Ta bort eller inaktivera segment

Ibland kanske du vill ta bort segment som inte längre är relevanta eller användbara för säljteamets aktiviteter. I Dynamics 365 Sales Hub har du två alternativ för att hantera dessa segment:

  • Inaktivera ett segment för att behålla det i appen men förhindra det från att ansluta till några nya poster. De uppgifter som redan är anslutna till segmentet förblir anslutna. Du kan återaktivera segmenten senare om du behöver det igen.
  • Ta bort ett segment för att ta bort den från appen helt. De uppgifter som redan är kopplade till segmentet i en sekvens påverkas inte. Du kan inte ångra den här åtgärden.

Anmärkning

Du kan inte ta bort eller inaktiverastandardsegmentet.

Inaktivera eller ta bort ett segment

  1. Logga in på appen Dynamics 365 Försäljningsnav.

  2. I det nedre vänstra hörnet av sidan, välj Ändra område>Inställningar för Sales Insights.

  3. Under Försäljningsacceleratorn, välj Arbetstilldelning.

  4. Välj en posttypför att se segmenten av den typen.

  5. Hovra över segmentet och välj Fler alternativ Fler alternativ (⋮).

    • Om du vill behålla segmentet men göra det inaktivt väljer du Inaktivera segment.

    • Välj Ta bort om du vill ta bort segmenten helt.

  6. Bekräfta åtgärden när du uppmanas att göra det.

Hittar du inte funktionen i din app?

Det finns några möjligheter:

  • Du har inte den licens som krävs för att använda den här funktionen. Kolla in jämförelsetabellen och licensieringsguiden för att se vilka funktioner som är tillgängliga med din licens.
  • Du har inte den säkerhetsroll som krävs för att använda den här funktionen.
  • Din administratör har inte aktiverat funktionen.
  • Din organisation använder en anpassad app. Kontakta administratören om du behöver hjälp med de exakta stegen. Stegen som beskrivs i den här artikeln gäller specifikt för de medföljande apparna Försäljningsnav och Sales Professional.
  • Last updated on