Installera och aktivera LinkedIn Sales Navigator

Som administratör kan du installera och aktivera LinkedIn Sales Navigator för din organisation.

Förutsättningar för granskning

Granska följande förutsättningar för att installera och aktivera LinkedIn Sales Navigator:

• Du har en säkerhetsroll som systemadministratör i Dynamics 365.

• Du kan bara integrera LinkedIn Sales Navigator med Dynamics 365 Model-driven apps och kan inte integrera den med en Microsoft Dataverse organisation.

• Du har en Microsoft Relationship Sales-prenumeration för Dynamics 365. Microsoft Relationship Sales (MRS) lösningen inkluderar Dynamics Sales Enterprise och LinkedIn Sales Navigator Advanced-licens.
  eller
  Om du inte har MRS Solution eller MRS Solution plus för LinkedIn Sales Navigator-licens måste du registrera ditt team för LinkedIn Sales Navigator Advanced- eller LinkedIn Sales Navigator Advanced Plus-licens.

  Anmärkning

  Vi rekommenderar att du har en Microsoft Relationship Sales-lösning med Plus-licens som innehåller Dynamics 365 Sales Enterprise och LinkedIn Sales Navigator Advanced Plus-licens. Mer information finns i avsnittet Dynamics 365 Sales från Microsoft Dynamics 365 Licensing Guide.

• Du måste aktivera JavaScript i webbläsaren.

• Du måste inaktivera popup-blockeraren för Dynamics 365-domänen.

Installera LinkedIn Sales Navigator

1. Om du vill installera appen går du till fönstret Installera LinkedIn Sales Navigator för Dynamics 365. Du kan komma åt det här fönstret på tre sätt:

   • Appinställningar

     1. Logga in på din Försäljningsnav-app.

     2. Längst ned till vänster på webbplatsöversikten väljer du ikonen Ändra område och väljer sedan App-inställningar.

     3. Under Allmänna inställningar väljer du LinkedIn-integrering och väljer sedan Aktivera LinkedIn-integrering.

   • Avancerade inställningar

     1. I Sales-appen, gå till Inställningar>Avancerade inställningar.
     2. På sidan Business Management väljer du LinkedIn Sales Navigator.
     3. På integrationssidan för LinkedIn väljer du Aktivera LinkedIn-integrering.

   • Marketplace-sida

     Gå till sidan LinkedIn Sales Navigator för Dynamics 365 Marketplace och välj sedan Hämta nu.

   Du navigeras till sidan för administratörscentret för Power Platform.

2. I fönstret Installera LinkedIn Sales Navigator för Dynamics 365 väljer du miljön.

3. Markera kryssrutorna för Microsofts och Dynamics 365:s juridiska villkor och sekretesspolicy och välj sedan Installera.

   Installationen kan ta några minuter att slutföra.

4. (Valfritt) Om du vill kontrollera installationsstatusen går du till Miljöer>din miljö>Dynamics 365-appar och verifierar att statusen för lösningen Dynamics 365 Sales LinkedIn Integration är Installerad.

5. (Valfritt) Verifiera installationen för att säkerställa att installationen lyckas. Mer information finns i Verifiera installationen.

Validera installationen

1. I Sales-appen, gå till Inställningar>Avancerade inställningar.

   

2. Gå till Anpassning>Lösningar.

3. Kontrollera att följande lösningar är installerade i din organisation.

   • LinkedInSalesNavigatorKontrollerFörEnhetligKlient
   • LinkedIn
   • msdyn_LinkedInSalesNavigatorAnchor

   

   Anmärkning

   Om lösningen LinkedInSalesNavigatorControlsForUnifiedClient inte är tillgänglig i listan följer du stegen som beskrivs i avsnittet LinkedInSalesNavigatorControlsForUnifiedClient inte är tillgänglig i organisationen för att konfigurera LinkedIn Sales Navigator .

När installationen är klar aktiverar du LinkedIn Sales Navigator.

