Configure e personalize a aplicação Dynamics 365 para o Outlook

Configure e personalize o Aplicativo do Dynamics 365 para Outlook para melhor atender às necessidades da sua organização.

Implantar o aplicativo

Antes de poderes personalizar a App para o Outlook, tens de instalar a solução e depois implementá-la no teu ambiente.

Para implantar o aplicativo, consulte Implantar o Aplicativo do Dynamics 365 para Outlook.
Para ambientes no Microsoft Dataverse, um administrador pode obter a solução App for Outlook no Microsoft Marketplace. Vai a Instalar a aplicação Microsoft Dynamics 365 para Outlook, depois escolhe OBTER AGORA e segue os passos para selecionar o ambiente onde vais instalá-la.

Depois que o aplicativo for implantado em sua organização, você poderá personalizá-lo.

Modificar as colunas em um cartão de contato que é usado para acompanhar um e-mail ou compromisso usando Definir como: Personalizar a faixa referente ao cartão de contato
Habilitar uma tabela para aparecer no menu Criar novo (criação rápida) no App for Outlook: Adicionar uma tabela ao menu de criação rápida
Habilitar pesquisa de referência: Habilitar atividades para usar a pesquisa de referência no App para Outlook
Ative a opção de preenchimento automático de criação rápida para a tabela de casos: Personalize a aplicação para o Outlook para que os dados de um item do Outlook sejam preenchidos automaticamente numa tabela de casos de criação rápida
Habilitar colunas para as pesquisas de consulta "Definir Relativo" em: Expanda as colunas nas quais a consulta "Definir Relativo" realiza pesquisas
Expor apenas o conjunto relevante de tabelas aos seus utilizadores: Filtrar tabelas e vistas que aparecem na Aplicação Dynamics 365 para Outlook

Esta página foi útil?