Tabeller för målhantering

Funktionen goal management i Dynamics 365 Sales hjälper dig att ange försäljning, marknadsföring och andra affärsmål för din organisation och mäta resultatet mot målen. Målhantering hjälper dig att motivera personalen, identifiera lyckade program, förbättra planeringen och utveckla verksamheten.

Målhantering erbjuder följande funktioner:

  • Skapa en komplex målhierarki där du tilldelar varje mål till en enskild måldeltagare eller ett team.

  • Använd målen i hierarkin för att spåra viktiga affärsdata, till exempel intäkter, kundtjänstärenden eller telefonsamtal. Du kan också spåra data som representeras av anpassade tabeller.

  • Samla ihop summorna för varje mål, till exempel totala intäkter eller enheter som levereras, i hierarkiträdet.

  • Mät resultaten av uppsamlingen mot målen eller utmanande mål.

  • Spåra målresultatet för en räkenskapsperiod eller en anpassad period.

  • Justera målperioden med de aktuella inställningarna för räkenskapsåret.

  • Stöd för olika måltyper, till exempel Belopp eller Antal.

  • Spåra faktiska, pågående och anpassade data.

  • Lägg till komplexa frågor för att förfina resultatet av sammanslagningen.

  • Åsidosätt resultatet av sammanslagningen för att inkludera nya eller ytterligare data.

  • Införliva målresultat i rapporter, diagram och instrumentpaneler.

  • Stöd för arbetsflöden och anpassningar.

I det här avsnittet

Skapa målhierarki, mål och delmål
Definiera målmått och summeringsfält
Lägga till komplexa målkriterier
Sammanställning av mål
Exempel: Samla in måldata för en anpassad period mot målintäkterna
Exempel: Samla in måldata för en räkenskapsperiod i relation till de utmanande målen
Exempel: Använd sammanställningsfrågor för att spåra mål
Exempel: Åsidosätt totalt antal mål och stäng målet

Måltabell
Tabellen Målmetrik
Rollup-fälttabell
Tabell med aggregeringsfråga (GoalRollupQuery)
Modellera dina affärsdata med Dataverse)
Produktkatalogtabeller

  • Last updated on