Kommentar
Åtkomst till den här sidan kräver auktorisering. Du kan prova att logga in eller ändra kataloger.
Åtkomst till den här sidan kräver auktorisering. Du kan prova att ändra kataloger.
Sales tillämpar organisationens befintliga CRM-åtkomstkontroller och användarbehörigheter. Administratörer måste ha rätt behörighet att anpassa sina CRM-system, och användarna måste ha rätt behörighet att visa, uppdatera och skapa poster i sina CRM-system från försäljningsagenten.
Anmärkning
- Om du har gjort ändringar i en användares behörigheter eller säkerhetsroller i din CRM ber du användaren att logga ut från Försäljningsagenten i Outlook och sedan logga in igen för att ändringarna ska återspeglas korrekt.
- Ändringar i användarbehörigheter eller säkerhetsroller i CRM kan ta upp till 15 minuter att återspegla i Försäljningsagenten för Teams.
Behörigheter som krävs för Salesforce-kunder
Salesforce-administratörer
Salesforce-administratörer som behöver anpassa försäljningsagenten måste ha följande behörigheter.
| Kravtyp | Du måste ha |
|---|---|
| Tillåtelse | Användarprofilen måste ha behörigheten Ändra alla data eller Hantera dataintegreringar . Obs! Behörigheter måste finnas i din användarprofil och inte i behörighetsuppsättningar som tilldelats dig. |
| Privileg | Läs- och skrivprivilegier i tabellen Organisation. |
För Försäljningsagent i Microsoft 365 Copilot tilldelar du säkerhetsrollen Systemadministratör till ditt användarkonto i miljön msdyn_viva i Power Platform-administratörscenter. Tilldela också antingen säkerhetsrollen Sales Copilot Administrator eller följande behörigheter till rollen Copilot för försäljning Extended User:
| Tabell | Logiskt namn | Behörigheter | Åtkomstnivå |
|---|---|---|---|
| DVTableSearch | dvtablesearch | Skapa, Läs, Skriv, Ta bort, Lägg till, Lägg till i | Global |
| DVTableSearchEntity | dvtablesearchentity | Skapa, Läs, Skriv, Ta bort, Lägg till, Lägg till i | Global |
| connectionreference | connectionreference | Skapa, Läs, Skriv, Ta bort, Lägg till, Lägg till i | Global |
| CopilotGlossaryTerm | copilotglossaryterm | Skapa, Läs, Skriv, Ta bort, Lägg till, Lägg till i | Global |
| CopilotSynonyms | copilotsynonyms | Skapa, Läs, Skriv, Ta bort, Lägg till, Lägg till i | Global |
Salesforce-användare
För Försäljningsagent i Microsoft 365 Copilot tilldelar du även följande behörigheter till Viva Sales (Sales Productivity App):
| Tabell | Logiskt namn | Behörigheter | Åtkomstnivå |
|---|---|---|---|
| DVTableSearchEntity | dvtablesearchentity | Läs | Global |
| CopilotGlossaryTerm | copilotglossaryterm | Läs | Global |
| CopilotSynonyms | copilotsynonyms | Läs | Global |
Få åtkomst till msdyn_viva-miljön och tilldela en säkerhetsroll
- Logga in på Power Platform-administratörscenter.
- I det vänstra navigeringsfönstret väljer du Hantera och sedan Miljöer.
- Leta upp och välj msdyn_viva miljön i miljölistan.
- Välj inställningar.
- Välj Användare + behörigheter och välj sedan Användare.
- På sidan Användare väljer du ditt användarnamn och sedan Hantera säkerhetsroller.
- I listan över säkerhetsroller väljer du Systemadministratör och Försäljnings-Copilotadministratör, och väljer sedan Spara.
Läs mer om att tilldela säkerhetsroller i power platform-administrationscentret.
Behörigheter som krävs för Dynamics 365 kunder
Dynamics 365 administratörer
Om du använder färdiga säkerhetsroller för systemadministratör eller systemanpassare läggs administratörsbehörigheterna för försäljningsagenten till automatiskt.
