Hantera mallar för appflik

Gäller för: Dynamics 365 kundservice och Dynamics 365 kontaktcenter – endast fristående

Med en mall för programflikar i kundtjänst kan du ange vilken typ av program som kan öppnas när kundtjänstrepresentanter (servicerepresentanter eller representanter) startar en session på arbetsytan Copilot Service.

Den stående stapeln på den vänstra panelen visar listan med sessioner. I panelen visas alltid start sessionen som du inte kan stänga eller anpassa.

I Copilot Service-arbetsytan har varje session minst en programflik, kallad "Ankarfliken", som du inte kan stänga eller anpassa. När du startar en session öppnas motsvarande programsida och eventuella ytterligare sidor baserat på dina konfigurationsinställningar.

Med hjälp av flikmallen för programmet kan du definiera program som är tillgängliga för en session och sedan associera programmen med sessionen. Du kan till exempel skapa sidfliken Aktiv konversation och associera den med en chatt- eller SMS-session. När en representant nu accepterar ett meddelande från chatt- eller SMS-kanalerna startar en session och sidan Aktiv konversation öppnas.

Som administratör kan du skapa flera mallar för programflikar.

Anmärkning

Du kan inte anpassa färdiga färdiga mallar, men du kan skapa egna mallar.

Förutsättningar

Du måste ha rollen Systemadministratör för att utföra de uppgifter som nämns i denna artikel.

Skapa programfliksmallar

  1. Välj Copilot Service Admin Center och utför stegen.

    1. I webbplatsöversikten väljer du Arbetsytor i Supportupplevelse.
    2. På sidan Arbetsytor, välj Hantera för Mallar för appflikar.

  2. Välj Nytt på sidan Aktiva programfliksmallar.

  3. Ange följande på sidan Ny mall för applikationsflik.

    Tabb Name Description Example
    Allmänt Name Ange namnet på fliken program. Namnet visas inte för representanter under körningen. Sök efter kunskapsbasartiklar
    Allmänt Unikt namn Ange en unik identifierare i formatet <prefix>_<namn>.
    VIKTIG
    Följande krävs för det unika namnet:
    • Prefixet får endast vara alfanumeriskt och dess längd måste vara mellan 3 och 8 tecken.
    • Ett understreck måste läggas till mellan prefixet och namnet.

    Du kan markera ikonen för glödlampan och sedan välja Använd för att kontrollera om de namn du angett uppfyller kraven.    		 contoso_application_tab
    Allmänt Titel Ange en titel för applikationen som du vill att representanterna ska se när den körs. Sök efter kunskapsbasartiklar
    Allmänt Sidtyp Välj en sidtyp i listan. Webbresurs
    Allmänt Description Ange en beskrivning för din referens. Sidtypen används för att visa en sökningssida för kunskapsbasen.

  4. Välj Spara. Avsnittet Parametrar visar parametrarna för den sidtyp du valde.

    Anmärkning

    När du redigerar programfliksmallen kan du spara ändringarna så att motsvarande fält visas i avsnittet parametrar.

  5. Välj fältet Värde för en parameter som du vill redigera och ange värdet.

  6. Välj Spara.

Sidtyper

Följande sidtyper är tillgängliga:

  • Instrumentpanel
  • Entitetslista
  • Entitetspost
  • Sök efter order
  • Tredje parts webbplats
  • Webbresurs
  • Kontroll (endast för internt bruk)
  • Anpassat

Instrumentpanel

Den här sidtypen används för att visa instrumentpanelen som ett program. Följande parameter är tillgänglig för sidtypen instrumentpanel.

Parameter Description Krävs Värden som stöds Example
dashboardId GUID för instrumentpanelen Yes Sträng d201a642-6283-4f1d-81b7-da4b1685e698

Anmärkning

  • Standardinstrumentpanelen visas om parametern dashboardId är:
    > – tomt
    > – felaktig
    > – en instrumentpanel som inte ingår i definitionen för appmodulen
  • Personliga standardinstrumentpaneler stöds inte.

Entitetslista

Den här sidtypen används för att visa en entitetsvy som definierar hur en lista med poster för en viss entitet visas. Följande parametrar är tillgängliga för sidtypen entitetsvy.

