Use Investigação e Divulgação de Leads (pré-visualização)

[Este artigo é uma documentação de pré-lançamento e está sujeito a alterações.]

Importante

  • Esta é uma funcionalidade de pré-visualização.
  • As funcionalidades de pré-visualização não se destinam a utilização em produção e poderão ter funcionalidade restrita. Estas caraterísticas estão sujeitas aos termos de utilização suplementares e estão disponíveis antes do lançamento oficial para que os clientes possam obter acesso antecipado e fornecer feedback.

A Investigação e Divulgação de Leads oferece-lhe uma visão abrangente da investigação realizada sobre os seus leads. Isso inclui informações sobre a empresa do lead, notícias recentes e outras informações relevantes que podem ajudá-lo a adaptar sua estratégia de divulgação. Pode consultar esta pesquisa no seu CRM e na aplicação pessoal de Vendas.

Ver leads pesquisados na aplicação pessoal de vendas

Quando o seu administrador ativar a Investigação e Divulgação de Leads, pode visualizar os leads que são pesquisados pela Pesquisa e Divulgação de Leads na aplicação pessoal de Vendas.

  1. Abra a aplicação pessoal de Vendas no Teams ou no Outlook.

  2. Navegue até a guia Página Inicial do aplicativo.

  3. No cartão Pesquisa Automatizada de Leads com Agente de Vendas - Pesquisa de Leads , selecione Ver leads.

    Captura de ecrã que mostra a página inicial da aplicação pessoal Sales com cartão para a Pesquisa de Oportunidades Potenciais e Divulgação.

    A página Oportunidades potenciais pesquisadas pelo Agente de Vendas – Pesquisa de Oportunidades Potenciais é aberta com uma lista das oportunidades potenciais que foram pesquisadas pela Pesquisa de Oportunidades Potenciais e Divulgação.

    Captura de ecrã mostrando leads pesquisados pela aplicação pessoal Lead Research and Outreach in Sales.

    Observação

    • Apenas os leads que o administrador configurou para serem pesquisados são exibidos nesta lista.
    • Somente os leads que você tem acesso para visualizar no CRM são mostrados.
    • A Investigação e Divulgação de Leads realiza automaticamente investigação sobre leads quando estes são criados ou modificados no seu CRM. Você pode ver o status do progresso da pesquisa nesta lista.

  4. Para visualizar os detalhes da pesquisa de um lead, selecione-o na lista. A página de detalhes da investigação principal fornece um resumo da investigação conduzida pela Lead Research and Outreach, incluindo informações essenciais sobre a empresa do lead. Saiba mais sobre os detalhes da pesquisa de leads.

Ver detalhes da pesquisa de leads na aplicação pessoal de vendas

A Pesquisa e Divulgação de Leads revela os principais insights que recolheu, como se o lead é um tomador de decisão ou até mesmo uma pessoa ou empresa real, para que possa tomar decisões rápidas para desqualificar ou prosseguir com cada lead. As principais informações da empresa, como seu setor, finanças, prioridades estratégicas e desafios de negócios são resumidas para ajudá-lo a aprender o que você precisa saber sobre cada lead.

Observação

Perspetivas de pesquisa na aplicação de vendas pessoal estão disponíveis durante 90 dias. Se uma pista foi investigada há mais de 90 dias, a pista pode ainda aparecer na lista, mas ao abrir os detalhes da investigação, aparece um erro genérico, pois os insights mais antigos já expiraram e foram eliminados. Se o seu administrador configurou os resumos de investigação para serem armazenados no seu CRM, ainda pode rever o resumo guardado lá. Pode fazer pequenas atualizações ao registo de leads no seu CRM, como atualizar a descrição do lead ou adicionar uma nota, para desencadear uma atualização dos insights de pesquisa para esse lead.

Captura de ecrã mostrando os detalhes da Investigação e Divulgação de Leads para um lead.

Veja a pesquisa de leads no seu CRM

Um resumo da pesquisa de leads estará disponível no seu CRM se o administrador tiver configurado esse recurso. O resumo apresenta um breve resumo da informação recolhida sobre o lead, juntamente com um link para ver todos os detalhes da pesquisa na aplicação de vendas pessoal.

  1. Abra seu CRM (Microsoft Dynamics 365 Sales ou Salesforce Sales Cloud).

  2. Navegue até ao registro de potencial cliente que quer visualizar.

  3. Procure a seção Agente de vendas na página de registro de leads. Esta secção contém o resumo da investigação conduzida pela Lead Research and Outreach.

  4. Selecione Ver detalhes da pesquisa para ver o relatório completo na aplicação pessoal de vendas.

    Captura de ecrã que mostra um CRM com o cartão de resumo da pesquisa de leads.

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