Installations- och konfigurationsdataintegrering för Project Operations

Gäller för: Projektåtgärder integrerade med ERP

Den här artikeln innehåller information om Project Operations dubbelskrivningsintegration för inställnings- och konfigurationsentiteter.

Projektkontrakt, kontraktrader och projekt

Du skapar projektkontrakt, kontraktsrader och projekt i Dataverse och synkroniserar dem till ekonomi- och driftappar för ytterligare redovisning. Du kan bara skapa och ta bort posterna i dessa entiteter i Dataverse. Du kan dock lägga till redovisningsattribut som standardvärden för momsgrupper och ekonomiska dimensioner i dessa poster i ekonomi- och åtgärdsapparna.

Du spårar leads, affärsmöjligheter och offerter i Dataverse. Dessa poster synkroniseras inte med finans- och verksamhetsappar eftersom det inte finns någon nedströms redovisning associerad med den här aktiviteten.

Projektkontraktsfunktionen i Dataverse skapar en projektkontraktspost i finans- och driftappar med hjälp av Projektkontraktsrubriker (försäljningsorder) tabellkarta. När du sparar ett projektkontrakt i Dataverse börjar du också skapa en kundentitetspost för projektkontrakt. Den här posten synkroniseras med ekonomi- och driftsappar med hjälp av tabellkartan Projektfinansieringskälla (msdyn_projectcontractssplitbillingrules). Den här kartan synkroniserar även tillägg, uppdateringar och borttagningar av kundkontrakt i projektet. Du hanterar endast delade faktureringsprocent mellan projektkontraktskunder i Dataverse och synkroniserar dem inte med ekonomi- och driftsappar.

När du har skapat ett projektkontrakt i Dataverse kan projektrevisorn uppdatera redovisningsattributen för det här projektkontraktet i ekonomi- och driftappar genom att gå till Projekthantering och redovisning>Projektkontrakt>Konfigurera>Visa standardredovisning. Revisorn kan granska kontraktattribut för driftsprojekt, till exempel begärt leveransdatum och kontraktsbelopp genom att välja projektkontrakts-ID i ekonomi- och driftappar som öppnar den relaterade projektkontraktsposten i Dataverse.

Du synkroniserar projektentiteten för att finansiera och drifta appar med hjälp av tabellkartan Projects V2 (msdyn_projects). Projektrevisorn kan:

• Granska projekt i ekonomi- och driftappar genom att gå till Projekthantering och redovisning>Alla projekt.
• Uppdatera redovisningsattribut för projektet i ekonomi- och driftappar genom att gå till Projekthantering och redovisning>Alla projekt>Konfigurera>Visa standardredovisning.
• Granska operativa projektattribut, till exempel uppskattade start- och slutdatum, genom att välja projekt-ID i finans- och operationsappar, vilket öppnar det relaterade projektrekordet i Dataverse.

Du associerar ett projekt med ett projektkontrakt via entiteten Projektkontraktsrad.

Projektkontraktsrader i Dataverse skapar en faktureringsregel för projektkontrakt i ekonomi- och driftappar med hjälp av tabellkartan Projektkontraktsrader (salesorderdetails). Faktureringsmetoden definierar typen av faktureringsregel för projektkontrakt i ekonomi- och åtgärdsappar:

• Projektkontraktsrader med faktureringsmetoden tid och material skapar en faktureringsregel av typen tid och material.
• Kontraktsrader med fastprisfakturering skapar en milstolpsfaktureringsregel.

Projektrevisorn kan granska kontraktrader i finans- och operationsappar genom att gå till Projekt hantering och redovisning>Projektkontrakt>Ställ in>Visa standardredovisning och granska informationen på fliken Kontraktrader. Revisorn kan också ange standardfinansiella dimensioner för kontraktraderna för fast prisfaktureringsmetod på den här fliken.

Milstolpar för fakturering

Systemet fakturerar projektkontraktsrader som använder faktureringsmetoden för fast pris via faktureringsmilstolpar. Project Operations milstolpar för integreringskontrakt (msdyn_contractlinescheduleofvalues)-tabellkartan synkroniserar faktureringsmilstolpar till projektrelaterade kontotransaktioner i finans och verksamhetsappar.

Revisorn kan granska kontotransaktioner och justera redovisningsattributen för dessa transaktioner genom att gå till Projektledning och redovisning>Projektkontrakt>Underhåll>Fakturaposter eller Projektledning och redovisning>Alla projekt>Underhåll>Fakturaposter.

När du först skapar en faktureringsmilstolpe för en viss projektkontraktsrad skapar systemet automatiskt ett fast prisintäktsuppskattningsprojekt för projektet som är associerat med den här kontraktsraden. Du kan granska projekt för intäktsuppskattning med fast pris genom att gå till Project management and accounting>Fixed-price revenue estimate projects.

Projektuppgifter

Tabellkartan projektsuppgifter (msdyn_projecttasks) synkroniserar projektsuppgifter med finans- och verksamhetsappar endast i referenssyfte. Ekonomi- och driftappar har inte stöd för att skapa, uppdatera eller ta bort åtgärder.

Projektresurser

Tabellkartan Projektresursroller för alla företag (bookableresourcecategories) synkroniserar entiteten Projektresursroller för att endast finansiera och använda appar för referensändamål. Eftersom resursroller i Dataverse inte är företagsspecifika skapar systemet automatiskt respektive företagsspecifika resursrollposter i ekonomi- och driftappar för alla juridiska entiteter som ingår i integreringsomfånget för dubbelskrivning.

Du underhåller projektresurser i Project Operations i Dataverse. Du synkroniserar inte projektresurser till finans- och driftappar.

Transaktionskategorier

Dataverse uppdaterar transaktionskategorier och synkroniserar dem till finans- och verksamhetsappar genom Project transaktionskategorier (msdyn_transactioncategories) tabellkarta. När du har synkroniserat transaktionskategoriposten skapar systemet automatiskt fyra delade kategoriposter. Varje post motsvarar en transaktionstyp i ekonomi- och driftappar och länkar dem till transaktionskategoriposten.

Om du använder transaktionskategorier för uppskattningar och faktiska värden måste projektredovisaren eller systemadministratören skapa motsvarande projektkategorier i varje juridisk enhet. Mer information finns i Konfigurera projektkategorier.