Kommentar
Åtkomst till den här sidan kräver auktorisering. Du kan prova att logga in eller ändra kataloger.
Åtkomst till den här sidan kräver auktorisering. Du kan prova att ändra kataloger.
På sidan Integreringsparametrar för Project Service Automation konfigurerar du hur standarddata anges när du integrerar Project Service Automation med Dynamics 365 Finance. Konfigurera följande fält för att synkronisera projekt från Project Service Automation till Finance.
Öppna sidan Integreringsparametrar för Project Service Automation genom att gå till Projektledning och redovisning>Inställningar> för Dynamics 365 integreringsparametrar för Project Service Automation.
Anmärkning
- Projektaktivitetsintegrering, utgiftstransaktionskategorier, timuppskattningar, kostnadsuppskattningar och funktionslåsning är tillgängliga i version 8.0.
- Verklig integreringsfunktion kan starta i version 8.0.1 eller senare.
| Tabb | Fältet | Description |
|---|---|---|
| Allmänt | Standardprojekttyp | Välj standardprojekttypen. När du synkroniserar projekt från Project Service Automation används det här värdet om du inte angav något standardvärde i integreringsmallen. Under synkroniseringen anges fältet Projekttyp för nya projekt till det här värdet. Värdet kan dock uppdateras när projektkontraktsraderna synkroniseras från Project Service Automation. |
| Tidskategori | Välj standardtidskategorin. Det här värdet används när du synkroniserar timuppskattningar från Project Service Automation. När du synkroniserar timuppskattningarna och timfakturorna från Project Service Automation anges fältet Kategori för nya projekttimmesprognoser i Finance till det här värdet. | |
| Avgiftskategori | Välj standardavgiftskategorin. Det här värdet används när du synkroniserar faktiska avgifter från Project Service Automation. När du synkroniserar de faktiska avgifterna från Project Service Automation anges fältet Kategori för nya avgiftstransaktioner i Finance till det här värdet. | |
| Standardvärden för projektgrupp | Projekttyp | Välj Ny för att lägga till en rad där du kan välja den projekttyp som standardprojektgruppen ska anges för. Du kan bara välja en specifik projekttyp en gång i konfigurationen. |
| Projektgrupp | Välj standardprojektgruppen för den valda projekttypen. När du synkroniserar nya projekt från Project Service Automation anges fältet Projektgrupp till standardvärdet för projekttypen om du inte angav något standardvärde i integreringsmallen. | |
| Standardvärden för faktureringstyp | Faktureringstyp | Välj Ny om du vill lägga till en rad där du kan välja den faktureringstyp som standardradegenskapen ska anges för. Du kan bara välja en viss faktureringstyp en gång i konfigurationen. |
| Linjens egenskaper | Välj standardinställningen för rad för den valda faktureringstypen. När du synkroniserar nya timuppskattningar, nya utgiftsuppskattningar eller nya faktiska värden från Project Service Automation anges standardvärdet för faktureringstypen för egenskapen Line. | |
| Funktionslåsning | Ej tillämpligt | Välj de funktioner som ska inaktiveras i Finance för projekt och kontrakt som kommer från Project Service Automation. Du kan till exempel inaktivera möjligheten att redigera kontrakt och projekt, skapa arbetsuppdelningsstrukturer och ange tidrapporter i Ekonomi. Redovisningsrelaterade fält fortsätter att vara aktiverade, även om de görs otillgängliga av parameterinställningen. Som standard är alla funktioner aktiverade. |