Anpassa leadkvalificeringsupplevelsen

Som administratör kan du anpassa leadkvalificeringsupplevelsen för att effektivisera din försäljningsprocess. Genom att definiera hur leads är kvalificerade och vilka poster som skapas minskar du manuellt arbete, minimerar fel och säkerställer konsekvens i hela organisationen. Du kan till exempel automatiskt skapa konto- och kontaktposter samtidigt som säljarna kan bestämma om de vill skapa affärsmöjligheter eller tillåta säljare att skapa flera affärsmöjligheter från ett enda lead med högt värde.

Skillnad mellan ny erfarenhet av leadkvalificering och äldre erfarenhet

Den nya leadkvalificeringsupplevelsen är standardupplevelsen i Sales Hub-appen. Vad händer om jag tidigare har definierat leadkvalificeringsupplevelsen?

Med den nya upplevelsen kan du anpassa följande aspekter:

• Välj vem som skapar affärsmöjligheter när leads är kvalificerade – säljare eller systemet automatiskt.
• Tillåt säljare att skapa flera affärsmöjligheter när ett lead är kvalificerat.
• Ändra det affärsmöjlighetsformulär som öppnas när ett lead är kvalificerat.
• Välj att låta Copilot sammanfatta leadet när ett lead har kvalificerats.

Med den äldre upplevelsen kan du bara välja om du vill skapa konto-, kontakt- och affärsmöjlighetsposter automatiskt när ett lead är kvalificerat.

Så här anpassar du leadkvalificeringsupplevelsen

1. I sales hub-appen väljer du ikonen Ändra område längst ned på webbplatskartan och väljer sedan Appinställningar.

2. Under Allmänna inställningar väljer du Lead + Affärsmöjlighetshantering>Leadkvalifikation.

   Du ser följande alternativ:

   • Prova den nya leadkvalificeringsupplevelsen: Den här inställningen är aktiverad som standard. Med den här inställningen kan du definiera följande upplevelser:

     • Definiera upplevelsen av att skapa poster för varje posttyp
     • Anpassa möjligheten att skapa affärsmöjligheter för kvalificerade leads
     • Aktivera leadsammanfattning

     

     Inaktivera den för att använda den äldre upplevelsen.

   • Skapa poster automatiskt för nyligen kvalificerade leads: Det här alternativet aktiverar den äldre upplevelsen. Aktivera den här inställningen om du vill skapa konto-, kontakt- och affärsmöjlighetsposter automatiskt när ett lead är kvalificerat.

   Om du inaktiverar båda inställningarna uppmanas säljarna att välja de poster som de vill skapa för potentiella kunder.

   Information om fält som mappas från leadet till andra entiteter när poster skapas automatiskt finns i Fältmappningar till andra entiteter.

Definiera upplevelsen av att skapa poster för varje posttyp

Genom att använda den nya lead-kvalificeringsupplevelsen kan du definiera vem som skapar posten – säljaren eller automatiskt – när ett lead kvalificeras.

• Välj Säljare om du vill att säljare ska bestämma om de vill skapa en post, använda en befintlig post eller inte skapa en post alls.

• Välj Automatisk om du vill att systemet ska skapa posten automatiskt. Säljare kan granska de poster som systemet skapar automatiskt.

I båda fallen, om det finns en matchande post i systemet, förhindrar dubblettidentifieringsreglerna att dubblettposter skapas. Säljare kan välja att använda den befintliga posten eller skapa en ny. Mer information om regler som används för att identifiera dubbletter finns i Hantera duplicerade leads.

Anpassa möjligheten att skapa affärsmöjligheter för kvalificerade leads

Följande alternativ är endast tillgängliga när du väljer Säljare för att skapa affärsmöjlighet i den nya upplevelsen av leadkvalificering:

• Under Ändra formulär för affärsmöjlighet väljer du Lägg till eller ta bort fält för att anpassa det affärsmöjlighetsformulär som öppnas när ett lead är kvalificerat. Formuläret Snabbskapa öppnas i Power Apps för redigering. Du kan lägga till eller ta bort fält, ändra ordningen på fält eller ändra fältens egenskaper. Mer information finns i Lägga till, flytta, konfigurera eller ta bort kolumner i ett formulär.

