Aktivera identifiering av dubblerat lead

Aktivera identifiering av dubblettrader för att hjälpa dina säljare att identifiera och åtgärda möjliga dubblettrader.

Vad är dubblettidentifiering?

Dubblettidentifieringsfunktionen hjälper säljare att söka efter potentiella duplicerade leads i appen. När du aktiverar denna funktion använder AI-modellen följande regler för att identifiera dubbletter:

• Samma e-postadress
• Samma telefonnummer
• Liknande leadnamn och företagsnamn
• Liknande leadnamn och samma e-postdomän

Säljare kan jämföra och ta bort de dubbla leadsen i organisationen. Mer information finns i Hantera dubbla leads.

Aktivera funktionen för dubblettidentifiering

1. I det nedre vänstra hörnet av Sales Hub-appen väljer du Ändra appinställningar för område>.

2. I webbplatsöversikten, välj Dataförbättring>Dubblettidentifiering.

   

3. Aktivera växeln Aktivera regler.

   

Har du problem med att identifiera duplicerade leads?

Om dubblettidentifieringsfunktionen inte fungerar följer du dessa steg:

1. Inaktivera funktionen.
2. Kontrollera att följande krav är uppfyllda:
   • Aktivera Dataversesökning
   • Aktivera obligatoriska fält för leads
   • Aktivera de processer som krävs
   • Ge läsbehörigheter för processer
3. Aktivera funktionen.

Aktivera Dataverse-sökning

Dataverse sökning är aktiverad i din organisation. AI-modellen för att upptäcka dubbletter av leads använder Dataverse-sökning för bättre resultat. Mer information finns i Konfigurera Dataverse-sökning för din miljö.

Aktivera obligatoriska fält för leads

Aktivera följande fält i vyn Snabbsök alla leads för leads, under avsnittet Hitta efter:

• firstname
• lastname
• emailaddress1
• telephone1
• companyname

För att gå till vyn Snabbsökning – alla leads, följ dessa steg:

1. Logga in på Power Apps.

2. Välj en miljö

   Anmärkning

   Skapa tabeller i en anpassad lösning. Mer information finns i Lösning (ordlista).

3. Expandera Dataverse, välj Tabeller, gå till fliken Alla och välj tabellen Lead .

4. I tabellen Lead, under avsnittet Dataupplevelser, välj Vyer. Om du använder en anpassad lösning öppnar du lösningen, öppnar tabellen och väljer sedan området Vyer .

5. På sidan Vyer, välj vyn Snabbsök Alla Leads.

Aktivera de processer som krävs

Kontrollera att följande processer är aktiva:

• ÅtgärdFörKontrollAvDubbletter
• ÅtgärdFörAktiveringAvDubblettdetektering
• HämtaDubbletterÅtgärd

Så här går du till sidan Processer: Följ dessa steg:

1. I Sales-appen, gå till Inställningar>Avancerade inställningar.
2. Gå till Processcenter>Processer och välj sedan Processer på sidan.
3. Välj vyn Alla processer och kontrollera att föregående processer är aktiva.

Ge läsbehörigheter för processer

De säkerhetsroller som använder funktionen behöver minst läsbehörighet för Process under Anpassning.
Mer information finns i Säkerhetsroller och privilegier.

Hittar du inte funktionen i din app?

Det finns några möjligheter:

• Du har inte den licens som krävs för att använda den här funktionen. Kolla in jämförelsetabellen och licensieringsguiden för att se vilka funktioner som är tillgängliga med din licens.
• Du har inte den säkerhetsroll som krävs för att använda den här funktionen.
  • Om du vill konfigurera en funktion måste du ha rollerna Administration och anpassning
  • Om du vill använda försäljningsrelaterade funktioner måste du ha de primära försäljningsrollerna
  • Vissa uppgifter kräver specifika Funktionsroller.
• Din administratör har inte aktiverat funktionen.
• Din organisation använder en anpassad app. Kontakta administratören om du behöver hjälp med de exakta stegen. Stegen som beskrivs i den här artikeln gäller specifikt för de medföljande apparna Försäljningsnav och Sales Professional.

Relaterad information

Aktivera dubblettidentifiering för leads i anpassade formulär
Hantera dubbletter av leads