Del via

Brug standarddatamodellen i dine brugerdefinerede rapporter

Applies to: Dynamics 365 Customer Service og Dynamics 365 Contact Center – kun selvstændige

Bemærk

Sagsoplysninger er kun anvendelig for kundeservice.

I denne artikel beskrives, hvordan du kan oprette en ny rapport, der udnytter standarddatamodellen. Du kan også udvide denne rapport og tilføje nye målepunkter baseret på de tilgængelige data i det Dynamics 365 Customer Service datasæt.

Forudsætninger

Opret en ny rapport baseret på Dynamics 365 Customer Service datasæt

  1. Gå til Power BI desktop, og gå derefter til File>Ny.

  2. Vælg Hent data>Microsoft Fabric (prøveversion), og vælg derefter Power BI datasæt eller Søge efter Power BI datasæt.

  3. Vælg det relevante datasæt, afhængigt af om du har brug for historiske metrikværdier eller målepunkter i realtid. Sørg for at vælge datamodellen fra administrerede arbejdsområder.

    Tabellerne og attributterne fra den administrerede datamodel er nu tilgængelige, så du kan bruge dem i rapporten i datapanelet.

  4. Vælg Opret forbindelse.

  5. Når du er færdig med dine redigeringer, skal du vælge Fil>Public for at publicere den nye rapport til Power BI igen.

Bemærk

Det anbefales, at du ikke bruger de skjulte standardfakta eller dimensionsfelter i de brugerdefinerede rapporter, da disse felter kan blive ændret eller slettet i fremtidige opdateringer.

Føj Dynamics 365 Customer Service datasæt til eksisterende rapporter

  • Download en kopi af rapporten. Sørg for, at du downloader med en direkte forbindelse til data online.
  • Hvis du vil redigere standardkopien af rapporten, kan du downloade rapporten fra kundearbejdsområdet.

Sådan føjer du Dynamics 365 Customer Service datasæt til eksisterende rapporter:

  1. Gå til Power BI service, og vælg derefter rapporten fra dit brugerdefinerede arbejdsområde.

  2. Vælg Fil>Download denne fil.

  3. Vælg at downloade en kopi af din rapport med en direkte forbindelse til data online.

  4. Vælg Hent data>Power BI datasæt.

  5. Vælg det relevante datasæt, afhængigt af om du har brug for historiske metrikværdier eller målepunkter i realtid. Sørg for at vælge datamodellen fra administrerede arbejdsområder.

    Tabellerne og attributterne fra den administrerede datamodel er nu tilgængelige, så du kan bruge dem i rapporten i datapanelet.

  6. Når du er færdig med dine ændringer, skal du vælge File>Publish for at publicere den opdaterede rapport tilbage til Power BI.

Udvide den indbyggede datamodel

Tilføj nye målepunkter baseret på data, der er tilgængelige i datasættet Dynamics 365 Customer Service

Hvis du skal oprette en metrikværdi i de eksisterende objekter (som beskrevet i Scenarie 1 og Scenarie 2, skal du udføre følgende trin:

  1. Gå til Power BI desktop og åbn den rapport, du vil redigere. Sørg for at bruge de trin, der er beskrevet i Tilføj Dynamics 365 Customer Service datasæt til eksisterende rapporter for at sikre, at din rapport er forbundet til det Dynamics 365 Customer Service datasæt.

  2. Højreklik på det objekt, du vil oprette den nye metrikværdi for.

  3. Angiv DAX-logikken (Data Analysis Expressions) for målepunkter i realtid, når du har valgt de nødvendige attributter, f.eks. navn og datatype. Få mere at vide i Reference til DAX-funktioner.

  4. Gem målingen, og medtag den i din visualisering efter behov.

  5. Publicer din nyere version til Power BI ved at vælge File>Publish.

Bemærk

Hvis du skal omdøbe en eksisterende kolonne, skal du oprette en ny lokal model.

Eksempel

Her er et eksempel, hvor det beskrives, hvordan du kan oprette et nyt serviceniveau på 150 sekunder for rapporter i realtid.

  1. Gå til Power BI service, og vælg derefter rapporten fra dit brugerdefinerede arbejdsområde.

  2. Download rapporten i realtid med en direkte forbindelse, og åbn den i Power BI.

  3. Højreklik på objektet FactConversation, og vælg Ny måling.

    Henvis til datamodeltilknytningen for realtidsanalyserapporter i Omnikanal for Customer Service for at få indsigt i logikken brugt til at beregne de foruddefinerede metrikker, som du kan anvende til at udvikle din egen logik.

  4. Angiv følgende kode:

    Service level (150 seconds) =  
    DIVIDE ( 
        SUMX ( 
            FactConversation, 
            IF ( 
                FactConversation[ConversationFirstWaitTimeInSeconds] <= 150 
                    && FactConversation[IsAgentAccepted] 
                    && NOT FactConversation[DirectionCode], 
                1, 
                0 
            ) 
        ), 
      SUMX ( 
            FactConversation, 
            IF ( 
                FactConversation[IsAgentAccepted] 
                    && NOT FactConversation[DirectionCode], 
                1, 
                0 
            ) 
        ), 
        BLANK () 
    )

  5. Kontrollér, at formatet er Procent, og vælg derefter Gem.

  6. Erstat Serviceniveauet (60 sekunder) på siden Oversigtsrapport med målingen for det nyoprettede serviceniveau (150 sekunder).