Aktivera LinkedIn Sales Navigator

När du aktiverar den här funktionen visas kontrollerna Sales Navigator på sidorna Konto, Kontakt, Lead och Affärsmöjlighet som standard. Du kan även anpassa andra formulär och entiteter som ska visa Sales Navigator-kontroller.

1. Använd någon av följande metoder för att gå till LinkedIn integrationssidan:

   • Appinställningar

     1. Logga in på din Försäljningsnav-app och gå till Appinställningar.

     2. Under Allmänna inställningar väljer du LinkedIn-integration.

   • Avancerade inställningar

     1. I Sales-appen, gå till Inställningar>Avancerade inställningar.

        

     2. På sidan Business Management väljer du LinkedIn Sales Navigator.

2. Växla följande alternativ på integrationssidan för LinkedIn för att aktivera:

   • Sales Navigator-integrering: Gör att du kan se LinkedIn Sales Navigator-kontroller i formulären Konto, Kontakt, Lead och Affärsmöjlighet.
   • Dagliga profilbilduppdateringar: Låter dig se de senaste profilbilderna på dina kontakter som uppdaterats på LinkedIn.
   • Personliga ändringar och anställningsändringar: Gör att du kan se personliga och anställningsmässiga ändringar av dina kontakter som uppdateras i LinkedIn.
   • Dölj anställningsmeddelande: Gör att du kan dölja anställningsmeddelandet för dina kontakter som uppdateras i LinkedIn när säljare väljer Ignorera uppdatering i fönstret Verifiera kontaktinformation.

   

3. Välj Spara.

När du har aktiverat lösningen LinkedIn Sales Navigator aktivera CRM-synkronisering och aktivitetsåterkoppling.

Aktivera CRM sync och tillbakaskrivning av aktivitet

När du aktiverar CRM-synkronisering och aktivitetstillbakaskrivning matchar Sales Navigator konton, leads och kontakter i Dynamics 365 Sales. Synkroniseringen låter dig också se data som skapats i LinkedIn Sales Navigator från Dynamics 365 Sales, inklusive InMails och Messages.

Om du vill aktivera tillbakaskrivning av CRM-synkronisering och aktivitet följer du den process som beskrivs i CRM Sync & Activity Writeback för Dynamics 365.

Befintliga organisationer som har uppdaterats med 19 april-funktioner

I den 19 april-versionen introducerade Microsoft ändringar i hur kontrollerna i Sales Navigator aktiveras. Här följer några saker du bör tänka på om du inte tänker aktivera integreringen:

• Tre lösningar relaterade till LinkedIn-integrationen visas i vyn Alla lösningar i Inställningar>Anpassning>Lösningar. Även om dessa lösningar är förinstallerade inaktiveras funktionerna och dataöverföringen mellan de två systemen om du inte aktiverar LinkedIn Sales Navigator. Dessutom måste du uttryckligen aktivera CRM Sync på sidan Administrationsinställningar för LinkedIn Sales Navigator.

  

• Systemanpassare ser de nya LinkedIn-kontrollerna i formulärredigerarna Konto, Kontakt, Lead och Affärsmöjlighet. Synligheten för dessa kontroller är dock inaktiverad som standard och användarna kan inte se dem i formulär om inte funktionen är aktiverad av en systemadministratör. Anpassare kan ta bort dessa kontroller från sidorna på samma sätt som om de tycker att en kontroll är för distraherande.

  

• När du använder Avancerad sökning ser användarna de nya entiteter som introduceras av dessa lösningar (InMails, Meddelanden och Smarta länkar) även om integreringen inte är aktiverad. Det här beteendet är avsett. användare kan ignorera dessa entiteter om de inte aktivt använder LinkedIn Sales Navigator.

Relaterad information

Översikt över LinkedIn Sales Navigator-lösningar
Anpassa formulär för att visa Sales Navigator-kontroller
Arbeta med Sales Navigator-kontroller i formulär
Se profilbilder