Integrera LinkedIn Sales Navigator-lösningar för Dynamics 365 Sales

Integrera LinkedIn Sales Navigator med Dynamics 365 Sales för att få åtkomst till realtidsinformation om framtidsutsikter och organisationer. Förbättra dina försäljningsprocesser med verifierade företagsinsikter, avsiktssignaler för köpare och AI-drivna rekommendationer för att identifiera värdefulla affärsmöjligheter och anpassa uppsökande verksamhet. En säljare kan visa en potentiell kunds LinkedIn profil direkt i Dynamics 365, se ömsesidiga anslutningar för varma introduktioner och identifiera viktiga beslutsfattare i målföretaget – allt utan att lämna CRM.

Note

Lösningen LinkedIn Sales Navigator är också tillgänglig i sales professional-appen.

Licenskrav

Du behöver en av följande licenser för att använda LinkedIn Sales Navigator-lösningarna med Dynamics 365 Sales:

Enhetligt gränssnitt-appar: Sales Navigator-kontroller för enhetligt gränssnitt

Två varianter av LinkedIn Sales Navigator-kontroller är tillgängliga och kan placeras på alla Unified Interface-applikationsformulär för skrivbordsmiljöer. Du kan konfigurera formulär för att visa fler än en kontroll samtidigt.

Kontrollen LinkedIn Sales Navigator-lead visar information om en LinkedIn-medlemsprofil. Den här kontrollen har följande avsnitt som du kan välja att visa eller dölja:

  • Topkort: Visar information om personen, som namn, rubrik, och mer. Det innehåller dessutom funktioner för att skicka meddelanden eller spara personen som en kandidat i Sales Navigator.

  • Nytt (Icebreakers): Visar personens höjdpunkter, aktiviteter, konversationsstartare med mera.

  • Kontakter (bli introducerad): Visar ömsesidiga kontakter och möjliggör en varm introduktion till personen.

  • Relaterade leads: visar potentiella leads i Sales Navigator som liknar målpersonen och kan representera relevanta intressenter runt omkring dem. På ett försäljningsscenario är den här informationen mycket viktigt att identifiera potentiella beslutsfattare för en affär.

Kontrollen LinkedIn Sales Navigator konto visar information om en LinkedIn-företagsprofil. Den här kontrollen har fyra moduler som du kan välja att visa eller dölja:

  • Populära kort: Visar information om företaget såsom företagsnamn, bransch, plats etc. Dessutom innehåller funktioner för att visa det relaterade kontot och spara det i Sales Navigator.

  • Nytt: Visar den senaste informationen i det här företaget.

  • Anslutningar: Visar relevanta anslutningar för det här företaget som kan upprätta en första kontakt.

  • Konto-IQ: Håll koll på dina konton med AI-genererade insikter. Förstå dina kunders strategiska prioriteringar, utmaningar, ekonomi och vad deras anställda pratar om på LinkedIn.

    Skärmbild av Konto IQ i Sales Navigator.

    Läs mer om funktionen Konto-IQ i LinkedIn Sales Navigator-dokumentationen.

  • Hitta nyckelpersoner: Visar rekommenderade leads eller kontakter i företaget som kan hjälpa dig att hålla kontakten med kunden och upprätta en relation. Med licensen LinkedIn Sales Navigator Advanced Plus kan du få fram leads som matchar den valda målinköparens profil och ger tillgång till fler insikter om leads. För Sales Navigator Advanced-användare visar den här kontrollen endast leadrekommendationer utan möjlighet att söka baserat på inköparens profil. Mer information om hur du integrerar denna kontroll finns i Referens för kontomodul. I följande bild visas de förbättrade insikterna, som TeamLink och information om ömsesidiga anslutningar, som är tillgängliga med Advanced Plus-licensen.

    Skärmbild av avsnittet Hitta personer i LinkedIn Sales Navigator-kontroll

    Note

    Funktioner som ansluter till CRM som till exempel Lägg till CRM kräver CRM Sync aktiveras.

Både kontrollerna Sales Navigator-lead och Sales Navigator-konto tillhandahåller också en alternativ version, som tar ett uppslagsattribut (entitetsreferens) som tillåter användare att söka efter LinkedIn-profiler.

  • Kontrollen LinkedIn Sales Navigator leaduppslag: namnet på entiteten som refereras till används som medlemmens förnamn och efternamn. Strängen är avgränsad med blanksteg, och den första komponenten anses vara förnamn, medan de resterande komponenterna anses vara efternamn.

  • Kontrollen LinkedIn Sales Navigator kontosökning: namnet på den refererade entiteten används som företagsnamn.

Kontrollen kopplas till ett fält som används för att matcha posten med en LinkedIn-medlemsprofil eller ett företagskonto. När en matchning hittas görs efterföljande laddningar via postens GUID-association. Om kontrollen inte läser in korrekt profil på den första matchningen kan användare lösa problemet genom att hitta rätt matchning med det angivna sökgränssnittet.

Dynamics CRM 2016 och Dynamics 365-appar: LinkedIn Sales Navigator för Microsoft Dynamics

Två LinkedIn Sales Navigator-widgets kan visas i formulär i Dynamics 365. Läs mer i Set up the LinkedIn Sales Navigator for Microsoft Dynamics integration

Installera och aktivera LinkedIn Sales Navigator
Anpassa formulär för att visa Sales Navigator-kontroller
Arbeta med Sales Navigator-kontroller i formulär

  • Last updated on