Konfigurer Project Service

Gælder for Project Service-appversioner 2.x og 1.x

Før du kan bruge funktionerne til automatisering af Project Service i Dynamics 365 for Customer Engagement til at administrere dine konti, projekter og ressourcer, skal du udføre et par konfigurationstrin for at sikre, at Project Service-løsningen opfylder organisationens behov. Disse trin omfatter:

• Konfiguration af tidsenheder. Konfigurer tidsenhederne i det produktkatalog, du vil bruge som grundlag for planlægning og fakturering af dine projekter.

• Konfiguration af valutaer og valutakurser. Konfigurer valutaerne, der skal bruges til dine projekter.

• Opret afdelinger. Konfigurer de grupper, som firmaet bruger til at dele sine forretningsopgaver, uanset om det er efter geografi, forretningsfunktion eller anden logisk opdeling.

• Konfiguration af fakturahyppigheder. Opret de tidsperioder, du vil bruge til fakturering af kunder.

• Konfiguration af transaktionskategorier. Konfigurer posteringskategorier, som dine konsulenter kan opkræve deres fakturerbare og ikke-fakturerbare udgifter fra.

• Konfiguration af udgiftskategorier. Konfigurer de kategorier, som dine konsulenter kan opkræve deres fakturerbare og ikke-fakturerbare udgifter fra.

• Opret varer fra produktkatalog. Tilføj de produkter, du sælger, f.eks softwarelicenser, i produktkataloget.

• Opret en prisliste. Konfigurer forskellige prislister, afhængigt af hvor meget du vil fakturere dine kunder for hver rolle, som deres projekt kræver.

• Konfigurer ressourcer. Tilføj de færdigheder, kompetencer, ressourceroller og andre ressourceoplysninger, du skal bruge til dine projekter.

Se også

Oversigt over Project Service Automation
Konfigurer Project Service Automation
Vejledning til kontoadministrator
Vejledning til projektleder
Resource Manager Guide
Tids-, udgifts- og samarbejdsvejledning