Kommentar
Åtkomst till den här sidan kräver auktorisering. Du kan prova att logga in eller ändra kataloger.
Åtkomst till den här sidan kräver auktorisering. Du kan prova att ändra kataloger.
I den här artikeln beskrivs funktionerna för datavalidering i lösningen LinkedIn Sales Navigator för Dynamics 365 Sales som hjälper dig att hålla organisationsstrukturen för dina matchade kontakter uppdaterad. Den använder LinkedIn-informationen för att verifiera kontaktposterna i Dynamics 365 Sales och gör att du kan granska pågående affärsmöjligheter eller ha en användbar isbrytare när du tar kontakt med någon.
Förutsättningar
För att säkerställa uppdateringar i tid om en matchad kontakt ändrar företaget måste följande krav uppfyllas:
En administratör aktiverar crm-synkroniseringsfunktionen i LinkedIn Sales Navigator. Mer information finns i TILLBAKAskrivning av CRM-synkronisering och aktivitet för Dynamics 365.
En administratör aktiverar dataverifieringen LinkedIn i Sales Navigator. Mer information finns i Dataverifiering av försäljningsnavigering för Dynamics 365.
Du har en Microsoft Relationsförsäljningslösning plus licens. Mer information finns i avsnittet Dynamics 365 Sales från Microsoft Dynamics 365 Licensing Guide.
Du aktiverar inställningarna för dataverifiering i Settings>Business Management>LinkedIn sales navigator. När du aktiverar funktionen för dataverifiering för första gången får du uppdateringar om företagets ändringsstatus för de senaste två åren. Därefter skickas uppdateringarna till systemet varje dag, var 24:e timme.
Få åtkomst till dataverifieringsfunktionerna i Dynamics 365 Sales
Flera metoder hjälper dig att ta reda på om en kontakts företag har ändrats.
Från organisationsschemat på en kontopost: En röd punkt bredvid en kontakts namn i organisationsdiagrammet anger att deras företag har ändrats sedan du skapade organisationsschemat.
Från kortet Relationsassistent i den sociala instrumentpanelen för försäljningsaktivitet. Om du vill aktivera kortet Relationsassistent går du till Inställningar>Sales Insights>Insiktskort.
Från vyn Affärsmöjligheter>alla affärsmöjligheter i riskzonen – Kontakta den vänstra vyn i Dynamics 365 Sales.
Från vyn Kontakter>Alla kontakter som inte är på företaget i Dynamics 365 Sales.
Uppdatera kontaktuppgifterna
Utför följande steg i fönstret Verifiera kontaktuppgifter för att uppdatera organisationsschemat för en specifik kontakt.
I Dynamics 365 Sales öppnar du fönstret Verifiera kontaktuppgifter enligt beskrivningen i föregående avsnitt.
Under widgeten LinkedIn Sales Navigator söker du efter det nya kontot för den här kontakten med hjälp av fältet Change Account.
Välj Uppdatera kontakt för att ändra företagets information för kontakten.
Ignorera den föreslagna uppdateringen till en kontakt
Anmärkning
Administratören måste aktivera inställningen Personal- och anställningsändringar i integrationsinställningarna för försäljningsnavigering för att ignorera en kontakts företagsändring. Mer information om inställningen finns i Enable LinkedIn Sales Navigator.
Om du vill ignorera en föreslagen uppdatering av ett organisationsschema väljer du Ignorera uppdatering i fönstret Verifiera kontaktuppgifter . Det här alternativet ignorerar endast den aktuella uppdateringen. Om kontakten har ändringar i framtiden meddelas du igen.
När administratören aktiverar inställningen Dölj anställningsmeddelande i integreringsinställningarna för Sales Navigator ignoreras alla aktuella och framtida uppdateringar för kontakten genom att välja Ignorera uppdateringar .
Relaterad information
Integrera LinkedIn Sales Navigator-lösningar för Dynamics 365 Sales