Parameter Description Krävs Värden som stöds Example
entityName Logiskt namn på entiteten Yes Sträng

Maskinsatta rader
 konto

{anchor._customerid_value@Microsoft.Dynamics.CRM.lookuplogicalname}
viewId GUID för vyn No Sträng 00000000-0000-0000-00aa-000010001031

Anmärkning

Om målvyn inte finns eller inte ingår i definitionen för appmodulen visas standard entitetsvyn i stället.

Entitetspost

Den här sidtypen används för att visa en befintlig post eller öppna ett formulär för att skapa en ny post.

Följande parametrar är tillgängliga för sidtypen för entitetspost när en befintlig post öppnas.

Parameter Description Krävs Värden som stöds Example
entityName Logiskt namn på entiteten Yes Sträng

Maskinsatta rader

konto

{anchor._customerid_value@Microsoft.Dynamics.CRM.lookuplogicalname}
entityId GUID för entitetsposten No Sträng

Maskinsatta rader

11bb11bb-cc22-dd33-ee44-55ff55ff55ff

{anchor._customerid_value}

formId GUID av formulärinstansen No Sträng 915f6055-2e07-4276-ae08-2b96c8d02c57
validateRecord Kontrollerar om posten finns i organisationsdatabasen No Boolean Sant

Anmärkning

Om systemet inte matchar entitets-ID-värdet med en befintlig post i Dataverse öppnas formuläret i skapa-läge för att skapa en post. Om du bara vill att formuläret ska läsas in när posten finns i Dataverse anger du parametern validateRecord som sann.

Om parametern validateRecord inte finns skapar du parametern enligt följande:

  1. I formuläret Mall för programflik väljer du Ny mallparameter och anger följande värden:
    • Namn: validateRecord
    • Unikt namn: new_tabtemplateparam_validateRecord
    • Värde: sant
  2. Spara och stäng.

Följande parametrar är tillgängliga för sidtypen för entitetspost när ett entitetsformulär öppnas för att skapa en post.

Parameter Description Krävs Värden som stöds Example
entityName Logiskt namn på entiteten Yes Sträng

Maskinsatta rader

kontakt

{anchor._customerid_value@Microsoft.Dynamics.CRM.lookuplogicalname}

data Data som ska förifyllas i formuläret No JSON {"subject":"Task created from {anchor.ticketnumber}","description":"Follow-up needed with customer","prioritycode":"2","scheduledend":"06/12/2023", "regardingobjectid": [{"id": "{anchor.incidentid}", "name": "{anchor.title}", "entityType":"{anchor.entityName}"}]}
formId GUID av formulärinstansen No Sträng 915f6055-2e07-4276-ae08-2b96c8d02c57

Följande parametrar är tillgängliga för sidtypen entitetssökning.

Parameter Description Krävs Värden som stöds Example
searchType Ange om du vill använda relevanssökning eller kategoriserad sökning. Möjliga värden är:
  • 0 för sökning efter relevans
  • 1 för sökning efter kategori
No Nummer 0
searchText Definiera strängen du vill söka. Yes Sträng

Maskinsatta rader

OData


Contoso (på engelska)

{anchor.title}

{anchor._customerid_value@OData.Community.Display.V1.FormattedValue}
{$odata.incident.title.?$filter=incidentid eq '{anchor.incidentid}'&$select=title}

Tredje parts webbplats

Den här sidtypen används för att visa tredje parts webbplats som ett program. Du kan endast använda den här typen för att vara värd för webbplatser som är kompatibla med iFrame-värdtjänster. Om din webbplats inte är kompatibel med iFrame-värdskapet visas ett felmeddelande om att webbplatsen inte kunde ansluta. I programfliksmallen analyseras URL-adressen och dataparametrarna för att formatera URL-adressen som ska visas.

Parameter Description Krävs Värden som stöds Example
url Webbplatsens URL som ska visas i programfliken
Yes Sträng
https://www.bing.com/search?q=
data Ytterligare dataparameter som ska tolkas med url parametern
No Sträng

Maskinsatta rader

OData


Contoso (på engelska)

{anchor.title}

{anchor._customerid_value@OData.Community.Display.V1.FormattedValue}
{$odata.incident.title.?$filter=incidentid eq '{anchor.incidentid}'&$select=title}

Anmärkning

När en representant växlar från flikmallen för webbplatstypen från tredje part till en annan flik och sedan växlar tillbaka till flikmallen för webbplatser från tredje part, uppdateras sidan till det ursprungliga tillståndet. Mer information finns i avsnittet ”Fliken Tredjepartsprogram uppdateras när fokus ändras” i dokumentet Kända problem.