  7. Vælg Save, og vælg derefter File > Publish for at Power BI.

Tilføj nye målepunkter baseret på Dynamics 365 Customer Service datasæt og eksterne data

Hvis du har brug for at hente yderligere data både fra Dynamics 365 Customer Service og eksterne data, som beskrevet i Scenario 3 og scenarie 4, skal du udføre følgende trin:

  1. Gå til Power BI desktop og åbn den rapport, du vil redigere.

    Sørg for at bruge de trin, der er beskrevet i Tilføj Dynamics 365 Customer Service datasæt til eksisterende rapporter for at sikre, at din rapport er forbundet til dynamics-datamodellen.

  2. Vælg fanen Modellering, og vælg Foretag ændringer af denne model.

    Du bliver muligvis bedt om at oprette en lokal model for at hente flere datakilder. Derved oprettes der en datamodel i det arbejdsområde, hvor rapporten findes. Denne lokale model (til rapporten) bruger en DirectQuery-forbindelse til at oprette forbindelse til den Dynamics 365 model, så du kan udnytte målepunkter fra dynamics-modellen, mens du tilføjer din egen.

  3. Vælg Tilføj en lokal model.

  4. Vælg Send i dialogboksen Opret forbindelse til dataene.

  5. Hvis du har brug for at hente yderligere attributter fra Dynamics, skal du vælge Dataverse. Brug den rette kilde til andre formål.

  6. Vælg objektet i ruden Navigator, og vælg derefter Transformer data.

  7. Vælg den foretrukne forbindelse i dialogboksen Forbindelsesindstillinger, og vælg derefter OK.

  8. Når den lokale model er oprettet, skal du vælge Hent data og derefter vælge den rette datakilde.

  9. Vælg Administrer relation under fanen Modellering for at oprette relationer mellem de nye objekter, du har tilføjet, og eksisterende objekter.

  10. Højreklik på det objekt, du vil oprette den nye metrikværdi for.

  11. Angiv DAX-logikken, når du har valgt de nødvendige attributter, f.eks. navn og datatype.

  12. Gem målingen, og medtag den i din visualisering efter behov.

  13. Publicer din nyere version til Power BI ved at vælge File>Publish.

Eksempel

Her er et eksempel, hvor det beskrives, hvordan du kan filtrere de historiske standardrapporter i Customer Service efter en brugers titel.

  1. Gå til Power BI service, og vælg derefter rapporten fra dit brugerdefinerede arbejdsområde.

  2. Download rapporten over historiske kundeserviceanalyser med direkte forbindelse, og åbn den i Power BI.

  3. Opret den lokale model ved hjælp af de trin, der er forklaret tidligere.

  4. I ruden Navigator skal du vælge den relevante Dynamics Customer Service-organisation. Da målepunkterne baseres på Dynamics 365 data, bruges Dataverse-connectoren.

  5. Markér det eller de objekter, du skal bruge, på listen over objekter. Brug objektet systembruger.

  6. Vælg Transformer data for at anvende de nødvendige filtre og fjerne uønskede kolonner.

    Den bedste praksis er at sikre, at du kun trækker de data, der er nødvendige for at sikre optimal ydeevne og opdateringshastigheder. Du kan vælge at bruge Import-tilstand eller DirectQuery-tilstand, afhængigt af dine behov. I tilfælde af rapporter i realtid kan du vælge at bruge DirectQuery som hjælp til at sikre, at du får de nyeste data hver gang. Du kan undgå forvirring ved at give objektet navnet UserTitle.

    Det nye objekt, UserTitle, og attributten Title indlæses og er tilgængeligt for dig. Hvis du vil oprette en relation mellem dette nye objekt og eksisterende data, skal du også bruge bruger-id'et.

  7. Vælg fanen Modellering, og Administrer relation for at oprette en ny relation mellem DimAgent-objektet og det nyoprettede UserTitle-objekt ved hjælp af agent-id-attributten.

    Du kan derefter føje dette som et filter til den eksisterende rapport eller tilføje nyere metrikværdier, hvis det er nødvendigt på basis af denne attribut.

  8. Vælg Save, og vælg derefter File>Publicer for at Power BI.

Publicer rapporter tilbage til Dynamics 365 Customer Service

Når du har oprettet de nye rapporter, kan du gøre det muligt for dine Dynamics 365 brugere at få vist disse rapporter fra Copilot Service-arbejdsområdeappen. Samarbejd med administratoren om at sikre, at seerne har passende adgang til visning og integrering disse rapporter i Dynamics 365.

Næste trin

Tilpasse datamodeller over historiske analyserapporter og realtidsanalyserapporter
Datamodeller og rapporttilknytninger for historiske analyserapporter i kundeservice
Datamodeltilknytning for analyserapporter i realtid i Omnikanal til Customer ServiceOversigt over tilpasning af datamodel

  • Last updated on