Vyer i Dynamics 365 Sales hjälper dig att styra hur poster visas i listor. Du kan anpassa vyer så att de matchar dina försäljningsprocesser och prioriteringar och endast visa den information som ditt team behöver. Du kan till exempel skapa en vy som endast visar högprioriterade affärsmöjligheter med förväntade stängningsdatum inom de närmaste 30 dagarna, sorterade efter intäktspotential.
Vad är en vy?
En vy är en sparad konfiguration av hur poster visas i en tabell (kallas även rutnät). Varje vy definierar:
-
Kolumner: Fälten som ska visas i listan
-
Kolumnbredder: Storleken på varje kolumn
-
Sorteringsordning: Primär och sekundär sortering av poster när vyn öppnas
-
Filter: Villkor som avgör vilka poster som visas
Varje rad i en tabell representerar en post. Du kan ändra vyer genom att justera kolumner, sorteringsordning, kolumnbredder och filter. Vyer fungerar också som datakällor för diagram i hela programmet.
Typer av vyer
Dynamics 365 Sales innehåller två vytyper:
Systemvyer och publika vyer
-
Skapad av: Ingår i appen eller skapad av administratörer och anpassare
-
Vem kan redigera: Endast administratörer och anpassare
-
Omfång: Tillgängligt för vissa eller alla användare, beroende på konfiguration
-
Systemvyer: Särskilda vyer som programmet kräver eller skapar automatiskt för anpassade entiteter
Personliga vyer
-
Skapad av: Enskilda användare för eget bruk
-
Synlighet: Endast synlig för skaparen om de inte delar den med andra
-
Baserat på: System- eller offentliga vyer som mallar
-
Delning: Du kan dela personliga vyer med andra användare
-
Begränsning: Du kan inte konvertera personliga vyer till systemvyer eller offentliga vyer
Läs mer om att dela personliga vyer
Skapa en systemvy
Välj en flik baserat på den försäljningsapp som du använder:
I det här avsnittet beskrivs hur du skapar systemvyer som en anpassare.
Skapa en systemvy
Skapa vyer som matchar organisationens metoder och processer.
I webbplatsöversikten Sales Professional väljer du Försäljningsinställningar.
Under anpassning, välj vyer.
På sidan Vyer, välj Skapa en vy.
Välj entiteten som ska användas för vyn.
Välj gå till vydesigner längst ned i rutan.
Så här anger du vyns namn:
- Expandera avsnittet Kolumner och välj Klicka för att lägga till vynamn.
- Ange namnet för din vy. Namnet anges när du klickar eller tabbar utanför textrutan. Du kan ändra namnet senare genom att klicka på det igen eller genom att ändra det på fliken egenskaper.
Lägg till en kolumn i vyn
Vyer visar poster i en tabell som innehåller rader och kolumner. Varje rad är en post och fälten från posterna beror på de kolumner som du lägger till i vyn.
- I vydesigner väljer du Lägg till i det övre vänstra hörnet.
- Välj primär entitet eller relaterad entitet om du vill visa listan över tillgängliga fält på komponenter.
- Utför någon av följande åtgärder:
- Dubbelklicka på namnet på det fält som du vill lägga till. Fältet läggs till som den sista kolumnen i vyn.
- Dra fältet till rutnätet. Du kan dra fältet för att placera det före en befintlig kolumn när du lägger till det.
- Välj fältet och tryck på enter.
- Du kan också flytta runt kolumnerna när du har lagt till dem i vyn.
Ange kolumnbredd
När du har lagt till kolumnerna kan du ändra kolumnbredden.
- Välj kolumnen i vyn.
- På fliken egenskaper anger du bredden till det värde du vill ha med hjälp av pilarna för att öka eller minska kolumnbredden.
Ange sorteringsordningen för primära och sekundära kolumnen
När du öppnar en vy ser du posterna sorterade baserat på den ordning du angav när du skapade vyn. Du kan sortera efter en kolumn eller sortera i två kolumner med en primär och sekundär sorteringsordning. När du öppnar vyn sorteras posterna efter kolumnen som definieras som primär sortering och sedan efter kolumnen som definieras som sekundär sortering.
Anmärkning
Du kan endast ange primär och sekundär sortering på kolumner från den primära entiteten.
