Aktivér premiumprognose

Premium-prognoser hjælper sælgere og ledere med at forbedre prognosepræcisionen ved at levere prognoseprojektioner, der er baseret på data. For at opnå dette bruger Premium-prognoser AI-baserede modeller, der ser på historiske data, og salgspipelinen til at forudsige udfaldet af fremtidige omsætninger.

Forudsætninger for premiumprognose

Før du begynder, skal du sørge for, at du har følgende forudsætninger:

• Prognoser er aktiveret. Flere oplysninger: Konfigurere prognoser i din organisation.

• Mere end 10 lukkede salgsmuligheder , hvor Faktisk værdi, Faktisk lukningsdato, Anslået værdi og Anslået lukningsdato er udfyldt. Færre muligheder betyder færre oplæringsdata, hvilket resulterer i lavere forudsigelsesnøjagtighed.

• Åbn salgsmuligheder , hvor Anslået værdi og Anslået lukningsdato er udfyldt. (Dette er de poster, der bruges til at forudsige fremtidig omsætning).

• Reelle data , der afspejler det faktiske forbrug – datoen for oprettelse af salgsmuligheder skal f.eks. ligge før lukningsdatoen. (Test- eller dummy-data skævvrider forudsigelsesmodellen).

• En større mængde lukkede salgsmuligheder med komplette feltværdier resulterer i mere nøjagtige forudsigelser. Ai'en vælger den bedste model baseret på de tilgængelige data.

• Yderligere filtre, der anvendes på prognosen, påvirker ikke forudsigelsesmodellen negativt.

• Du får de bedste resultater ved at overveje at aktivere forudsigende scoremuligheder, hvilket forbedrer modelkvaliteten. Se Scoring af forudsigende salgsmuligheder.

Sådan aktiverer du Premium-prognoser

Når dine data opfylder forudsætningerne ovenfor, kan du aktivere Premium-prognose:

1. Gå til Salgshub>Skift område>App-indstillinger.

2. Vælg Prognosekonfiguration under Administration af ydeevne.

3. Vælg din prognose, og gå til trinnet Layout .

4. Føj en forudsigelseskolonne til layoutet. Denne kolonne er kun tilgængelig, når premium-prognoser er licenseret.

   Note

   • Forudsigelse-kolonnen er nu tilgængelig for alle hierarkier med et akkumuleringsobjekt som Salgsmulighed.
   • Alle underliggende muligheder skal have systembrugere som ejere for, at forudsigelserne kan overvejes, mens værdierne genereres.

5. Gem og aktivér prognosen. Efter aktiveringen viser kolonnen Prediction data inden for ca. to timer.

6. Aktivér Forudsigelsesfaktorer i trinnet Avanceret for at se de vigtigste faktorer, der påvirker forudsigelsen for hver prognoserække. Dette hjælper sælgere med at forstå, hvorfor en bestemt indtægt forudsiges, og gør noget for at forbedre den. Få mere at vide under Vis forudsigelsesfaktorer.

Kan du ikke finde funktionen i din app?

Der er et par muligheder:

• Du har ikke den nødvendige licens til at bruge denne funktion. I sammenligningstabellen og licensvejledningen kan du se, hvilke funktioner der er tilgængelige med din licens.
• Du har ikke den nødvendige sikkerhedsrolle til at bruge denne funktion.
  • Hvis du vil konfigurere eller indstille en funktion, skal du have administrations- og tilpasningsroller
  • Hvis du vil bruge salgsrelaterede funktioner, skal du have de primære salgsroller
  • Nogle opgaver kræver specifikke funktionelle roller.
• Din administrator har ikke slået funktionen til.
• Din organisation bruger en brugerdefineret app. Kontakt din administrator for at få de nøjagtige trin. De trin, der beskrives i denne artikel, er specifikke for den indbyggede Salgshub og Sales Professional-apps.

Relaterede oplysninger

System- og programbrugere, der kan flytte data til Dataverse
Installere og konfigurere Premium-funktioner i Sales Insights
Blog: Forudsigende salgsprognoser i Dynamics 365 Sales