Om du använder anpassade säkerhetsroller måste du tilldela säkerhetsrollen Sales Copilot Administrator eller lägga till följande behörigheter i anpassade roller som tilldelats Dynamics 365 administratörer som behöver anpassa försäljningsagenten.
| Tabell | Logiskt namn | Behörigheter | Åtkomstnivå |
|---|---|---|---|
| msdyn_vivausersetting | msdyn_vivausersetting | Skapa, Läs, Skriv, Ta bort, Lägg till, Lägg till i, Tilldela, Dela | Organisation |
| msdyn_vivaorgextensioncred | msdyn_vivaorgextensioncred | Skapa, Läs, Skriv, Ta bort, Lägg till, Lägg till i | Organisation |
| msdyn_vivaorgsetting | msdyn_vivaorgsetting | Skapa, Läs, Skriv, Ta bort, Lägg till, Lägg till i | Organisation |
| msdyn_vivaentitysetting | msdyn_vivaentitysetting | Skapa, Läs, Skriv, Ta bort, Lägg till, Lägg till i | Organisation |
| User | systemuser | Läs | Organisation |
| Senast använda | recentlyused | Skapa, Läs, Skriv, Ta bort | User |
| Organisation | organisation | Läsa, Skriva, Lägga till i | Global |
| DVTableSearch | dvtablesearch | Skapa, Läs, Skriv, Ta bort, Lägg till, Lägg till i | Global |
| DVTableSearchEntity | dvtablesearchentity | Skapa, Läs, Skriv, Ta bort, Lägg till, Lägg till i | Global |
| connectionreference | connectionreference | Skapa, Läs, Skriv, Ta bort, Lägg till, Lägg till i | Global |
| CopilotGlossaryTerm | copilotglossaryterm | Skapa, Läs, Skriv, Ta bort, Lägg till, Lägg till i | Global |
| CopilotSynonyms | copilotsynonyms | Skapa, Läs, Skriv, Ta bort, Lägg till, Lägg till i | Global |
Dynamics 365 säljare
Om du använder de färdiga säkerhetsrollerna Salesperson eller Sales Manager läggs säljagentbehörigheterna till automatiskt och ingen ytterligare åtgärd krävs.
Om du använder anpassade säkerhetsroller måste du tilldela säkerhetsrollen Sales Copilot User eller lägga till följande behörigheter i anpassade roller som tilldelats Dynamics 365 säljare som behöver använda försäljningsagenten.
| Tabell | Logiskt namn | Behörigheter | Åtkomstnivå |
|---|---|---|---|
| Taggad post | msdyn_taggedrecord | Skapa, Läs, Skriv, Ta bort, Lägg till, Lägg till i | User |
| Extern post | msdyn_externalrecord | Skapa, Läs, Skriv, Ta bort, Lägg till, Lägg till i | Åtkomstnivån Organisation för läsprivilegium. Åtkomstnivån Användare för privilegierna Skapa, Skriva, Ta bort, Lägg till och Lägg till i. |
| Extern CRM | msdyn_externalcrm | Skapa, Läs, Skriv, Ta bort, Lägg till, Lägg till i | Åtkomstnivån Organisation för privilegierna Läs och Lägg till. Åtkomstnivån Användare för privilegierna Skapa, Skriva, Ta bort och Lägga till. |
| CRM-anslutning | msdyn_crmconnection | Skapa, Läs, Skriv, Ta bort, Lägg till, Lägg till i | User |
| msdyn_vivausersetting | msdyn_vivausersetting | Skapa, Läs, Skriv, Ta bort, Lägg till, Lägg till i, Tilldela, Dela | User |
| msdyn_vivaorgsetting | msdyn_vivaorgsetting | Läs | Organisation |
| msdyn_vivaentitysetting | msdyn_vivaentitysetting | Läs | Organisation |
| Anmärkning | Anteckning | Skapa, Läs, Skriv, Ta bort, Lägg till, Lägg till i, Tilldela, Dela | User |
| User | systemuser | Läs | Organisation |
| Senast använda | recentlyused | Skapa, Läs, Skriv, Ta bort | User |
| DVTableSearchEntity | dvtablesearchentity | Läs | Global |
| CopilotGlossaryTerm | copilotglossaryterm | Läs | Global |
| CopilotSynonyms | copilotsynonyms | Läs | Global |
Säkerhetsrollen Sales Copilot User kompletterar bara de anpassade säkerhetsrollerna och ersätter dem inte. Om en anpassad säkerhetsroll som tilldelats säljare saknar någon av de behörigheter som ingår i säkerhetsrollen Säljare eller Sales Manager kan det uppstå fel som är specifika för Dynamics 365 behörighet.
Information om hur du tilldelar säkerhetsroller finns i Tilldela en säkerhetsroll till en användare.
Om du vill redigera anpassade säkerhetsroller så att de matchar den medföljande rollen Säljare eller Säljchef, se Skapa eller redigera en säkerhetsroll för att hantera åtkomst.
För information om säkerhetsroller och privilegier, se Säkerhetsroller och privilegier.
Distribuera försäljningsagent
Letar du efter steg-för-steg-instruktioner för hur du implementerar försäljningsagenten? Här är distributionsguiderna för försäljningsagenten:
- Distributionsguide för försäljningsagenter för Dynamics 365-kunder
- Distributionsguide för försäljningsagenter för Salesforce CRM-kunder