Konfigurere prognoser i din organisation

Prognose gør det muligt for din salgsorganisation at træffe datadrevne beslutninger og ramme indtægtsmålene på en ensartet måde. Når du konfigurerer prognoser baseret på din salgspipeline, får du indsigt i indtægtsprognoser, identificerer risici tidligt og gør det muligt for dit team at udføre afhjælpende handlinger, før det er for sent. Hvis en prognose f.eks. viser, at dit team sporer 15% under målet midt i kvartalet, kan ledere coache sælgere på huller i pipelinen eller fremskynde tilbud for at lukke hullet – og gøre en potentiel miss til en sejr.

Hvordan kan prognose hjælpe organisationer?

Hvis du bruger prognoser, kan du hjælpe organisationen ved at tillade følgende:

• Sælgere kan spore præstationen i forhold til mål og identificere pipelinerisici, der kan bringe deres evne til at nå målene i fare.
• Chefer skal spore individuelle salgsresultater mod kvoter for proaktivt at kunne coache.
• Kan ledere bruge prognosetendenser til at forudse afdelingssalg og genallokere ressourcer, hvis det er nødvendigt.
• Organisationsledere kan projicere estimaterne for at ændre produktstrategien eller levere opdaterede projektioner til investorerne.

Forecasting understøttes ikke på GCC (Government Community Cloud) eller mobilenheder.

Konfigurere prognosticering

Du kan konfigurere prognoser baseret på indtægt eller antal ved at definere prognosetypen, hierarkiet, adgangstilladelserne og gitterkolonnerne. Når det er aktiveret, kan salgsteamet få vist omsætning, antal og pipelineprojektioner. Hvis du ikke konfigurerer en prognose, får sælgere vist en standardprognose for den aktuelle måned, som ikke kan tilpasses, slettes eller deaktiveres.

Kom i gang med konfigurationen af eksempelprognosen

Du kan få adgang til en publiceringsklar eksempelprognosekonfiguration. Brug eksempelprognosen til at eksperimentere og finde ud af, hvordan prognoser fungerer. Få mere at vide om, hvordan du ændrer parametrene og filtrene, så de passer til din organisations behov.

Sådan får du vist og aktiverer konfigurationen af eksempelprognosen

1. Gå til App-indstillinger>Ydeevnestyring>Prognosekonfiguration.

2. Vælg Eksempel på prognose for at få vist konfigurationsdetaljerne, herunder kolonner, filtre og tilladelser.

3. Gennemse de brugere, der har adgang til prognosen, på trinnet Generelt under afsnittet Eksempel . De viste brugere har som standard adgang til at få vist prognosen efter aktivering.

4. Hvis du vil begrænse adgangen til prognosen, skal du gå til afsnittet Tilladelser i Eksempelprognose og vælge de relevante sikkerhedsroller.

5. I afsnittet Aktivér og tilføj kvotaer skal du vælge Aktivér prognose for at aktivere eksempelprognosen med standardkonfigurationen.
   

6. Når status er aktiveret, er prognosen tilgængelig for brugere i hierarkiet, og du kan få vist prognosen.

Når du har aktiveret din prognose, er dine næste trin:

• Upload kvotadata ved hjælp af den angivne Excel-skabelon.
• Få vist din prognose – gennemse pipelinestatus og kvoteopnåelse
• Del med dit team – giv kolleger adgang til at få vist eller justere
• Juster prognoseværdier – tag højde for indsigter, der endnu ikke er i muligheder

Konfigurer en prognose fra bunden

1. Vælg ikonet Skift område i appen Salgshub i nederste venstre hjørne, og vælg derefter Appindstillinger.

2. Vælg Prognosekonfiguration under Administration af ydeevne.

3. Følg trinnene for at konfigurere en prognose fra bunden, eller brug eksempelprognosekonfigurationen til at komme hurtigt i gang.

   1. Vælg en skabelon.

   2. Definere og planlægge en prognosemodel.

   3. Angiv adgangstilladelser.

   4. Konfigurer kolonner og layout.

   5. Konfigurere og administrere detailudledningsobjekter.

   6. Konfigurere avancerede indstillinger.

   7. Aktivere en prognose og overføre simple data.

Tilføj prognosegitter og konfigurationssitemapposter til brugerdefineret app

Når du opretter en brugerdefineret modelbaseret app, kan du vælge en standardløsning for at oprette en webstedsoversigt for appen. Listen indeholder imidlertid løsninger, der kun er baseret på objektformularer. Prognoseindstillingerne er baseret på brugerdefinerede kontrolelementformularer for URL-adresser og vises ikke på løsningslisten. Du skal føje disse indstillinger til webstedsoversigten manuelt. Når du har tilføjet disse indstillinger, kan brugerne i din organisation se dem på appens webstedsoversigt.
Brug følgende URL-adresser til at føje oversigten over prognosewebstedet til din brugerdefinerede app og udføre trinnene til at føje posten med oversigt over websted til brugerdefineret app:

Kan du ikke finde funktionen i din app?

Der er et par muligheder:

• Du har ikke den nødvendige licens til at bruge denne funktion. I sammenligningstabellen og licensvejledningen kan du se, hvilke funktioner der er tilgængelige med din licens.
• Du har ikke den nødvendige sikkerhedsrolle til at bruge denne funktion.
  • Hvis du vil konfigurere eller indstille en funktion, skal du have administrations- og tilpasningsroller
  • Hvis du vil bruge salgsrelaterede funktioner, skal du have de primære salgsroller
  • Nogle opgaver kræver specifikke funktionelle roller.
• Din administrator har ikke slået funktionen til.
• Din organisation bruger en brugerdefineret app. Kontakt din administrator for at få de nøjagtige trin. De trin, der beskrives i denne artikel, er specifikke for den indbyggede Salgshub og Sales Professional-apps.

Relaterede oplysninger

Blog: Tip til oprettelse af salgsprognoser i Dynamics 365 Sales
System- og programbrugere, der kan flytte data til Dataverse
Forudsige nøjagtig omsætning med salgsprognoser
Vis prognoser
Om Premium-prognoserhandlingen msdyn_ForecastApi
Ofte stillede spørgsmål om Prognoser