Kommentar
Åtkomst till den här sidan kräver auktorisering. Du kan prova att logga in eller ändra kataloger.
Åtkomst till den här sidan kräver auktorisering. Du kan prova att ändra kataloger.
Som säljare kan du visa hierarkin för att bättre förstå relationerna mellan poster. En administratör måste först utforma och publicera en hierarki innan organisationen kan använda den.
Administratören kan till exempel publicera en kontohierarki som du använder för att visualisera kundens relaterade företag, regionala kontor och filialplatser. Administratören kan också publicera en hierarki med namnet Kontokontakter som visar en hierarki med personer och deras rapporteringsstruktur och jobbtitlar som är associerade med ett visst konto.
Öppna en hierarki
När en hierarki är tillgänglig visas knappen Visa hierarki i kommandofältet.
I formulärvyn öppnar du en post, till exempel ett konto eller en kontakt, för att visa knappen Visuell hierarki i kommandofältet.
I en rutnätsvy väljer du en enda post för att aktivera knappen Visuell hierarki . Om du väljer fler än en post inaktiveras knappen.
Välj knappen Visuell hierarki för att öppna den aktuella posten i hierarkivisningsprogrammet, som visar ett träd med paneler som representerar poster och deras relationer.
Note
- Om hierarkier inte är aktiverade kontaktar du administratören för att aktivera hierarkier.
- Knappen Visa hierarki visas bara om den valda posten har lämpliga överordnade och underordnade relationer att visa i en hierarki.
- Du kan behöva välja Fler kommandon för Tabell (⋮) i kommandofältet om knappen Visa hierarki inte är tillgänglig direkt i kommandofältet.
Överväganden för att visa en hierarki
När du visar en post letar applikationen efter en hierarki att visa den i. För att göra detta söker hierarkin bara efter tabellerna på första och andra nivån i de publicerade hierarkierna. Den söker inte djupare nivåer.
I ett flertabellshierarki, till exempel Konto > Kontakter > Affärsmöjligheter, öppnar hierarkin ett konto eller ett kontaktregister, men inte en affärsmöjlighetspost eftersom affärsmöjlighetstabellen är mer än två nivåer djup.
För en enda tabellhierarki, till exempel Konto med alternativet Expandera alla aktiverat, öppnar hierarkin ett konto med ett överordnat eller underordnat konto, oavsett djupet eftersom tabellen Konto är överst i den här hierarkin.
Förstå en hierarki
Nu ska vi titta på de viktigaste funktionerna i en hierarki.
Navigera i hierarkin
| Nummer | Egenskap | Description |
|---|---|---|
| 1 | Visa hierarkiträdvy | Sök och navigera snabbt i stora hierarkier. |
| 2 | Antal poster | Visar antalet omedelbara underordnade poster bredvid den överordnade posten. |
| 3 | Visa och dölj | Expandera eller kollapsa underordnade noder. |
| 4 | Ändringslogg | Sök och ändra den valda posten. |
| 5 | Markera valda plattor | Välj namnet i det vänstra fönstret för att markera motsvarande panel i hierarkin. |
| 6 | Växla hierarkier | Växla mellan flera hierarkier som är tillgängliga för samma tabell. |
Interagera med en hierarki
| Egenskap | Description |
|---|---|
| Visningsbegränsning för underordnad datapost | Hierarkin visar fem barnposter i taget. Om det finns fler, väljer du Visa mer för att läsa in fler poster. |
| Kakeldetaljer | Informationen som visas i paneler beror på vilket formulär som valts när hierarkin konfigureras. Om du behöver se mer eller annan information kontaktar du administratören för att begära ändringar. |
| Öppna registerdetaljer | Välj panelen för att öppna mer information om posten i den högra rutan baserat på det formulär som har konfigurerats i hierarkin. Administratören kan konfigurera vilket formulär som ska visas. Administratören har till exempel valt att visa formuläret för snabbskapande. När du väljer panelen öppnas snabbformuläret i den högra rutan. |
| Redigeringar av infogade poster | Redigera posten direkt från formuläret som visas i den högra panelen utan att lämna hierarkin. |
| Layoutväxel | Om du vill visualisera den hierarki som passar din bekvämlighet kan du växla mellan de lodräta och vågräta layouterna (rader eller kolumner). I den vänstra rutan längst ned till vänster väljer du alternativet beroende på vad du föredrar. |
| Zooma och centrera vy | Zooma in och ut i hierarkin för att få en bättre översikt över relationerna mellan poster. Centrera också vyn på en specifik post för att fokusera på dess detaljer och relationer. Välj ikonen som krävs längst ned till höger i hierarkifönstret. |
| Skapa nya poster | Skapa nya poster direkt i hierarkin. På panelen väljer du ikonen Fler alternativ och väljer sedan alternativet därefter. Posten läggs till under den valda överordnade posten (panel). En panel i tabellhierarkin Konto visar till exempel två alternativ – Lägg till ny och Lägg till befintlig. Välj ett alternativ för att skapa en ny post eller associera en befintlig post med panelen. |