• Välj Låt säljaren skapa upp till 5 affärsmöjligheter från ett nyligen kvalificerat lead så att säljare kan skapa flera affärsmöjligheter när ett lead är kvalificerat. Det här alternativet är användbart när ett lead är associerat med flera erbjudanden. Säljare kan skapa upp till fem affärsmöjligheter från ett lead.

  Note

  • Om dina säljare använder en anpassad app lägger du till komponenten Opportunity qualify lead Form i appen. Annars kan säljare inte redigera standardmöjligheten eller skapa nya möjligheter i sidopanelen Kvalificera lead.

Sammanfatta leadet när det har kvalificerats

Med hjälp av den nya leadkvalificeringsupplevelsen kan du välja att låta Copilot göra en sammanfattning av prospektet när det har kvalificerats. Markera kryssrutan under avsnittet Leadkvalificeringsinformation .

När du väljer det här alternativet sammanfattar Copilot leadet genom att extrahera nyckelinformation från leadet och skapa ett sammanfattningskort. Sammanfattningskortet innehåller viktig information som leadets namn, företagsnamn, e-post, telefonnummer och adress, tillsammans med länkar till de konto-, kontakt- och affärsmöjlighetsposter som skapades.

Definiera upplevelsen med hjälp av en äldre webbklient

Om du inte använder Sales Hub-appen kan du definiera leadkvalificeringsupplevelsen med hjälp av den äldre webbklienten. Du kan dock bara konfigurera den äldre upplevelsen med hjälp av webbklienten. Den nya leadkvalificeringsupplevelsen är endast tillgänglig i sales hub-appen.

1. I appen väljer du ikonen Inställningar och väljer sedan Avancerade inställningar.

   

   Sidan Företagshantering öppnas.

2. Välj Inställningar>Administration>Systeminställningar.

3. Välj fliken Försäljning.

4. Under Kvalificera leadupplevelse anger du skapa konto-, kontakt- och affärsmöjlighetsposter som standard när du kvalificerar en lead till Ja för att automatiskt skapa konto-, kontakt- och affärsmöjlighetsposter när ett lead är kvalificerat. Ställ in den på Nej för att tillåta säljare att välja vilka poster som ska genereras när en kandidat är kvalificerad.

Fältmappningar till andra entiteter

När du kvalificerar ett lead mappar systemet automatiskt värden från vissa leadfält till motsvarande fält i konton, kontakter och affärsmöjligheter. Information om varför du inte kan ta bort färdiga fältmappningar och hur du tillämpar anpassade fältmappningar för leadkvalificering finns i dessa vanliga frågor och svar.

Fält mappade till affärsmöjlighet

Fält mappade till konto

Fält mappade till kontakt

Hittar du inte funktionen i din app?

Det finns några möjligheter:

• Du har inte den licens som krävs för att använda den här funktionen. Kolla in jämförelsetabellen och licensieringsguiden för att se vilka funktioner som är tillgängliga med din licens.
• Du har inte den säkerhetsroll som krävs för att använda den här funktionen.
  • Om du vill konfigurera en funktion måste du ha rollerna Administration och anpassning
  • Om du vill använda försäljningsrelaterade funktioner måste du ha de primära försäljningsrollerna
  • Vissa uppgifter kräver specifika Funktionsroller.
• Din administratör har inte aktiverat funktionen.
• Din organisation använder en anpassad app. Kontakta administratören om du behöver hjälp med de exakta stegen. Stegen som beskrivs i den här artikeln gäller specifikt för de medföljande apparna Försäljningsnav och Sales Professional.

Relaterad information

Kvalificera eller konvertera prospekt
Skapa eller redigera prospekt
Vanliga frågor och svar om leadkvalificeringserfarenhet
Felsöka problem med lead-kvalificering