Skapa ett e-postmeddelande med hjälp av försäljningsinformation med Copilot i Outlook

Försäljningsagenten innehåller alla funktioner i Microsoft 365 Copilot för att ge användarna värdefull insikt för att hjälpa till att stödja kundengagemang. De kombinerade Copilot-upplevelserna i Microsoft Outlook hjälper till att stödja säljare med kraften i Copilot i Outlook och sales agentrollen i en sömlös "bättre tillsammans"-design. Upplevelsen visar sammanfattade e-posttrådar och genererade e-postsvar för att göra det möjligt för säljare att utveckla kundrelationer och avsluta affärer.

Förutsättningar

• Copilot AI-funktioner måste vara aktiverade i din miljö
• Du måste vara aktiverad för att kunna använda Copilot i Microsoft 365
• Du måste använda ny Outlook för Windows eller Outlook på webben för att använda den kombinerade upplevelsen.
• Försäljningsagenten måste vara installerad av administratören.

Språk som stöds

En lista över språk som stöds för den kombinerade upplevelsen finns i språk som stöds.

E-postmeddelandet och den anpassad prompten måste finnas på ett av de språk som stöds för att det föreslagna e-postmeddelandet ska kunna skapas.

Skapa ett utkast till e-postmeddelande

Med Copilot i Outlook och Försäljningsagenten tillsammans kan du skapa ett e-postmeddelande i Outlook med hjälp av fördefinierade svarskategorier och försäljningsinformation från CRM.

1. I Outlook svarar du på ett e-postmeddelande med en extern e-postadress som mottagare.

   I området Copilot-föreslagna utkast från Sales visas fördefinierade svarskategorier.

   

2. Välj en svarskategori. Copilot genererar ett svar med hjälp av försäljningsinformation från CRM.

3. Granska det genererade innehållet. Om du vill skapa ett annat förslag väljer du Återskapa.

4. Välj Behåll dem för att lägga till innehållet till e-postmeddelandet.

5. Redigera e-postinnehållet efter behov och skicka det sedan.

   Anmärkning

   Om du väljer att använda en anpassad prompt och prompten eller e-postmeddelandet anger avsikten att referera till CRM-data, innehåller det genererade utkastet relevant CRM-postinformation – begränsat till standardfält för konton och affärsmöjligheter – om posten sparas i e-postmeddelandet. Endast en CRM-post refereras per utkast, baserat på vad som är associerat med e-postmeddelandet.

Relaterad information

Aktivera användare för Microsoft 365 Copilot
Drafta ett e-postmeddelande med Copilot i Outlook