, at mails altid kan sendes. Du kan ændre disse indstillinger på baggrund af organisationens krav.

Tips

Hvis reglerne for dit målområde tillader det, skal du lade profilen Kommercielt formål være en ikke-restriktiv håndhævelsesmodel.

Du kan oprette din egen overholdelsesprofil, så du kan definere formålet med indsamling og behandling af data og tilføje emner, der svarer til din organisations kommunikationskategorier. Du kan også tilpasse formularen Præferencecenter – vises, når brugerne vælger Ophæv abonnement – for at afspejle dit brand og give kunderne klare muligheder for at administrere deres præferencer.

Følgende overvejelser gælder, når du konfigurerer samtykkestyring i Dynamics 365 Sales:

  • Samtykke registreres og gemmes på kontaktpunktniveau. Et kontaktpunkt er destinationen for en meddelelse, f.eks. en mailadresse eller et telefonnummer. Hvert kontaktpunkt kan have sin egen samtykkestatus til forskellige formål. Dynamics 365 Sales understøtter i øjeblikket kun mailkontaktpunkter.

  • De indstillinger for samtykke, du konfigurerer, gælder kun for mails, der sendes af salgs-AI-agenter, f.eks. Salgskvalificeringsagent og Salgslukningsagent.

Følg disse trin for at konfigurere samtykkestyring:

Instruktionerne til konfiguration af samtykkestyring i Dynamics 365 Sales svarer til dem i Customer Insights – Journeys, bortset fra ændringen i navigationsstier i appen Sales Hub. I følgende trin beskrives processen, og der vises links til den relevante dokumentation til Customer Insights – Journeys for at få detaljerede instruktioner.

  1. Opret en overholdelsesprofil. Gå til Appindstillinger>Generelle indstillinger>Overholdelsesprofiler i appen Sales Hub. Følg vejledningen i Konfigurer en overholdelsesprofil.
  2. Opret nødvendige formål og emner i overholdelsesprofilen. Følg vejledningen i formål og emner.
  3. Tilpas Præferencescenter. Følg vejledningen i Oprettelse af præferencecentre
  4. Importér samtykkedata, hvis du har eksisterende samtykkeposter. Gå tilStyring af salgssamtykke> i appen Sales Hub. Brug en af følgende metoder til at importere samtykkedata:
    1. Hvis du har samtykkedata i kundeemne- eller kontaktposter, skal du importere samtykkedataene ved hjælp af funktionen til indlæsning af samtykke .
    2. Hvis du har samtykkedata i et eksternt system, skal du bruge et cloudflow.

Hvis du vil have vist og redigere samtykke for et bestemt kontaktpunkt, skal du åbne en kundeemnepost i Dynamics 365 Sales. Vælg fanen Kommunikation for at få vist samtykkestatus for alle formål og for overholdelsesprofiler, der er knyttet til kontaktpunktet. Du kan også opdatere samtykkestatussen direkte fra denne visning. Du kan f.eks. ændre en eksisterende tilmelding for at fravælge eller opdatere indstillinger for bestemte kommunikationskanaler. Alle ændringer, der foretages her, vil blive overholdt på tværs af alle integrerede programmer, herunder Customer Insights – Journeys.

Skærmbillede af fanen Kommunikation på en kundeemnepost, der viser samtykkestatus til forskellige formål.

Når du konfigurerer agenterne, kan du angive den overholdelsesprofil, det formål og det emne, der skal bruges til mailkommunikation, der sendes af agenterne. Når en salgs-AI-agent, f.eks. salgskvalificeringsagenten eller salgslukningsagenten, forbereder sig på at sende en mail, kontrollerer den kontaktpunktets samtykkestatus (i dette tilfælde mail) i forhold til den relevante overholdelsesprofil og -formål. Hvis kundeemnet eller kontakten har fravalgt det specifikke formål, der er knyttet til mailen, sender agenten ikke mailen til det pågældende kundeemne eller den pågældende kontakt.

Når samtykke er konfigureret og konfigureret, vil mails, der sendes af salgs-AI-agenterne, indeholde et link til ophæv abonnement , der sender modtagere til Præferencecenter. Modtagerne kan administrere deres kommunikationsindstillinger og fravælge specifikke emner efter behov.

  • Last updated on