Markera den kolumn som ska användas som primär eller sekundär sortering.
I den nedrullningsbara menyn väljer du primär sortering eller sekundär sortering.
Anmärkning
Om du tar bort kolumnen som definierats som primär sortering blir kolumnen som definierats som sekundär sortering primär.
Ange sorteringsordning för primär sortering
Ange sorteringsordningen till stigande eller fallande för kolumnen som definieras som den primära sorteringskolumnen:
Markera kolumnuppsättningen som primär sortering.
Klicka på pilen bredvid namnet om du vill ändra ordningen.
När pilen pekar uppåt är sorteringsordningen stigande. När pilen pekar nedåt är sorteringsordningen fallande.
Arrangera om kolumner i en vy
Du kan ändra ordningen på de kolumner som redan finns i vyn.
Markera den kolumn du vill flytta.
Dra kolumnen till den plats där du vill flytta den. En symbol visas när du håller kolumnen över en tillåten position.
Anmärkning
Du kan också arrangera om kolumner med kortkommandona Ctrl+X och Ctrl+V.
Ta bort en kolumn från en vy
Du kanske vill ta bort en kolumn från en standardvy eller en som du har lagt till i ett formulär men inte längre vill använda.
Välj kolumnen du vill ta bort och välj Ta bort kolumn.
Definiera filtervillkor
Ange filterkriterier för att endast visa en delmängd av poster i en vy. När någon öppnar vyn ser de bara de poster som uppfyller de definierade filtervillkoren. Du kan välja fält från både de primära och relaterade entiteterna för att filtrera på.
I designern, expandera avsnitt filtervillkor.
Välj Lägg till filter.
I listrutan Välj väljer du det fält som du vill filtrera på.
I listrutan i den andra kolumnen väljer du den operator som ska användas för filtret. Vilka operatorer som är tillgängliga beror på det valda fältet.
Ange ett värde att filtrera i fältet i den tredje kolumnen.
Gruppera flera filter
Lägg till flera filter i vyn om du vill filtrera poster efter fler än ett fält och gruppera sedan på fält:
Välj Lägg till filter för att lägga till ett extra filter i vyn.
Välj vilken operator som ska användas och ange ett värde att filtrera efter.
Markera kryssrutan bredvid varje rad med filtervillkor.
Välj Gruppera Och eller Gruppera Eller för att gruppera filtren.
När du väljer Gruppera och visar vyn poster som uppfyller båda kriterierna. När du väljer Grupp eller visar vyn poster som uppfyller något av filtervillkoren. Om du till exempel vill visa poster för kontakter med en adress i Stockholm eller Göteborg i föregående exempel väljer du Gruppera Eller.
Ta bort en filtergrupp
Markera kryssrutan för gruppen.
Välj Avgruppera.
Spara en vy
När du arbetar med vyn sparar du den ofta för att undvika att förlora några ändringar.
- I designern väljer du något av följande alternativ i det övre högra hörnet:
- Om du vill spara utan att stänga designern väljer du Spara.
- När du har anpassat vyn väljer du spara och stäng.
Anmärkning
Om du vill göra en kopia av vyn väljer du Spara som om du vill spara den aktuella vyn med ett annat namn.
Publicera en systemvy
När du är klar med att skapa eller uppdatera en vy publicerar du den så att personer i din organisation kan använda den:
- Öppna vyn du vill publicera.
- I designern väljer du publicera
Skapa en personlig vy
Skapa personliga vyer med kolumner och filter som är relevanta för dig. Du kan öppna en befintlig vy och ändra kolumnerna, tillämpa filter, spara den som en personlig vy och dela den med ditt team.
Mer information:
Hittar du inte funktionen i din app?
Det finns några möjligheter:
- Du har inte den licens som krävs för att använda den här funktionen. Kolla in jämförelsetabellen och licensieringsguiden för att se vilka funktioner som är tillgängliga med din licens.
- Du har inte den säkerhetsroll som krävs för att använda den här funktionen.
- Din administratör har inte aktiverat funktionen.
- Din organisation använder en anpassad app. Kontakta administratören om du behöver hjälp med de exakta stegen. Stegen som beskrivs i den här artikeln gäller specifikt för de medföljande apparna Försäljningsnav och Sales Professional.
Anpassa formulär
Anpassa affärsprocessflöden