Planlæg ressourcepuljer

Med ressourcepuljer kan du booke arbejde til en gruppe af udskiftelige ressourcer uden straks at tildele en bestemt person. Brug puljer, når du vil indsamle krav centralt og tildele bestemte ressourcer senere, administrere kapacitet på tværs af en gruppe af lignende ressourcer eller udskyde tildelingsbeslutningen til tættere på arbejdsdatoen.

Hvis dine ressourcer skal arbejde sammen som et team, skal du i stedet bruge besætninger .

Oversigt over puljeplanlægning

Forudsætninger

• Reserverbare ressourcer , der er oprettet for hvert puljemedlem (anbefales: samme ressourcetype i en pulje).
• Gruppemedlemmer tilføjet med datointervaller for deres medlemskab.
• Start- og slutplacering er konfigureret (Organisationsenhedsadresse for fysisk placering, Placering agnostisk for fjern).

Trin 1: Opret en pulje

1. Åbn området Ressourcer , vælg Ressourcer, og vælg derefter Ny.

2. Under fanen Generelt skal du angive Ressourcetype til Pulje og vælge en puljetype.

3. Angiv et navn, og vælg en tidszone.

4. Under fanen Planlægning skal du vælge startplacering og slutplacering. Vælg Organisationsenhedsadresse for at repræsentere en fysisk placering, hvor puljen fungerer, eller Placering agnostisk for en pulje af ressourcer, der arbejder eksternt.

   Note

   Vælg ikke indstillingen Ressourceadresse .

5. Vælg en indstilling for Aflede kapacitet fra gruppemedlemmer, og vælg derefter Gem.

   Indstilling for afledt kapacitet	Adfærd
   Ja	Puljekapacitet beregnes dynamisk ud fra medlemmernes arbejdskalendere. Gruppekapaciteten ændres, når du tilføjer eller fjerner medlemmer.
   Nej	Fast puljekapacitet uafhængigt af medlemsændringer. Du kan ændre kapaciteten manuelt.

6. Tilføj ressourceattributter, der skal overvejes til planlægning. Betragt puljen som en standardressource, da den er relateret til tilføjelse af attributter som f.eks. egenskaber eller områder.

7. Vælg Gem og luk.

Tilføj gruppemedlemmer

Føj medlemmer til en pulje. Placeringen af poolmedlemmet hentes fra poolen.

1. Gå tilRelaterede>Ressourcens Børn på en ressourcepuljepost.

2. Vælg Ny reserverbar ressourcegruppe , og angiv et navn til ressourcen. Dette relaterede objekt kaldes BookableResourceGroup.

3. Vælg en underordnet ressource , og angiv et datointerval for puljemedlemskabet. Teams og andre puljer kan ikke gøres til et underordnet element af en pulje.

4. Vælg Gem. Tilføj andre gruppemedlemmer efter behov.

   

Trin 2: Book til poolen

Brug planlægningsassistenten til at booke krav til puljen. Puljeressourcer vises som tilgængelige, hvis systemet kan distribuere den planlagte arbejdsvarighed på tværs af flere underordnede ressourcer. Hvis du f.eks. vil planlægge en opgave på én time, og der ikke er en enkelt ressource tilgængelig for hele timen, foreslår systemet to ressourcer, der er tilgængelige i 30 minutter hver.

Puljeressourcer vises ikke som tilgængelige, hvis puljen er fuldt booket i tidsperioden, selvom individuelle medlemmer ikke er booket.

1. Vælg Book på en kravsformular for at åbne planlægningsassistenten. Planlægningsassistenten viser puljen og de enkelte gruppemedlemmer baseret på konfigurationen af kravet.

2. Vælg puljeressourcen og et tidsinterval, og vælg Book & Afslut.

Trin 3: Tildel poolreservationer

Før det faktiske arbejde begynder, skal du tildele gruppereservationer til bestemte medlemmer i planlægningsrådet. Bookinger, der er tildelt puljemedlemsressourcer i fri tid, tælles med i kapaciteten for puljeressourcen to gange.

Administrer en pulje på plantavlen

1. Åbn ruden Filtre i planlægningsoversigten. Angiv filteret Ressourcetyper til Pulje, og vælg Anvend.

2. Hvis du vil angive puljen som standardvisning for den valgte fane for planlægningstavlen, skal du vælge ellipsen (...) og derefter Gemme som standard.

3. Højreklik på ressourcepuljen, og vælg Vis gruppemedlemmer for at se pulje- og gruppemedlemmerne.

   

Ændre tildelingen af en poolbooking

1. Hvis du vil ændre en bookingtildeling, skal du vælge en af følgende muligheder:

   • Træk og slip: Vælg og træk en reservation fra ressourcepuljen til et af puljemedlemmerne.

   • Erstatning: Højreklik på en reservation i ressourcepuljen, vælg Reservererstat, og vælg et puljemedlem.

   • Ombook: Højreklik på en poolbooking, og vælg Ombook. Rediger filterkriterierne for ikke længere at søge efter puljer, men for at søge efter ressourcer af typen Kontakt, Bruger og Konto.

   Varigheden nulstilles til standardbookingvarigheden.

2. Rediger sluttidspunktet, så det svarer til den oprindelige varighed. Annuller derefter den oprindelige poolbooking.

Relaterede scenarier

• Planlæg en standardarbejdsordre
• Planlæg besætninger
• Planlæg en facilitet