Bemærk
Adgang til denne side kræver godkendelse. Du kan prøve at logge på eller ændre mapper.
Adgang til denne side kræver godkendelse. Du kan prøve at ændre mapper.
Forudsigende prognoser bruger AI til at estimere, hvor meget omsætning du rent faktisk lukker, baseret på din historiske ydeevne og aktuelle pipeline. I modsætning til din manuelle prognose (Bindende, Bedste sag) tegner forudsigelsesprognoser sig for historiske lukningsrater og pipelineforløb – hvilket hjælper dig med at få øje på risici, f.eks. tilbud, der glider til den næste periode, eller salgsmuligheder fra nye tilbud, der flyder i, som du ellers måske går glip af.
Forudsætninger
Hvis du vil bruge forudsigende prognoser, skal du bruge følgende:
- Forudsigende mulighedernescoring skal aktiveres med mindst én model konfigureret. Konfigurer forudsigende scoring af muligheder
- Premium-prognose skal være aktiveret (kræver en bestemt Dynamics 365 Sales-licens). Få mere at vide om premiumprognose
Bemærk
Hvis der ikke er tilstrækkelige data til prognosen, vises der en fejlmeddelelse, og kolonnen Forudsigelse er tom.
Vis forudsagt indtægt
Kolonnen Prediction i prognosegitteret viser den forudsagte omsætning for hver sælger eller leder – adskilt fra de manuelle prognosekolonner (Bekræftet, Bedste sag). Forudsigelser er baseret på historiske lukningsrater og den aktuelle pipelinebane og genberegnes automatisk hver syvende dag.
Åbn en prognose, og få vist kolonnen Forudsigelse .
I følgende skærmbillede vises et eksempel på kolonnen Forudsigelse.
Når du holder markøren over oplysningsikonet i kolonneoverskriften Forudsigelse , vises den seneste genberegningsdato for forudsigelsen. Forudsigelser genberegnes hver syvende dag. Du kan ikke udløse en manuel genberegning.
Detaljer om forudsigelse
Vælg en værdi i kolonnen Forudsigelse for at få vist ruden Forudsigelsesoplysninger .
Bemærk
Hvis du vil have vist forudsigelsesfaktorer, skal administratoren aktivere forudsigelsesfaktorer.
Grafen i ruden Detaljer om forudsigelse indeholder følgende værdier:
Lukkede vundne: Samlet faktisk omsætning for muligheder, der er lukket som vundne i den aktuelle prognoseperiode.
Forudsagt fra åben: Samlet anslået omsætning fra åbne salgsmuligheder, der er beregnet til at skulle lukke i løbet af den aktuelle prognoseperiode, og som bidrager til forudsigelsen.
Forudsagt fra ny: Samlet anslået omsætning fra nye salgsmuligheder, der er beregnet til at skulle lukke i løbet af den aktuelle prognoseperiode, og som bidrager til forudsigelsen.
Samlet forudsigelse: Samlet forudberegnet beløb for den aktuelle prognoseperiode.
De øverste 5 faktorer, der påvirker forudsigelsen, vises under grafen. I følgende billede vises et eksempel på sektionen Vigtigste faktorer, der påvirker forudsigelse.
| Icon | Indflydelsesfaktor | Hvad du skal gøre |
|---|---|---|
|
De vigtigste positive indflydelsesfaktorer er, at 247.220 USD overføres fra nye handler i de resterende 59 dage i perioden, og 124.910 (51 %) af dem overføres i løbet af de sidste 17 dage. | Beskyt disse aftaler. Tildel ressourcer for at sikre, at de lukkes til tiden. |
|
Den negative indflydelsesfaktor er, at 22 % af salgsmulighederne forventes at overgå til næste periode. | Prioriter disse tilbud. Overvej at tilføje support til ledelsen eller fremskynde den tætte plan. |
|
Den neutrale indflydelsesfaktor er, at 3.614 muligheder i pipeline forventes at blive lukket inden for denne prognoseperiode. | Brug som oprindelig kontekst. Der er ikke behov for øjeblikkelig handling. |
Kan du ikke finde funktionen i din app?
Der er et par muligheder:
- Du har ikke den nødvendige licens til at bruge denne funktion. I sammenligningstabellen og licensvejledningen kan du se, hvilke funktioner der er tilgængelige med din licens.
- Du har ikke den nødvendige sikkerhedsrolle til at bruge denne funktion.
- Hvis du vil konfigurere eller indstille en funktion, skal du have administrations- og tilpasningsroller
- Hvis du vil bruge salgsrelaterede funktioner, skal du have de primære salgsroller
- Nogle opgaver kræver specifikke funktionelle roller.
- Din administrator har ikke slået funktionen til.
- Din organisation bruger en brugerdefineret app. Kontakt din administrator for at få de nøjagtige trin. De trin, der beskrives i denne artikel, er specifikke for den indbyggede Salgshub og Sales Professional-apps.