Integration af opsætnings- og konfigurationsdata for Project Operations

Gælder for: Project Operations Integreret med ERP

Denne artikel indeholder oplysninger om Project Operations integration med dobbelt skrivning for installations- og konfigurationsenheder.

Projektkontrakter, kontraktlinier og projekter

Du opretter project kontrakter, kontraktlinjer og projekter i Dataverse og synkroniserer dem med finance- og handlingsapps for at få mere regnskab. Du kan kun oprette og slette posterne i disse objekter i Dataverse. Du kan dog føje regnskabsattributter som f.eks. standarder for momsgrupper og økonomiske dimensioner til disse poster i finance- og handlingsapps.

Du sporer kundeemner, salgsmuligheder og tilbud i Dataverse. Disse poster synkroniseres ikke med finance- og handlingsapps, fordi der ikke er knyttet nogen downstream-regnskab til denne aktivitet.

Funktionen projectkontrakt i Dataverse opretter en projectkontraktpost i økonomi- og driftsapps ved hjælp af Project kontraktoverskrifter (salgsordrer) tabelkort. Når du gemmer en project kontrakt i Dataverse, starter du også oprettelsen af en project kontraktobjektpost for kunden. Denne post synkroniseres til finans- og driftsapps ved hjælp af Project finansieringskilde (msdyn_projectcontractssplitbillingrules) tabelkort. Dette kort synkroniserer også project kontraktkundetilføjelser, opdateringer og sletninger. Du mestrer kun opdelte faktureringsprocenter mellem project kontraktkunder i Dataverse og synkroniserer dem ikke med finance- og handlingsapps.

Når du har oprettet en project kontrakt i Dataverse, kan den project revisor opdatere regnskabsattributterne for denne project kontrakt i finance- og handlingsapps ved at gå til Project administration og regnskab>Project contracts>Set up>Vis standardregnskab. Revisoren kan gennemse de driftsmæssige project kontraktattributter, f.eks. ønsket leveringsdato og kontraktbeløb, ved at vælge det project kontrakt-id i finance- og handlingsapps, der åbner den relaterede project kontraktpost i Dataverse.

Du synkroniserer det project objekt til finance- og handlingsapps ved hjælp af Projects V2 (msdyn_projects) tabeloversigt. Den project revisor kan:

• Gennemse projekter i apps til finans og drift ved at gå til Projektstyring og regnskab>Alle projekter.
• Opdater regnskabsattributter for project i apps til finance og handlinger ved at gå til Project management and accounting>Alle projekter>Konfigurer>Vis standardregnskab.
• Gennemse driftsrelaterede project attributter, f.eks. anslåede start- og slutdatoer, ved at vælge project-id'et i finance- og handlingsapps, som åbner den relaterede project post i Dataverse.

Du knytter et projekt til en projektkontrakt via Projektkontraktlinje enheden.

Projektkontraktlinjer i Dataverse opretter en projektkontraktfaktureringsregel i økonomi- og driftsapps ved hjælp af Projektkontraktlinjer (salgsordredetails) tabeloversigt. Faktureringsmetoden fastsætter projektets kontraktfaktureringsregeltype i finans- og driftsapps.

• Project kontraktlinjer med en faktureringsmetode for tid og materiale opretter en faktureringsregel for tid og materialetype.
• Kontraktlinjer for faktureringsmetode for fast pris opretter en faktureringsregel for milepæle.

Den project revisor kan gennemse project kontraktlinjer i finance- og driftsapps ved at gå til Project management and accounting>Project kontrakter>Konfigurer>Vis standardregnskab og gennemse detaljerne under fanen Kontraktlinjer. Revisoren kan også angive økonomiske standarddimensioner for kontraktlinjerne for fastprisfaktureringsmetoden under denne fane.

Faktureringsmilepæle

Systemet fakturerer projektkontraktlinjer, der bruger faktureringsmetoden fast pris, via faktureringsmilepæle. Project Operations integrationskontraktlinje-milepæle (msdyn_contractlinescheduleofvalues) tabelkort synkroniserer faktureringsmilepæle til projekt a conto-transaktioner i finans- og driftsapps.

Revisoren kan gennemse akontotransaktioner og justere regnskabsattributterne for disse transaktioner ved at gå til Project management and accounting>Projektkontrakter>Maintain>On-account-transaktioner eller Project management and accounting>Alle projekter>Maintain>On-account-transaktioner.

Når du første gang opretter en faktureringsmilepæl for en given project kontraktlinje, opretter systemet automatisk et estimat af fast prisindtægt project for de project, der er knyttet til denne kontraktlinje. Du kan gennemse projekter med estimat over faste priser ved at gå til Project administration og regnskab>Forkalkulerede indtægter.

Projektopgaver

Tabeltilknytningen Project opgaver (msdyn_projecttasks) synkroniserer kun project opgaver til finance- og handlingsapps til referenceformål. Finance- og handlingsapps understøtter ikke oprettelse, opdatering eller sletning af handlinger.

Project ressourcer

Ressourcerollen Project for alle firmaer (reserverbare ressourcekategorier) tavle synkroniserer Project ressourceroller objektet til finans- og driftsapps udelukkende til referenceformål. Da ressourceroller i Dataverse ikke er virksomhedsspecifikke, opretter systemet automatisk respektive virksomhedsspecifikke ressourceroller i finance- og handlingsapps for alle juridiske enheder, der er inkluderet i integrationsområdet med dobbelt skrivning.

Du vedligeholder project ressourcer i Project Operations i Dataverse. Du synkroniserer ikke project ressourcer til finance- og handlingsapps.

Transaktionskategorier

Dataverse vedligeholder transaktionskategorier og synkroniserer dem til finance- og handlingsapps ved hjælp af Project transaktionskategorier (msdyn_transactioncategories) tabeloversigt. Når du har synkroniseret posten med transaktionskategorien, opretter systemet automatisk fire delte kategoriposter. Hver post svarer til en transaktionstype i finance- og handlingsapps og sammenkæder dem med posten for transaktionskategorien.

Brug af transaktionskategorier til estimater og faktiske oplysninger kræver, at den project revisor eller systemadministrator opretter tilsvarende project kategorier i alle juridiske enheder. Du kan få flere oplysninger under Configure project kategorier.