Kommentar
Åtkomst till den här sidan kräver auktorisering. Du kan prova att logga in eller ändra kataloger.
Åtkomst till den här sidan kräver auktorisering. Du kan prova att ändra kataloger.
Sekvenser hjälper säljcheferna att tillämpa metodtips genom att införa en uppsättning aktiviteter i följd som säljarna kan följa under sin dag. En chef kan ansluta sekvenser till leads och affärsmöjligheter som visas i en säljares arbetskö, för att hjälpa säljare att prioritera aktiviteter för att fokusera på att sälja, vara mer produktiva och bättre anpassa sig till affärsprocesser.
Behörighetskrav för att hantera sekvenser
I följande tabell visas de behörigheter som krävs för att en användarroll ska kunna utföra uppgifter i sekvenser.
Anmärkning
Som standard är dessa behörigheter tillgängliga för säkerhetsrollerna Systemadministratör, Sekvenshanterare, Försäljningschef och Säljare.
| Aktivitet relaterad till sekvens | Behörigheter som krävs |
|---|---|
| Skapa, redigera och ta bort | På sidan Säkerhetsroller går du till fliken Anpassade entiteter och anger behörigheterna Skapa, Läsa, Skriva och Ta bort för entiteten Sekvens . Mer information: Säkerhetsroller och behörigheter |
| Anslut och koppla från | På sidan Säkerhetsroller under fliken Anpassade entiteter anger du behörigheter för följande entiteter: - Sekvens: Skapa och bifoga till - Sekvensmål: Skapa, läsa, skriva, lägga till, lägga till i och tilldela - Sekvensmålsteg: Skapa, Läsa, Skriva, Lägga till och Tilldela Mer information: Säkerhetsroller och behörigheter |
Använda sekvensdesigner
Du kan använda sekvensdesignern för att utföra följande uppgifter:
- Skapa och aktivera en sekvens.
- Anslut en sekvens till uppgifter
- Visa information om en sekvens och dess anslutna poster.
- Klona och redigera en sekvens.
- Ta bort en sekvens.
Granska förkrav
Kontrollera att din organisation är konfigurerad för försäljningsacceleratorfunktionen innan du börjar. Mer information finns i Konfigurera försäljningsacceleratorn.
Hittar du inte funktionen i din app?
Det finns några möjligheter:
- Du har inte den licens som krävs för att använda den här funktionen. Kolla in jämförelsetabellen och licensieringsguiden för att se vilka funktioner som är tillgängliga med din licens.
- Du har inte den säkerhetsroll som krävs för att använda den här funktionen.
- Om du vill konfigurera en funktion måste du ha rollerna Administration och anpassning
- Om du vill använda försäljningsrelaterade funktioner måste du ha de primära försäljningsrollerna
- Vissa uppgifter kräver specifika Funktionsroller.
- Din administratör har inte aktiverat funktionen.
- Din organisation använder en anpassad app. Kontakta administratören om du behöver hjälp med de exakta stegen. Stegen som beskrivs i den här artikeln gäller specifikt för de medföljande apparna Försäljningsnav och Sales Professional.
Relaterad information
Konfigurera försäljningsacceleratorn
Prioritera din försäljningspipeline med hjälp av arbetslistan