Hur parsning fungerar

Dessa exempel bygger på ett scenario där ärendet öppnades som en Ankarflik i en ny session med ärendenummer: CAS-01003-P3B7G1.

url-parameter: https://www.bing.com/search?q=
dataparameter med dynamiska datafält: {anchor.ticketnumber}
Förväntad URL: https://www.bing.com/search?q=CAS-01003-P3B7G1

url-parameter: https://www.bing.com/search?q=
dataparameter med OData: {$odata.incident.ticketnumber.?$filter=incidentid eq'{anchor.incidentid}'&$select=ticketnumber}
Förväntad URL: https://www.bing.com/search?q=CAS-01003-P3B7G1

Anmärkning

url-parametern kräver korrekt URL-format med hjälp av https://.

Webbresurs

Den här sidtypen används för att visa webbresurser som representerar filer, som används för att utöka webbappen, till exempel HTML-filer, JavaScript, CSS och flera bildformat. Följande parametrar är tillgängliga för sidtypen webbresurser.

Parameter Description Krävs Värden som stöds Example
webresourceName Namn för webbresursen som ska öppna Yes Sträng new_myresource.html
data Ange sträng- eller nyckelvärde par i enlighet med webbresursens krav. No Sträng

Maskinsatta rader

OData


Contoso (på engelska)

{anchor.title}

{anchor._customerid_value@OData.Community.Display.V1.FormattedValue}
{$odata.incident.title.?$filter=incidentid eq '{anchor.incidentid}'&$select=title}

Anmärkning

När en representant växlar från webbresurstypen för flikmallen till en annan flik och sedan växlar tillbaka till webbresurstypen för flikmallen, uppdateras sidan till det ursprungliga tillståndet. Mer information finns i avsnittet ”Fliken Tredjepartsprogram uppdateras när fokus ändras” i dokumentet Kända problem.

Anpassat

Den här sidtypen används för att visa anpassade sidor på fliken program. Du kan använda den här flikmalltypen för att vara värd för anpassade sidor som är tillgängliga i motsvarande app. Mer information om anpassade sidor finns i Översikt över anpassade sidor för en modellbaserad app

Följande parametrar är tillgängliga för anpassade sidor.

Parameter Description Krävs Värden som stöds Example
entityName Logiskt namn på entiteten No Sträng

Maskinsatta rader
händelse

{anchor.entityName}
name Unikt namn på den anpassade sidan Yes Sträng
new_mycustompage
recordId GUID för entitetsposten No Sträng

Maskinsatta rader



OData



 11bb11bb-cc22-dd33-ee44-55ff55ff55ff

{caseId}

{anchor.incidentid}

{$odata.incident.title.?$filter=incidentid eq '{anchor.incidentid}'&$select=title}

Medföljande programfliksmallar

Följande programflikmallar är tillgängliga.

Mallnamn Description Kopplingstyp
Aktiv konversation Visar sidan Aktiv konversation på fliken. Entitetspost
Entitetspost Visar en entitetspost på fliken. Entitetspost
Kunskapssökning Visar söksidan för kunskapsbasartikel på fliken. Webbresurs
Flerkanal-konversationer – instrumentpanel Visar instrumentpanelen för flerkanalskonversationer på fliken. Instrumentpanel
Insikter under dagen för Flerkanal Visar en Power BI rapport på fliken. Styrning
Förhandsgranskning av snabbsvar Visar ett snabbsvar på fliken. Styrning
Förhandsgranskning av RTF-meddelande Visar ett RTF-meddelande på fliken. Styrning
Sök (föråldrad) Visar söksidan för Flerkanal på fliken. (föråldrad) Styrning

Kom igång med administrationscentret för Copilot-tjänsten
Hantera sessionsmallar
Hantera meddelandemallar
Associera mallar med arbetsströmmar

  • Last updated on