Visa och exportera KPI-data

Visa KPI-data för kontakt, lead och affärsmöjlighet med hjälp av systemvyer och exportera data till en Excel fil. Systemet lagrar KPI-data i följande entiteter:

• Kontakt-KPI-objekt
• Lead-KPI-objekt
• Affärsmöjlighets-KPI-objekt

Visa KPI-data

Om du vill visa data använder du systemvyerna för dessa entiteter eller skapar egna vyer.

1. Gå till Avancerad sökning.
2. I listan Söka efter väljer du posttyp som en av de enheter som beskrivs ovan.
3. Välj en systemvy från listan Använd sparad vy eller skapa en ny vy.
4. Ange vilka kolumner som ska ingå i vyn genom att välja Redigera kolumner, och välj sedan vilka kolumner som ska visas.
5. Välj Resultat för att visa data.

Detaljerad information om hur du använder Avancerad sökning finns i Skapa, redigera eller spara en avancerad sökning.

När du har visat resultaten kan du exportera data till Microsoft Excel om det behövs. Välj alternativet Exportera till Excel i kommandofältet.

Mer information om hur du exporterar data från Dynamics 365 Sales till Excel finns i Exportera data till Excel.

Hittar du inte funktionen i din app?

Det finns några möjligheter:

• Du har inte den licens som krävs för att använda den här funktionen. Kolla in jämförelsetabellen och licensieringsguiden för att se vilka funktioner som är tillgängliga med din licens.
• Du har inte den säkerhetsroll som krävs för att använda den här funktionen.
  • Om du vill konfigurera en funktion måste du ha rollerna Administration och anpassning
  • Om du vill använda försäljningsrelaterade funktioner måste du ha de primära försäljningsrollerna
  • Vissa uppgifter kräver specifika Funktionsroller.
• Din administratör har inte aktiverat funktionen.
• Din organisation använder en anpassad app. Kontakta administratören om du behöver hjälp med de exakta stegen. Stegen som beskrivs i den här artikeln gäller specifikt för de medföljande apparna Försäljningsnav och Sales Professional.

Relaterad information

Sekretess och personuppgifter för Microsoft Dynamics 365